كيف يساعد التخصيص حل CRM للمبيعات على تلبية احتياجاتك

لكل نشاط تجاري خصوصيته، بدءًا من الرؤية ونموذج العمل، وصولًا إلى الأنظمة والعمليات وتصميم تجربة العملاء. وتفضل الشركات بوجه خاص أن تُبنى أنظمتها وفقًا لاحتياجاتها. إلا أن كثيرًا منها لا يملك الإمكانات اللازمة لبناء الحلول داخليًا، ويلجأ عمومًا إلى أدوات جهات خارجية، مع توقع الحصول على حل قابل للتخصيص بما يتوافق مع سير العمل الخاص بها. ومن خلالتخصيص حل CRM، يمكن للشركة تهيئة النظام ليتوافق مع عمليات المبيعات والمصطلحات والمتطلبات الفريدة لديها.

الصورة من vectorjuice على Freepik

في الجزء الأول من المقال، نستعرض حالة استخدام أساسية تفضّل الفرق تخصيصها في حل CRM الخاص بها.

الحقول المخصصة: ينبغي أن يتيح الحل إنشاء حقول مخصصة بأنواع السمات المطلوبة، مثل النص، والعدد الصحيح، والقيم المحددة من قائمة، وغيرها. ويساعد ذلك الفرق على تسجيل بيانات محددة تتعلق بعملية المبيعات، مثل تفاصيل المنتجات أو الخدمات، والأسعار، وقيمة الصفقة، والفئة، وغيرها.

سير العمل المؤتمت: يُعد سير العمل المخصص ضروريًا لأتمتة المهام والإجراءات ضمن عملية المبيعات، مثل إسناد المهام إلى أعضاء الفريق، وإرسال إشعارات البريد الإلكتروني، وتحديث حالة العميل المحتمل. وينبغي أن تتمتع الفرق بالمرونة اللازمة لإنشاء مسارات عمل وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.

الإشعارات: ينبغي أن يتيح النظام إنشاء إشعارات وتنبيهات مخصصة لأحداث مثل العملاء المحتملين الجدد، والمتابعات الفائتة، والاجتماعات القادمة. يمكن قياس مدى عمق التخصيص من خلال خيارات دقيقة، مثل مدة ظهور شريط الإشعارات، والوقت الذي يسبق الحدث لإشعار المستخدمين، ونص الإشعار الذي ينبغي أن يحث المستخدمين على اتخاذ إجراء.

القوالب: ينبغي أن تتمكن فرق المبيعات من إنشاء قوالب مخصصة لرسائل البريد الإلكتروني، وعروض الأسعار والمواد أو المستندات الأخرى، بما يضمن اتساق العلامة التجارية والرسائل في جميع المراسلات. ومن حالات الاستخدام الأساسية التي تحتاج إليها معظم فرق المبيعات ميزات مثل دمج البيانات في رسائل البريد الإلكتروني لتخصيص المراسلات باستخدام أي من تفاصيل العميل المحتمل، وإعداد محفزات الجدولة، واستبعاد جهات الاتصال التي تفاعلت.

استخدام الأدوار والأذونات: مع نمو حجم الفرق، يصبح الحفاظ على سلامة البيانات وأمنها أمرًا بالغ الأهمية. ينبغي أن تتيح حلول المبيعات إنشاء أدوار وأذونات مخصصة للمستخدمين للتحكم في الوصول إلى بيانات ووظائف محددة داخل النظام، بما يضمن وصول أعضاء الفريق فقط إلى المعلومات والميزات التي يحتاجون إليها. وتشمل مستويات التخصيص المتقدمة إمكانية تقييد عرض الحقول، بحيث لا تظهر بعض الحقول إلا لمستخدمين معينين.

عمليات التكامل: ينبغي أن تتوفر إمكانية التكامل مع الأدوات والأنظمة الأخرى التي يستخدمها فريق المبيعات، مثل برامج أتمتة التسويق ومنصات دعم العملاء. وتساعد عمليات التكامل على تنسيق عملية المبيعات دون أي انقطاع في سير العمل. ورغم أن معظم الحلول الرائدة توفر عمليات تكامل قياسية، فإن كثيرًا من مزودي الحلول يجدون صعوبة في توفير عمليات تكامل مخصصة مع الأدوات الداخلية أو التطبيقات المخصصة الأخرى.

الصورة من vectorjuice على Freepik

التقارير ولوحات المعلومات: بعد عمليات التكامل، تُعد التقارير المخصصة مجالًا آخر لا تقدم فيه حتى أفضل حلول CRM للمبيعات النتائج المرجوة. إذ يتيح إعداد تقارير ولوحات معلومات مخصصة توفير رؤى عن عملية المبيعات تلائم جميع فرق المبيعات. ويمكن تخصيص التقارير بحسب المنطقة أو خط المنتجات أو الفئات الأخرى ذات الصلة، مع إمكانية إضافة عوامل تصفية إلى جميع سمات البيانات، والتحكم في الوصول وفقًا للأدوار، وإنشاء تقارير مخصصة تعرض للمستخدمين البيانات ذات الصلة بهم فقط. وتحتاج بعض الفرق إلى بيانات أكثر تفصيلًا، مثل تعديلات الحقول، وتغييرات حالة العملاء المحتملين، ووقت الاستجابة الأولى (FRT)، وغيرها من المقاييس.

