Bagaimana Kustomisasi Dapat Membantu Solusi CRM Penjualan Bekerja Sesuai Kebutuhan Anda

Setiap bisnis memiliki keunikan tersendiri, mulai dari visi dan model bisnis hingga sistem, proses, dan rancangan pengalaman pelanggan. Bisnis khususnya menginginkan sistem yang dibuat khusus sesuai kebutuhan mereka. Meskipun tidak banyak yang memiliki sumber daya untuk membangun solusi sendiri dan umumnya memilih alat pihak ketiga dengan harapan mendapatkan solusi yang dapat disesuaikan dengan alur kerja khusus mereka. Dengan menyesuaikan solusi CRM, perusahaan dapat mengonfigurasi sistem agar sesuai dengan proses penjualan, terminologi, dan kebutuhan unik mereka.

Gambar oleh vectorjuice di Freepik

Pada bagian pertama artikel ini, kita akan melihat kasus penggunaan penting yang ingin disesuaikan oleh tim dalam solusi CRM mereka.

Kolom Kustom: Solusi ini harus memiliki kemampuan untuk membuat kolom kustom dengan jenis atribut yang diinginkan, seperti teks, bilangan bulat, enum string, dan sebagainya. Ini akan membantu tim mencatat data spesifik terkait proses penjualan, seperti detail produk atau layanan, harga, nilai transaksi, kategori, dan lainnya.

Alur Kerja Otomatis: Alur kerja kustom sangat penting untuk mengotomatiskan tugas dan tindakan dalam proses penjualan, seperti menugaskan tugas kepada anggota tim, mengirim notifikasi email, dan memperbarui status prospek. Tim harus memiliki fleksibilitas untuk membuat alur kerja sesuai kebutuhan khusus mereka.

Notifikasi: Sistem harus mampu membuat notifikasi dan peringatan khusus untuk berbagai peristiwa, seperti prospek baru, tindak lanjut yang terlewat, atau rapat mendatang. Tingkat kustomisasi dapat dinilai dari detail yang bisa disesuaikan, seperti durasi bilah notifikasi ditampilkan, berapa lama sebelum peristiwa pengguna harus diberi tahu, serta pesan notifikasi yang mendorong pengguna untuk bertindak.

Templat: Tim penjualan harus dapat membuat templat email khusus, penawaran harga, serta materi atau dokumen lainnya untuk memastikan konsistensi merek dan pesan di semua komunikasi. Beberapa kebutuhan utama sebagian besar tim penjualan mencakup fitur seperti penggabungan email untuk mempersonalisasi komunikasi menggunakan detail prospek, pemicu penjadwalan, serta mengeluarkan kontak yang telah berinteraksi.

Penggunaan Peran & Izin: Seiring bertambahnya jumlah anggota tim, menjaga integritas dan keamanan data menjadi sangat penting. Solusi penjualan harus dapat membuat peran dan izin pengguna khusus untuk mengontrol akses ke data dan fungsi tertentu dalam sistem, sehingga anggota tim hanya dapat mengakses informasi dan fitur yang mereka butuhkan. Kustomisasi lebih mendalam mencakup kemampuan membatasi tampilan pada tingkat kolom, yakni membatasi kolom tertentu agar hanya dapat dilihat oleh pengguna tertentu,

Integrasi: Solusi harus dapat terintegrasi dengan alat dan sistem lain yang digunakan tim penjualan, seperti perangkat lunak otomatisasi pemasaran dan platform dukungan pelanggan. Integrasi membantu mengoordinasikan proses penjualan tanpa mengganggu alur kerja. Meskipun sebagian besar solusi kelas atas menawarkan integrasi standar, banyak penyedia solusi kesulitan menyediakan integrasi khusus dengan alat internal atau aplikasi khusus lainnya.

Gambar oleh vectorjuice di Freepik

Laporan & Dasbor: Setelah integrasi, laporan khusus adalah area lain yang masih belum dapat ditangani dengan baik oleh solusi CRM penjualan terbaik sekalipun. Laporan dan dasbor yang disesuaikan dapat memberikan wawasan tentang proses penjualan yang relevan bagi seluruh tim penjualan. Laporan dapat disesuaikan berdasarkan wilayah, lini produk, atau kategori relevan lainnya. Solusi juga harus memungkinkan penambahan filter pada semua atribut data, pengaturan akses berbasis peran, dan pembuatan laporan personal yang hanya menampilkan data relevan bagi pengguna. Beberapa tim memerlukan data yang lebih mendalam, seperti pengeditan kolom, perubahan status prospek, Waktu Respons Pertama (FRT), dan metrik lainnya.

