API oficial de WhatsAppBrinda atención personalizada a cada cliente desde un canal que pertenece a tu firma
Los clientes quieren comunicarse con su gerente de relaciones por WhatsApp, pero las firmas necesitan que esas conversaciones queden registradas, no que se mantengan en teléfonos personales. Chakra Chat ofrece a cada RM un canal de WhatsApp propiedad de la firma con controles de acceso, y automatiza los estados de cuenta, los recordatorios de SIP y el KYC para que los RM dediquen su tiempo a asesorar.
No se requiere tarjeta de créditoDiseñado para crecer. Comprobado en distintos sectores. La confianza de miles.
A las empresas les encanta crecer en WhatsApp con Chakra Chat
Descubre por qué los equipos confían en Chakra Chat para WhatsApp API, campañas y atención al cliente, contado por ellos mismos.
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Atención patrimonial personalizada y controlada
Para gestores patrimoniales, distribuidores de fondos mutuos, family offices y asesores de inversión registrados.
Conversaciones con clientes registradas en los sistemas de la firma
- Conversaciones de los RM desde canales de la firma - Las conversaciones con los clientes se mantienen en el número y la bandeja de entrada de la firma, no en el teléfono personal de un RM.
- Control de acceso por cliente - Cada RM solo ve a sus propios clientes, mientras que los equipos de cumplimiento y los directivos mantienen la supervisión.
- OTP antes de compartir detalles de la cartera - Los clientes verifican su identidad con un OTP de autenticación antes de compartir los detalles de su cartera.
Estados de cuenta y alertas de SIP automatizados
- Envío de estados de cuenta - Los estados de cuenta mensuales y los informes de ganancias de capital se envían como documentos desde tu sistema administrativo mediante webhooks.
- Recordatorios y confirmaciones de SIP - Las alertas de SIP por vencer, procesadas o rechazadas se envían automáticamente.
- Alertas de vencimiento y rescate - Las alertas de vencimiento y rescate se envían antes de fechas clave.
Incorporación y revisiones sin perseguir documentos
- Incorporación con KYC - Los nuevos clientes reciben una lista de requisitos para el KYC y comparten documentos en el chat.
- Recordatorios para actualizar el KYC - Se envían recordatorios para las actualizaciones periódicas del KYC y de los beneficiarios.
- Agenda de revisiones de cartera - Los clientes agendan reuniones trimestrales de revisión con su RM en el chat.
Mantén el contacto entre revisiones
- Actualizaciones de investigación segmentadas - Comparte análisis del mercado, notas de investigación e invitaciones a eventos con segmentos de clientes que hayan dado su consentimiento.
- Captación de prospectos - Los prospectos de seminarios y anuncios Click-to-WhatsApp se captan como leads y se etiquetan según su origen.
- Llamadas de los RM por WhatsApp - Los RM llaman a sus clientes desde la bandeja de entrada con WhatsApp Calling y consultan las analíticas de llamadas.
Por qué las firmas de asesoría formalizan el uso de WhatsApp
Registros listos para auditorías
Las conversaciones quedan en los sistemas de la firma con acceso basado en roles.
Menos trabajo administrativo
Los estados de cuenta y las alertas de SIP se envían automáticamente.
Incorporación más rápida
El KYC se completa mediante un chat guiado.
Más reuniones de revisión realizadas
Los clientes agendan revisiones sin intercambiar mensajes de un lado a otro.
RM más productivos
Los RM dedican su tiempo a asesorar en lugar de realizar tareas administrativas.
Mayor retención de clientes
Las actualizaciones periódicas fortalecen las relaciones con los clientes.
Más de 1000 empresas confían en nosotros
Diseñado para crecer. Comprobado en distintos sectores. La confianza de miles.
Empresas de más de 65 países confían en Chakra Chat: desde fundadores de startups hasta equipos empresariales, es la plataforma detrás de cada estrategia de interacción con clientes centrada en WhatsApp.
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Unas palabras de ❤️ de nuestros clientes
Empieza a usar WhatsApp API en pocos pasos
Sin configuración técnica ni largos procesos de incorporación. Empieza a usar WhatsApp API y a enviar mensajes en menos de 15 minutos.
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