نموذج البيانات: يكتسب تخصيص نموذج البيانات أهمية كبيرة، وقد يكون عاملًا حاسمًا عند إتمام صفقة أو خسارتها. وتتيح معظم حلول CRM للمبيعات الشائعة إضافة كائنات بيانات مخصصة جديدة وأنواع حقول، مثل الحقل القياسي، والحقل المخصص، وحقل الهوية، وحقل النظام. وتوفر معظم حلول CRM للمبيعات، ضمن الحل القياسي، كائنات قياسية مثل الحساب وجهة الاتصال والعميل المحتمل والفرصة. وإلى جانب ذلك، تتيح إمكانية إنشاء كائنات وحقول مخصصة للفرق تكييف الحل بما يناسبها.

ليس تنفيذ التخصيصات أمرًا بسيطًا، وقد شكّل ذلك أحد أبرز التحديات التي تواجه جميع العملاء ومزودي الحلول البرمجية على حد سواء. ويواجه مزودو الحلول البرمجية صعوبة في تلبية متطلبات التخصيص الواسعة، بسبب محدودية إمكانات النظام أحيانًا، والحاجة إلى موارد كبيرة، وتجاوز التكاليف، في حين لا تتوقف متطلبات العملاء عن الاتساع والتعمق. لذا، ينبغي للشركات أن تحدد بوضوح سبب حاجتها إلى التخصيص، وحالات الاستخدام الخاصة بها، وأن تأخذ احتياجاتها المستقبلية في الحسبان، وأن تعرف أخيرًا كيف يمكن أن يعود عليها ذلك بالنفع فعلًا. نستعرض الهدف الأبرز الذي يدفع الشركات إلى السعي لمستوى عالٍ من التخصيص في حلول المبيعات.

تحسين الكفاءة: يساعد تخصيص كل جانب من جوانب حل المبيعات على تقليل المهام اليدوية وأتمتة العمليات والحد من الاعتماد على أدوات أخرى، مثل جداول البيانات وأدوات التتبع الداخلية أو التطبيقات الأخرى المستخدمة كحلول مؤقتة. ويساعد ذلك الفرق بالتأكيد على بناء حل متكامل يغطي الميزات الدقيقة التي تؤثر في المستخدمين النهائيين بدرجة أكبر.

زيادة الإنتاجية: عند إجراء تخصيصات معمقة لحل CRM للمبيعات، يجد المستخدمون أن العمل على الحل سلس. ومع انخفاض صعوبة استخدام الحل وتقليل المهام اليدوية اللازمة لتسجيل التفاصيل أو تحديث العملاء المحتملين فيه، ترتفع إنتاجية المستخدمين إلى مستوى جديد

الصورة من storyset على Freepik

تحسين إدارة البيانات: يتيح حل CRM المخصص للشركات تسجيل البيانات الأهم لها وإدارتها. ويضمن أن تُدخَل جميع البيانات إلى النظام بدقة، وتُتَابَع وتُحلَّل. وباستخدام نموذج بيانات مخصص، يمكن للفرق إنشاء حقول وتقارير مخصصة، واشتقاق سمات جديدة لإدارة العملية على نحو أفضل.

تجربة عملاء محسّنة: مع حل مخصص، تشهد الفرق زيادة في الكفاءة والإنتاجية عند إدارة عمليات البيع المؤتمتة. ويمكن تقديم تجارب أكثر استهدافًا وتخصيصًا للعملاء على نطاق واسع. كما تستطيع الشركات تقسيم عملائها وفق معايير مختلفة، مثل سلوك الشراء والتفضيلات والخصائص الديموغرافية. وهذا يتيح لمندوبي المبيعات تخصيص تواصلهم مع العملاء، ما يؤدي إلى تجربة أفضل للعملاء.

يُعد تخصيص حل CRM للمبيعات أمرًا بالغ الأهمية، إذ يتيح للشركات تكييف البرنامج ليلائم احتياجاتها الفريدة، وتبسيط عمليات البيع، وتحسين الإنتاجية والكفاءة. كما يؤدي إلى تجربة أفضل للعملاء، ويُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات. ومن المهم لقادة المبيعات تقييم الحلول المحتملة من حيث عمق التخصيصات واتساعها. فهذا يضمن حلًا مستدامًا على المدى الطويل، يمكن للفرق الاستفادة منه لبناء حل CRM للمبيعات قابل للتوسع.

Chakra Sales هو حل مبيعات عصري مصمم لتسهيل تنفيذ عمليات البيع للفرق في المراحل المبكرة وفرق النمو. يتميز بسرعة وسهولة الإعداد والتشغيل للمستخدمين، ويوفر حلًا قويًا يربط جميع الأدوات المستخدمة في المبيعات، مثل WhatsApp والهاتف والبريد الإلكتروني ونماذج Facebook ونماذج صفحات الهبوط، كما يؤتمت المهام لتقليل العمل اليدوي. وبذلك يصبح Chakra Sales الحل الوحيد الذي يستخدمه فريق المبيعات لإدارة عملياته. وتستخدمه أكثر من 100 شركة ناشئة وشركة صغيرة ومتوسطة في المراحل المبكرة ومراحل النمو لإدارة عملية البيع على نحو أفضل.