Primeros pasos

Meta Business Manager es una herramienta sólida, pero configurarla correctamente desde el principio es esencial para que las operaciones se desarrollen sin problemas. En esta sección se explican los aspectos fundamentales para ayudarte a comenzar, desde reunir los requisitos previos hasta crear tu cuenta y administrar activos. También hablaremos a grandes rasgos sobre la verificación del negocio; encontrarás más detalles en secciones posteriores. Sigue estos pasos para evitar problemas comunes, como inconvenientes de acceso o demoras en la verificación. Recuerda que el proceso es gratis y, por lo general, la configuración básica toma entre 15 y 30 minutos, aunque la verificación puede llevar más tiempo.

Requisitos previos

Cuenta de Facebook, datos del negocio y necesidades de acceso

Antes de comenzar la configuración, asegúrate de tener todo listo para crear y administrar tu cuenta de Meta Business Manager de manera eficiente. Estos requisitos previos ayudan a verificar tu identidad, proteger tus activos y cumplir con las políticas de Meta.

• Cuenta de Facebook: Necesitas un perfil personal de Facebook para crear una cuenta de Business Manager y acceder a ella. Este funciona como la cuenta de administrador principal para fines de verificación. Si no tienes una, créala en facebook.com con tu nombre real y correo electrónico. Nota: Usa un correo electrónico profesional o relacionado con el trabajo para mantener todo organizado; evita usar correos compartidos o temporales, ya que tendrás que confirmarlo. Si formas parte de una organización, también puede servir una cuenta de Meta administrada (para usuarios empresariales), aunque la mayoría de las personas comienza con un perfil personal.
• Datos del negocio: Reúne la información legal de tu negocio, ya que debe coincidir con los registros oficiales para la verificación y para evitar rechazos. Esto incluye:
• Nombre legal del negocio (tal como aparece en los documentos de registro, sin caracteres especiales).
• Dirección del negocio (ubicación física, no un apartado postal para la verificación).
• Número de teléfono del negocio (que pueda recibir llamadas o mensajes de texto con códigos).
• Correo electrónico del negocio (distinto del personal; se usa para las comunicaciones de Meta y no es visible para los clientes).
• URL del sitio web (se recomienda HTTPS; debe cargar correctamente y representar a tu negocio).
• Número de identificación fiscal, número de registro del negocio u otros identificadores (por ejemplo, EIN en EE. UU.). Consejo: Ten listas copias digitales de documentos de respaldo, como una licencia comercial, una factura de servicios públicos o los artículos de constitución, por si se necesitan para la verificación.
• Necesidades de acceso: Piensa en lo que administrarás. Si ya tienes activos, como páginas de Facebook, cuentas de Instagram o cuentas publicitarias, asegúrate de tener acceso de administrador a ellos (por ejemplo, el ID de la cuenta publicitaria de Ads Manager). Planifica el acceso para tu equipo o tus socios; considera funciones como administrador, editor o analista. También necesitarás unos 15-20 minutos sin interrupciones y una conexión estable a Internet. Si eres una agencia o administras varios negocios, ten en cuenta que puedes crear hasta 2 portafolios comerciales personalmente, pero puedes unirte a un número ilimitado de otros. Es posible que se requiera la verificación del negocio para acceder a funciones avanzadas (más información a continuación).

Sin estos elementos, podrías sufrir demoras, tener funciones limitadas (por ejemplo, límites de gasto en anuncios) o recibir alertas de seguridad. Si eres nuevo en Meta, comienza con poco y amplía según sea necesario.

Crear una cuenta de Business Manager

Crear una cuenta de Meta Business Manager (que ahora suele llamarse portafolio comercial) es sencillo y gratis. Esta cuenta establece tu centro principal para todas las actividades comerciales de Meta. Sigue estos pasos para configurarla correctamente.

1. Ve a la página de creación: Visita business.facebook.com (o meta.com/business) e inicia sesión con tu cuenta personal de Facebook. Si no has iniciado sesión, se te pedirá que lo hagas. Así se vinculará tu perfil como administrador principal.
2. Inicia el proceso: Haz clic en "Crear cuenta" o, si estás en Meta Business Suite, haz clic en el menú desplegable que está debajo de "Inicio", en la esquina superior izquierda, y selecciona "Crear un portafolio comercial".
3. Ingresa la información del negocio: Proporciona el nombre legal del negocio (visible públicamente y sin caracteres especiales), tu nombre completo (como administrador) y el correo electrónico del negocio. Usa datos precisos para agilizar futuras verificaciones. Si usas una cuenta de Meta administrada, es posible que se omitan algunos campos.
4. Verifica tu correo electrónico: Meta enviará un correo de confirmación a la dirección de tu negocio. Haz clic en el enlace para verificarla (revisa las carpetas de spam o correo no deseado). Este paso confirma que eres el titular y mejora la seguridad.
5. Completa la configuración: Haz clic en "Crear" o "Crear portafolio". Se abrirá tu nuevo panel. Para completar la información, agrega datos básicos como la dirección y el teléfono en Configuración del negocio.

