Pessoas, funções e permissões

Gerenciar pessoas, funções e permissões no Gerenciador de Negócios da Meta é fundamental para garantir uma colaboração segura, fluxos de trabalho eficientes e a proteção dos seus ativos. Esta seção explica os diferentes tipos de usuários, como adicionar pessoas e conceder acesso, além das práticas recomendadas para manter o controle. Ao usar permissões granulares, você pode delegar tarefas sem arriscar a propriedade dos ativos nem expor dados confidenciais. Seja você uma pequena empresa adicionando membros à equipe ou uma agência trabalhando com clientes, esses recursos ajudam a expandir as operações e minimizar os riscos de segurança. Observe que somente usuários com controle total (administradores) podem gerenciar essas configurações, e as alterações entram em vigor imediatamente.

Usuários, parceiros e usuários do sistema

No Gerenciador de Negócios da Meta, o acesso é concedido por meio de diferentes tipos de usuários, cada um desenvolvido para necessidades específicas de colaboração. Essas distinções ajudam a separar equipes internas, parceiros externos e sistemas automatizados, garantindo ao mesmo tempo um acesso seguro e baseado em funções aos portfólios comerciais e ativos.

• Usuários (pessoas): são membros individuais da equipe ou funcionários adicionados ao seu portfólio comercial por meio do endereço de e-mail. Normalmente, são colaboradores internos, como profissionais de marketing, analistas ou criadores de conteúdo, que precisam acessar ativos como Páginas, contas de anúncios ou Pixels para gerenciá-los ou visualizá-los. Os usuários podem ter controle total ou acesso parcial, o que permite que realizem tarefas sem serem proprietários dos ativos. Para verificação, eles precisam ter uma conta pessoal do Facebook vinculada, mas suas atividades pessoais e comerciais permanecem separadas.
• Parceiros: são organizações externas, como agências, fornecedores ou clientes, com as quais você colabora compartilhando o acesso a ativos específicos. Ao contrário dos usuários individuais, os parceiros são adicionados usando o ID do Gerenciador de Negócios, permitindo o compartilhamento entre empresas. Isso concede acesso parcial aos ativos sem transferir a propriedade, sendo ideal para tarefas terceirizadas, como o gerenciamento de anúncios. Em seguida, os parceiros podem atribuir seus próprios membros da equipe para trabalhar nos ativos compartilhados.
• Usuários do sistema: são entidades não humanas, como servidores, aplicativos de software ou APIs, que interagem com seus ativos de forma programática. Os usuários do sistema são usados em processos automatizados, como a integração de ferramentas de terceiros ou a execução de scripts pela API de Conversões da Meta. Eles não precisam de uma conta pessoal do Facebook e recebem tokens de acesso para realizar operações seguras e limitadas. Isso é comum entre desenvolvedores ou equipes de TI que cuidam de integrações de back-end.

Entender esses tipos ajuda você a adicionar a entidade certa para cada tarefa: pessoas para trabalhos práticos, parceiros para colaboração entre empresas e usuários do sistema para automação, reduzindo riscos como o acesso não autorizado.

Adicionar pessoas

Adicionar pessoas ao seu Gerenciador de Negócios da Meta é um processo simples que permite incluir funcionários ou membros da equipe com segurança. Assim, a propriedade permanece com o portfólio comercial, enquanto o acesso é concedido de forma específica. Somente administradores (usuários com controle total) podem adicionar pessoas, e cada pessoa adicionada precisa confirmar o convite por e-mail.

Pré-requisitos:

• Você precisa ter controle total do portfólio comercial.
• A pessoa precisa ter uma conta do Facebook (ela será instruída a criar uma, se necessário).
• Tenha o e-mail profissional da pessoa em mãos — evite e-mails pessoais para manter o profissionalismo.

