Como a personalização pode fazer sua solução de CRM de vendas trabalhar a seu favor

Cada empresa é única, desde sua visão e modelo de negócio até seus sistemas, processos e experiência do cliente. As empresas geralmente preferem que seus sistemas sejam desenvolvidos sob medida para atender às suas necessidades. Embora nem todas tenham os recursos necessários para desenvolver soluções internamente, elas geralmente optam por uma ferramenta de terceiros, esperando obter uma solução personalizável que possa ser adaptada aos seus fluxos de trabalho específicos. Aopersonalizar uma solução de CRM, uma empresa pode configurar o sistema para corresponder aos seus processos de vendas, à sua terminologia e aos seus requisitos específicos.

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Na primeira parte do artigo, analisamos um caso de uso essencial que as equipes preferem personalizar em sua solução de CRM.

Campos personalizados: A solução deve permitir a criação de campos personalizados com os tipos de atributo desejados, como texto, número inteiro, enumeração de strings etc. Isso ajuda as equipes a registrar dados específicos relacionados ao processo de vendas, como detalhes do produto ou serviço, preços, valor do negócio, categoria e outros.

Fluxos de trabalho automatizados: Os fluxos de trabalho personalizados são essenciais para automatizar tarefas e ações no processo de vendas, como atribuir tarefas aos membros da equipe, enviar notificações por e-mail e atualizar o status dos leads. As equipes devem ter flexibilidade para criar fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades específicas.

Notificações: O sistema deve permitir a criação de notificações e alertas personalizados para eventos como novos leads, acompanhamentos perdidos ou reuniões futuras. O nível de personalização pode ser avaliado por meio de ajustes detalhados, como o tempo que a barra de notificação fica visível, quanto tempo antes do evento os usuários devem receber uma notificação e qual mensagem deve ser exibida para incentivá-los a agir.

Modelos: As equipes de vendas devem poder criar modelos personalizados de e-mail, orçamentos e outros materiais ou documentos, garantindo uma identidade de marca e uma comunicação consistentes em todas as interações. Recursos como mesclar e-mails para personalizar a comunicação com os dados dos leads, configurar gatilhos de agendamento e excluir contatos que interagiram são alguns dos principais casos de uso de que a maioria das equipes de vendas precisa.

Uso de funções & permissões: À medida que as equipes crescem, manter a integridade e a segurança dos dados se torna fundamental. As soluções de vendas devem permitir a criação de funções de usuário e permissões personalizadas para controlar o acesso a dados e funcionalidades específicas do sistema, garantindo que os membros da equipe tenham acesso apenas às informações e aos recursos de que precisam. Personalizações mais detalhadas incluem a possibilidade de restringir a visualização de campos específicos, limitando a visualização de alguns campos a determinados usuários,

Integrações: Deve ser possível integrar a solução a outras ferramentas e sistemas usados pela equipe de vendas, como softwares de automação de marketing e plataformas de suporte ao cliente. As integrações ajudam a coordenar o processo de vendas sem interromper o fluxo de trabalho. Embora a maioria das soluções de ponta ofereça integrações padrão, muitos provedores têm dificuldade em oferecer integrações personalizadas com ferramentas internas ou outros aplicativos personalizados.

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Relatórios & painéis: Depois das integrações, os relatórios personalizados são outra área em que até mesmo as melhores soluções de CRM de vendas deixam a desejar. Relatórios e painéis personalizados oferecem insights relevantes sobre o processo de vendas para todas as equipes. É possível personalizar relatórios por região, linha de produtos ou outras categorias relevantes, adicionar filtros a todos os atributos de dados, controlar o acesso com base nas funções e criar relatórios personalizados que exibam apenas dados relevantes para cada usuário. Algumas equipes precisam de dados mais detalhados, como edições de campos, mudanças no status dos leads, tempo de primeira resposta (FRT) e outras métricas.

Modelo de dados: A personalização do modelo de dados é muito importante e pode ser decisiva durante uma venda. A maioria das soluções populares de CRM de vendas permite adicionar novos objetos de dados personalizados e tipos de campo, como campos padrão, personalizados, de identidade e de sistema. Como parte da solução padrão, a maioria das soluções de CRM de vendas oferece objetos padrão, como Conta, Contato, Lead e Oportunidade. Além disso, a possibilidade de criar objetos e campos personalizados ajuda as equipes a adaptar a solução às suas necessidades.

As personalizações não são simples de implementar, e esse tem sido um dos principais pontos de dificuldade para todos os clientes e também para os provedores de soluções de software. Esses provedores enfrentam desafios para atender a um alto nível de personalização, pois às vezes são limitados pelos recursos do sistema, pelo trabalho intensivo em recursos e também por estouros de custos, enquanto a amplitude e a profundidade dos requisitos não param de crescer. As empresas devem ter clareza sobre por que precisam de personalizações, quais são seus casos de uso, quais necessidades futuras devem ser consideradas e, por fim, como isso pode realmente beneficiá-las. Vamos analisar os principais objetivos que levam as empresas a buscar um alto nível de personalização em suas soluções de vendas.

Maior eficiência: Personalizar cada aspecto da solução de vendas ajuda a reduzir tarefas manuais, automatizar processos e diminuir a dependência de outras ferramentas, como planilhas, controles internos ou outros aplicativos usados como alternativa. Isso certamente ajuda as equipes a criar uma solução completa, que atende aos recursos específicos que mais afetam os usuários finais.

Maior produtividade: Com personalizações avançadas em uma solução de CRM de vendas, os usuários conseguem trabalhar com o CRM de forma simples e fluida. Com menos obstáculos para usar a solução e menos tarefas manuais para registrar informações ou atualizar leads, a produtividade dos usuários chega a um novo patamar.

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Melhor gerenciamento de dados: Uma solução de CRM personalizada permite que as empresas capturem e gerenciem os dados mais importantes para elas. Ela garante que todos os dados sejam inseridos corretamente no sistema, acompanhados e analisados. Com um modelo de dados personalizado, as equipes podem criar campos e relatórios personalizados, além de atributos derivados, para gerenciar melhor os processos.

Melhor experiência do cliente: Com uma solução personalizada, as equipes ganham eficiência e produtividade ao executar processos de vendas automatizados. É possível oferecer experiências mais direcionadas e personalizadas aos clientes em grande escala. As empresas podem segmentar seus clientes com base em vários critérios, como comportamento de compra, preferências e dados demográficos. Isso permite que os representantes de vendas personalizem a comunicação com os clientes, proporcionando uma experiência melhor.

Personalizar uma solução de CRM de vendas é fundamental, pois permite que as empresas adaptem o software às suas necessidades específicas, simplifiquem os processos de vendas e melhorem a produtividade e a eficiência. Isso proporciona uma experiência melhor ao cliente e permite que as empresas tomem decisões baseadas em dados. Para os líderes de vendas, é importante avaliar as soluções em potencial quanto à amplitude e à profundidade das personalizações que conseguem oferecer. Assim, as equipes terão uma solução sustentável a longo prazo, que poderão usar para criar um CRM de vendas escalável.

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