Alterações na configuração e manutenção contínua

À medida que sua empresa evolui, o Meta Business Suite (que incorpora recursos do antigo Meta Business Manager) exige atualizações regulares nas configurações, permissões e controles de acesso. Isso garante segurança, conformidade e eficiência operacional. Esta seção aborda alterações comuns, práticas recomendadas para gerenciá-las, revisões de rotina e estratégias para lidar com mudanças na equipe.

Alterações comuns na configuração

Adicionar ativos, atualizar permissões e alterar métodos de pagamento

As alterações na configuração do Meta Business Suite são tarefas frequentes que envolvem adicionar novos ativos (por exemplo, Páginas, contas de anúncios ou Pixels), ajustar funções de usuários ou modificar dados de faturamento. Essas alterações podem ser feitas na área Configurações e ficam registradas para auditoria.

Adicionar ativos: ativos como Páginas do Facebook, contas do Instagram ou contas de anúncios podem ser adicionados ao portfólio empresarial para gerenciamento centralizado.

1. Acesse Configurações no Meta Business Suite.
2. Em "Contas", selecione o tipo de ativo (por exemplo, Páginas ou Contas de anúncios).
3. Clique em "Adicionar" ou "Criar" e siga as instruções para vincular ou criar o ativo (por exemplo, conectar uma Página existente ou configurar uma nova conta de anúncios).
4. Atribua o ativo a pessoas ou parceiros pelo botão "Atribuir", selecionando as permissões necessárias. Se necessário, verifique a propriedade (por exemplo, de domínios) usando registros DNS ou metatags.

Atualizar permissões: as permissões controlam o que usuários ou parceiros podem fazer com os ativos, como editar anúncios ou visualizar insights.

1. Acesse Configurações > Usuários > Pessoas (ou Parceiros).
2. Selecione o nome do usuário para ver os ativos atribuídos.
3. Clique em "Gerenciar" ou "Editar" ao lado de um ativo, ajuste as funções (por exemplo, de Editor para Administrador) e salve as alterações.

Para contas de anúncios, use as configurações do Gerenciador de Anúncios para modificar as permissões diretas. As alterações entram em vigor imediatamente; avise os usuários afetados.

Alterar métodos de pagamento: atualize o faturamento dos anúncios para trocar cartões, adicionar novos métodos ou definir um método padrão.

1. Acesse Gerenciador de Anúncios > Configurações > Faturamento e pagamentos (ou Configurações de pagamento).
2. Na seção Métodos de pagamento, clique em "Opções" ao lado do método para editá-lo ou adicionar um novo.
3. Insira os dados (por exemplo, informações do cartão) e selecione "Definir como padrão", se necessário.

No celular, acesse essa opção pelo app Meta Ads Manager, em Configurações. Faça um teste com um pequeno investimento em anúncios para confirmar.

Sempre confira as alterações no registro do Histórico da empresa para acompanhar as modificações.

Práticas recomendadas para o gerenciamento de alterações

Documentação, aprovações e backups

Um gerenciamento eficaz de alterações minimiza riscos como erros ou acesso não autorizado. Adote processos estruturados para documentar, aprovar e fazer backup das configurações no Meta Business Suite.

• Documentação: mantenha um registro de todas as alterações, incluindo quem as fez, quando e por quê. Use a ferramenta Histórico da empresa integrada ao Meta para exportar os registros de auditoria. Crie um histórico interno de alterações (por exemplo, em documentos compartilhados) com detalhes sobre a adição de ativos ou a atualização de permissões, para consulta futura.
• Aprovações: implemente um processo de revisão em que alterações (por exemplo, adicionar parceiros) precisem da aprovação de administradores ou gerentes. Use o acesso baseado em funções para limitar quem pode iniciar alterações e ative as notificações para facilitar o acompanhamento.
• Backups: antes de fazer grandes alterações, exporte dados importantes, como listas de público ou relatórios de anúncios. O Meta não oferece backups completos, então use integrações (por exemplo, com CRMs) para sincronizar os dados externamente. Teste a restauração periodicamente para garantir que os dados possam ser recuperados.

Adote uma abordagem em etapas: planeje as alterações para períodos de pouca atividade, teste em um ambiente isolado, se possível, e monitore o desempenho após as mudanças. Em equipes maiores, atribua funções de colaboração para evitar confusão.

Revisão periódica de acessos e limpeza

Auditorias regulares dos acessos no Meta Business Suite evitam vulnerabilidades de segurança e o acúmulo de permissões desatualizadas. Faça revisões trimestrais ou após eventos importantes.

Etapas para revisar e limpar:

1. Acesse Configurações > Usuários > Pessoas (ou Parceiros) para ver todos os usuários e os ativos atribuídos a eles.
2. Confira as funções de cada usuário: verifique se o acesso ainda é necessário (por exemplo, remova o acesso somente para visualização de integrantes inativos da equipe).
3. Em Ativos (por exemplo, Páginas ou Contas de anúncios), revise os usuários conectados e revogue permissões desnecessárias usando "Remover" ou "Editar".
4. Use o registro do Histórico da empresa para identificar usuários inativos (por exemplo, sem fazer login há 90 dias) e removê-los.
5. Para uma limpeza mais ampla, audite os portfólios empresariais em busca de ativos duplicados ou Páginas sem reivindicação e remova-os para simplificar o gerenciamento.

O Meta pode sinalizar automaticamente contas inativas; por isso, uma limpeza proativa ajuda a manter a conformidade. Documente as revisões e altere as credenciais de administrador periodicamente para aumentar a segurança.

Como lidar com a saída de funcionários ou a troca de agência

Quando funcionários saírem ou houver uma troca de agência, revogue o acesso imediatamente para proteger os ativos e os dados no Meta Business Suite. Isso evita ações não autorizadas e ajuda a manter o controle.

Etapas para remover o acesso:

1. Em Configurações > Usuários > Pessoas, selecione o nome do usuário que está saindo.
2. Clique em "Remover" ou "Gerenciar" para revogar o acesso a todos os ativos (por exemplo, Páginas e contas de anúncios).
3. Confirme a remoção; as alterações são imediatas e ficam registradas.

Especificamente para Páginas: acesse Contas > Páginas > Selecione a Página > Localize o usuário > Remover acesso.

Se for transferir a propriedade (por exemplo, para uma nova agência), adicione primeiro o novo parceiro em Parceiros > Adicionar e, em seguida, atribua os ativos antes de remover o parceiro anterior.

Para agências, use o compartilhamento com parceiros para fazer uma transição tranquila, sem interrupções. Mantenha uma lista de quem tem acesso e atualize-a durante o processo de desligamento. Se perder o acesso (por exemplo, porque o antigo administrador saiu), entre em contato com o suporte do Meta e apresente uma comprovação.