Guia passo a passo:

1. Entre no Meta Business Suite ou no Gerenciador de Negócios em business.facebook.com.
2. Acesse Configurações do negócio (ícone de engrenagem ou menu à esquerda).
3. Na guia Usuários , clique em Pessoas > Adicionar.
4. Insira o endereço de e-mail da pessoa (você pode adicionar várias de uma vez, separando os endereços por vírgulas).
5. Selecione a função: escolha "Acesso de funcionário" para tarefas limitadas ou "Acesso de administrador" para controle total (saiba mais sobre funções na seção 4.3).
6. Se quiser, exiba as opções avançadas para atribuir funções financeiras, como Analista financeiro ou Editor financeiro.
7. Atribua ativos imediatamente: selecione os tipos de ativos (por exemplo, Páginas, contas de anúncios), escolha os ativos específicos e defina as permissões (por exemplo, gerenciar anúncios, ver informações).
8. Clique em Convidar ou Enviar convite. A pessoa receberá um e-mail para aceitar o convite e entrar.

Após a inclusão, a pessoa aparecerá na lista Pessoas, onde você poderá editar o acesso mais tarde. Para parceiros, use a guia Parceiros , inserindo o ID comercial deles. Para adicionar usuários do sistema, acesse Usuários do sistema > Adicionar novo usuário do sistema e gere um token de acesso. Esse processo geralmente leva alguns minutos, mas a confirmação pode demorar mais se a pessoa convidada ainda não tiver usado a Meta.

Atribuir funções

administrador, funcionário, funções personalizadas

As funções no Gerenciador de Negócios da Meta definem o nível de acesso de um usuário ao portfólio comercial e aos ativos. Atribuir a função certa garante que os usuários possam realizar suas tarefas sem privilégios desnecessários, aumentando a segurança. As funções são definidas durante a inclusão ou editadas posteriormente e podem ser combinadas com permissões específicas para cada ativo.

Principais funções:

• Administrador (controle total): nível mais alto; pode gerenciar tudo, incluindo adicionar/remover pessoas, reivindicar ativos, editar configurações, ver todos os dados e excluir o portfólio. Ideal para proprietários ou gerentes de alto nível. Inclui opções de acesso financeiro (por exemplo, gerenciar pagamentos).
• Funcionário (acesso parcial - básico): opção padrão para a maioria dos usuários; permite trabalhar apenas nos ativos atribuídos, como criar conteúdo ou ver relatórios. Não é possível alterar configurações nem adicionar outras pessoas. Ideal para membros da equipe, como editores de conteúdo.
• Funções personalizadas/avançadas:
• Aplicativos e integrações (desenvolvedor): para configurar APIs, monitorar eventos ou criar tokens — ideal para equipes de TI ou desenvolvedores.
• Analista financeiro: acesso somente para visualização de informações financeiras (faturas, gastos).
• Editor financeiro: pode editar formas de pagamento e visualizar informações financeiras.
• Acesso temporário: acesso básico por 3-75 dias, com expiração automática — útil para prestadores de serviços.

Para atribuir ou editar funções:

1. Em Configurações do negócio > Pessoas, selecione o usuário.
2. Clique em Gerenciar ao lado de Acesso ao portfólio comercial.
3. Ative ou desative as funções (por exemplo, controle total) e as opções avançadas.
4. Salve as alterações — o usuário será notificado se o acesso mudar.

As funções têm prioridade sobre outras permissões. Por isso, comece com permissões amplas e refine o acesso no nível do ativo (consulte a seção 4.4). Para parceiros, as funções são atribuídas no nível da organização, limitando o que os usuários deles podem fazer.

Conceder permissões no nível do ativo

Páginas, contas de anúncios, Pixels etc.

As permissões no nível do ativo permitem controlar detalhadamente recursos específicos, como Páginas do Facebook, contas do Instagram, contas de anúncios, Pixels ou catálogos. Elas são separadas das funções do portfólio e garantem que os usuários acessem apenas o que precisam para realizar suas tarefas.

Pré-requisitos:

• Os ativos precisam ser adicionados ou reivindicados no portfólio.
• Você precisa ter controle total para atribuir permissões.
• Limite as permissões ao necessário para reduzir os riscos.