Model Data: Kustomisasi model data sangat penting dan dapat menjadi faktor penentu dalam proses penjualan. Sebagian besar solusi CRM penjualan populer memungkinkan penambahan objek data khusus dan jenis kolom baru, seperti kolom standar, kolom khusus, kolom identitas, dan kolom sistem. Sebagai bagian dari solusi standar, sebagian besar solusi CRM penjualan menyediakan objek standar seperti Akun-Kontak-Prospek-Peluang. Selain itu, kemampuan untuk membuat objek dan kolom khusus membantu tim menyesuaikan solusi sesuai kebutuhan.

Kustomisasi tidak mudah diterapkan dan telah menjadi salah satu kendala utama bagi setiap pelanggan, sekaligus bagi penyedia solusi perangkat lunak. Penyedia solusi perangkat lunak menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan kustomisasi yang ekstensif karena terkadang dibatasi oleh kemampuan sistem, pekerjaan yang menguras sumber daya, dan pembengkakan biaya, sementara luas dan kedalaman kebutuhan terus bertambah. Bisnis perlu memahami dengan jelas alasan mereka membutuhkan kustomisasi, apa saja kebutuhan penggunaannya, serta mengantisipasi kebutuhan di masa depan dan memahami manfaat nyatanya. Mari kita lihat tujuan utama bisnis menginginkan kustomisasi tingkat tinggi pada solusi penjualan mereka.

Efisiensi yang Lebih Baik: Kustomisasi setiap aspek solusi penjualan membantu mengurangi tugas manual, mengotomatiskan proses, dan mengurangi ketergantungan pada alat lain seperti spreadsheet, pelacak internal, atau aplikasi lain yang digunakan sebagai solusi sementara. Hal ini tentu membantu tim membangun solusi menyeluruh yang menangani fitur-fitur terperinci yang paling berdampak bagi pengguna akhir.

Produktivitas Meningkat: Dengan kustomisasi mendalam pada solusi CRM penjualan, pengguna dapat bekerja dengan lancar menggunakan solusi CRM tersebut. Karena solusi mudah digunakan dan tugas manual untuk mencatat detail atau memperbarui prospek di dalam solusi berkurang, produktivitas pengguna pun meningkat ke tingkat yang lebih tinggi

Gambar oleh storyset di Freepik

Pengelolaan Data yang Lebih Baik: Solusi CRM yang disesuaikan memungkinkan bisnis mengumpulkan dan mengelola data yang paling penting bagi mereka. Solusi ini memastikan semua data dimasukkan ke dalam sistem secara akurat, dilacak, dan dianalisis. Dengan model data khusus, tim dapat membuat kolom dan laporan khusus, serta atribut turunan untuk mengelola proses dengan lebih baik.

Pengalaman Pelanggan yang Lebih Baik: Dengan solusi yang disesuaikan, tim dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui proses penjualan otomatis. Pengalaman yang lebih terarah dan personal dapat diberikan kepada pelanggan dalam skala besar. Bisnis dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan berbagai kriteria, seperti perilaku pembelian, preferensi, dan demografi. Hal ini memungkinkan perwakilan penjualan mempersonalisasi komunikasi dengan pelanggan sehingga menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Menyesuaikan solusi CRM penjualan sangat penting karena memungkinkan bisnis menyelaraskan perangkat lunak dengan kebutuhan unik mereka, menyederhanakan proses penjualan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hal ini menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan memungkinkan bisnis mengambil keputusan berdasarkan data. Para pemimpin penjualan perlu menilai calon solusi berdasarkan cakupan dan kedalaman kustomisasi yang mampu ditangani. Dengan demikian, tim dapat memanfaatkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk membangun CRM penjualan yang dapat dikembangkan seiring pertumbuhan bisnis.

Chakra Sales adalah solusi penjualan modern yang dirancang untuk memperlancar pelaksanaan penjualan bagi tim tahap awal dan tim yang sedang berkembang. Solusi ini cepat dan mudah disiapkan serta mudah digunakan. Solusi andal ini menghubungkan semua alat yang digunakan untuk penjualan, seperti WhatsApp, telepon, email, formulir Facebook, dan formulir halaman arahan, serta mengotomatiskan tugas untuk mengurangi pekerjaan manual. Chakra Sales menjadi satu-satunya solusi yang digunakan tim penjualan untuk menjalankan operasional mereka. Lebih dari 100+ perusahaan rintisan, bisnis kecil dan menengah, serta perusahaan tahap awal hingga berkembang menggunakan Chakra Sales untuk mengelola proses penjualan mereka dengan lebih baik.