Después de crear el portafolio, serás su propietario y podrás agregar activos, personas o socios. Si alcanzas el límite de 2 portafolios, solicita acceso a otros o pídele a alguien que cree uno y te otorgue derechos de administrador. Activa de inmediato la autenticación de dos factores para proteger la cuenta. Si tienes algún problema (por ejemplo, errores de elegibilidad), consulta el centro de ayuda de Meta o tus notificaciones.

Acceso a los activos

Crear, reclamar o solicitar acceso a activos

Una vez que hayas configurado Business Manager, el siguiente paso es agregar activos, como páginas, cuentas publicitarias, píxeles o perfiles de Instagram. Tienes tres opciones principales: crear activos nuevos, reclamar los que ya tienes o solicitar acceso a activos de otras personas. Esto permite mantener clara y segura la titularidad.

• Crear activos nuevos: Ideal para comenzar desde cero. En Configuración del negocio, ve a la sección correspondiente (por ejemplo, Cuentas > Páginas > Agregar > Crear una nueva página). Sigue las instrucciones; por ejemplo, para una cuenta publicitaria, configura la moneda (permanente), la zona horaria y el nombre. Para los píxeles, ve a Fuentes de datos > Conjuntos de datos > Crear. Los activos que crees aquí pertenecerán automáticamente a tu portafolio comercial. Ventajas: control total desde el primer día. Desventajas: comienzas con límites (por ejemplo, un límite inicial de gasto en anuncios de $50). Úsalo para negocios nuevos o para evitar problemas heredados.
• Reclamar activos existentes: Para activos que ya tienes a través de una cuenta personal. En Configuración del negocio, selecciona el tipo de activo (por ejemplo, Cuentas publicitarias > Agregar > Agregar una cuenta publicitaria). Ingresa el ID o la URL (encuentra el ID de la cuenta publicitaria en la URL de Ads Manager, como facebook.com/adsmanager/manage/accounts?act=123456789). Esto transfiere la titularidad a tu portafolio comercial sin perder datos. Ventajas: conserva el historial y las audiencias. Desventajas: no es fácil revertir el cambio; asegúrate primero de ser el propietario. Es una opción común para convertir configuraciones personales en profesionales.
• Solicitar acceso a activos: Para colaborar sin transferir la titularidad; por ejemplo, cuando una agencia accede a los activos de un cliente. En Configuración del negocio, ve al tipo de activo > Agregar > Solicitar acceso (por ejemplo, a una página). Ingresa el ID, el nombre o la URL, selecciona el nivel de permisos (por ejemplo, control total o solo lectura) y envía la solicitud. El propietario la aprobará mediante una notificación. Ventajas: uso compartido seguro y revocable en cualquier momento. Desventajas: depende de la aprobación y no otorga la titularidad. Los activos solo pueden pertenecer a un portafolio, así que reclamarlos los transfiere de forma permanente.

Elige según tu función: crea activos nuevos, reclama los que te pertenecen o solicita acceso a los que compartirán contigo. Después de agregarlos, asigna personas o socios en Usuarios > Personas > Agregar personas, especificando sus funciones y activos. Esta estructura evita que se pierda el acceso cuando cambia el equipo.

Entender la verificación del negocio

La verificación del negocio confirma que tu negocio es legítimo y habilita funciones avanzadas, como límites de gasto en anuncios más altos, audiencias personalizadas o ciertas herramientas para desarrolladores. Es independiente de obtener una insignia de verificación (marca azul) y se centra en la seguridad y el cumplimiento.

¿Por qué verificar? Reduce las restricciones (por ejemplo, las derivadas de los límites de cuentas nuevas), evita el uso indebido y habilita funciones como líneas de crédito o facturación avanzada. No todas las cuentas necesitan verificar su negocio de inmediato, pero este proceso es obligatorio para ampliar la publicidad o si Meta te lo solicita.

Proceso general:

1. Ve a Configuración del negocio > Centro de seguridad > Iniciar verificación (debes ser el propietario).
2. Ingresa los datos correctos del negocio (nombre, dirección, teléfono y sitio web; deben coincidir con los documentos legales).
3. Elige el método de verificación: código por correo electrónico, teléfono, mensaje de texto o WhatsApp, o verificación del dominio.
4. Si no hay coincidencia automática, sube los documentos necesarios (por ejemplo, una licencia o formularios fiscales).
5. Enviar para revisión (de 1 a 14 días hábiles; recibirás una notificación por correo electrónico).

Requisitos previos: una cartera apta, acceso de propietario y datos/documentos precisos. Evita proporcionar información falsa para prevenir suspensiones. Si usas líneas de crédito, preséntalas en lugar de los documentos. La verificación se realiza una sola vez, pero quizá debas renovarla si cambian los datos. Para obtener más información, incluida la solución de problemas, consulta las secciones siguientes. Comienza con anticipación para evitar retrasos en las campañas.