Guia passo a passo:

1. No Meta Business Suite > Configurações do negócio > Pessoas.
2. Clique no nome da pessoa > Atribuir ativos (canto superior direito).
3. Selecione o tipo de ativo (por exemplo, Contas de anúncios) e o ativo específico.
4. Escolha as permissões. Por exemplo:

• Páginas: criar conteúdo, gerenciar mensagens, ver informações.
• Contas de anúncios: gerenciar anúncios, analisar o desempenho, editar informações de cobrança.
• Pixels: ver eventos, configurar o rastreamento. O controle total permite todas as ações, inclusive a exclusão; o acesso parcial permite realizar tarefas específicas.

5. Clique em Atribuir ativos.

Como alternativa, acesse Contas > Selecione o tipo de ativo > Escolha o ativo > Pessoas atribuídas > Adicionar ou editar. Para ativos compartilhados com parceiros, as permissões se limitam ao que o parceiro concede. Use os botões para ativar ou desativar tarefas. Essa abordagem granular evita conceder acesso excessivo, por exemplo, permitindo que um analista veja dados de anúncios sem editar campanhas.

Remover pessoas e acessos

Remover pessoas ou revogar acessos é essencial para a segurança, especialmente durante a rotatividade de funcionários. A Meta não remove automaticamente usuários inativos, então os administradores precisam fazer isso manualmente para evitar acessos não autorizados.

Guia passo a passo:

1. Acesse Configurações do negócio > Usuários > Pessoas.
2. Selecione a pessoa > Clique em Remover (ou em Gerenciar > Remover para ativos específicos).
3. Confirme a remoção — escolha se quer revogar o acesso a todos os ativos ou a ativos específicos.
4. Para o portfólio empresarial: em Pessoas > Selecione o nome > Remover do portfólio empresarial.
5. Para ativos: na página do ativo > Pessoas atribuídas > Selecione > Remover acesso.

Dicas de segurança:

• Revogue o acesso imediatamente após a saída da pessoa para evitar violações de dados.
• Verifique todos os ativos atribuídos para garantir a remoção completa.
• Para parceiros: acesse Parceiros > Selecione > Remover acesso compartilhado.
• Para usuários do sistema: desative os tokens em Usuários do sistema.
• Nenhum dado é perdido; a propriedade permanece com o portfólio.
• Notifique o usuário, se necessário, mas a remoção é instantânea e não pode ser desfeita sem adicionar a pessoa novamente.

Esse processo mantém trilhas de auditoria nos registros de atividade para fins de conformidade.

Práticas recomendadas para governança de acesso

Uma governança eficaz de acesso no Meta Business Manager minimiza riscos, garante a conformidade e facilita a colaboração. Siga estas orientações para manter uma configuração segura e eficiente.

• Princípio do menor privilégio: atribua apenas as funções e permissões necessárias — por exemplo, acesso de funcionário para a maioria e controle total para poucos. Revise e audite regularmente usando as listas de Pessoas ou de ativos.
• Use acesso temporário: para colaboradores de curto prazo, defina uma data de expiração para revogar o acesso automaticamente.
• Separe as funções por área: administradores para supervisão; desenvolvedores para integrações; funções financeiras para faturamento — evite conceder acesso total.
• Ative recursos de segurança: exija autenticação de dois fatores na Central de Segurança; use a verificação de domínio.
• Documente e treine: mantenha um registro de quem tem cada tipo de acesso; treine as equipes para usar o Gerenciador de Negócios e evitar erros.
• Gerencie parceiros com cuidado: compartilhe apenas os ativos necessários; monitore a atividade deles.
• Revisões regulares: verifique trimestralmente se há usuários inativos ou permissões desatualizadas; remova ex-funcionários prontamente.
• Administradores de backup: garanta que haja pelo menos dois administradores com controle total para evitar bloqueios de acesso.
• Verificação de conformidade: esteja em conformidade com as leis de privacidade de dados; use os registros de atividade para auditorias.

Ao seguir essas orientações, você reduz os riscos de violações, simplifica o gerenciamento e favorece o crescimento sem comprometer o controle. Se surgirem problemas, consulte a Central de Ajuda da Meta para solucioná-los.