Integraciones y acceso de socios

Meta Business Suite (anteriormente Meta Business Manager) admite colaboraciones con socios externos e integraciones con herramientas de terceros para agilizar las operaciones, mejorar el intercambio de datos y automatizar los flujos de trabajo. En esta sección se explica cómo agregar y administrar el acceso de socios, integrar sistemas externos como CRM y plataformas de análisis, y usar funciones avanzadas como los usuarios del sistema para las interacciones con la API.

Cómo agregar agencias asociadas y compartir activos

Puedes agregar agencias asociadas, como empresas de publicidad o colaboradores externos, a tu portafolio comercial y darles acceso a activos específicos, como cuentas publicitarias, páginas o catálogos. Así se facilita la colaboración y se mantiene el control de los permisos. Para empezar, asegúrate de que ambas partes tengan portafolios comerciales verificados en Meta Business Suite.

Pasos para agregar un socio y compartir activos:

1. Inicia sesión en Meta Business Suite y ve a Configuración > Configuración del negocio.
2. En "Usuarios", selecciona "Socios" en el menú de la izquierda.
3. Haz clic en "Agregar" y elige "Dar acceso a tus activos a un socio" o "Solicitar a un socio que comparta sus activos", según la dirección en la que se compartirán.
4. Ingresa el identificador del negocio del socio (que puedes encontrar en la configuración de su Business Suite) y selecciona los activos que quieres compartir (por ejemplo, cuentas publicitarias, Píxeles o páginas).
5. Asigna permisos específicos para cada activo, como acceso de solo lectura, de edición o de administrador.
6. Envía la solicitud. El socio recibirá una notificación para aprobarla y confirmar la colaboración.

También puedes compartir activos como páginas o cuentas publicitarias directamente desde la pestaña de configuración del activo; para ello, selecciona "Asignar socios". Como práctica recomendada, empieza con permisos limitados y revisa el acceso con regularidad para garantizar la seguridad. Una vez que se apruebe la solicitud, los socios podrán administrar los activos asignados sin necesidad de que se les transfiera la propiedad completa.

Cómo quitar o cambiar el acceso de los socios

Si termina una colaboración o es necesario ajustar los permisos, puedes revocar o modificar el acceso para evitar el uso no autorizado de tus activos. Los cambios se registran en el historial del negocio con fines de auditoría.

Pasos para quitar o cambiar el acceso:

1. En Meta Business Suite, ve a Configuración > Configuración del negocio > Usuarios > Socios.
2. Selecciona el socio en la lista y haz clic en su nombre para ver los activos compartidos.
3. Para cada activo, ajusta los permisos (por ejemplo, cambia el acceso de administrador a solo lectura) o haz clic en "Quitar" para revocar el acceso por completo.
4. Confirma los cambios. Meta notificará al socio y la acción se registrará como "Business_revoke_partner_access_to_asset" en los registros de actividad.

Si quieres quitar el acceso a activos específicos, como páginas, ve a la configuración de la página en Business Suite, selecciona "Roles de la página" o "Acceso" y quita al socio desde allí.

Para eliminar por completo la asociación con un socio, asegúrate primero de desvincular todos los activos. Si agregaste al socio mediante cuentas administradas de Meta, usa Admin Center para desactivar o editar la cuenta después de revocar el acceso al portafolio comercial. Audita las asociaciones con regularidad para evitar riesgos de seguridad.

Conectar herramientas externas

CRM, plataformas de marketing y análisis

Meta Business Suite se integra con herramientas externas para sincronizar datos, automatizar la gestión de clientes potenciales y mejorar el análisis. Entre las integraciones habituales se incluyen los CRM (por ejemplo, Salesforce y HubSpot), las plataformas de marketing (por ejemplo, Zapier y Mailchimp) y las herramientas de análisis (por ejemplo, Google Analytics mediante datos del Píxel). Estas conexiones suelen usar Conversions API, webhooks o conectores de terceros para intercambiar datos en ambas direcciones.

Pasos generales para conectar herramientas:

1. En Meta Business Suite, ve a Configuración > Integraciones (o a Más opciones de configuración del negocio > Integraciones para ver las opciones avanzadas).
2. Selecciona el tipo de integración (por ejemplo, clientes potenciales o Conversions API).

Para los CRM (por ejemplo, mediante Conversions API):

1. Ve a Administrador de eventos > Fuentes de datos > Conectar > Selecciona "CRM" y haz clic en "Conectar".
2. Elige una integración de socio (por ejemplo, Zapier para configurarla sin código) o una configuración personalizada. Luego, autoriza la conexión iniciando sesión en tu CRM.
3. Asigna los campos de datos de clientes potenciales (por ejemplo, correo electrónico y teléfono) y prueba la sincronización para asegurarte de que los clientes potenciales de los anuncios de Meta lleguen a tu CRM para su seguimiento.

Para las plataformas de marketing y análisis:

Usa herramientas de terceros como AdAmigo o LeadsBridge para conectarlas fácilmente; instala la aplicación desde Meta App Store o mediante la API.

Para el análisis (por ejemplo, Google Analytics), integra Meta Pixel en tu sitio y usa parámetros UTM en los anuncios para hacer seguimiento en paneles externos; también puedes integrar mediante la API para crear informes personalizados.

Prueba el flujo de datos y supervisa el Administrador de eventos para detectar problemas como la deduplicación.

Elige las integraciones según las herramientas que uses: las integradas para mayor simplicidad y las API para personalizarlas. Asegúrate de cumplir las leyes de privacidad de datos, como el RGPD.

Uso de usuarios del sistema y tokens de acceso

Nivel general\: para usuarios avanzados

Los usuarios del sistema son cuentas no humanas diseñadas para interactuar automáticamente con las herramientas de Meta mediante la API desde el servidor, por ejemplo, para administrar anuncios de forma programática o sincronizar datos, sin depender de sesiones de usuarios personales. Hay dos tipos: usuarios del sistema administradores (para la configuración) y usuarios del sistema regulares (para las operaciones). Los tokens de acceso generados por los usuarios del sistema permiten realizar llamadas seguras a la API para acceder a activos como cuentas publicitarias o páginas.

Descripción general y pasos:

• Crea un usuario del sistema: En Meta Business Suite, ve a Configuración > Usuarios del sistema > Agregar usuario del sistema nuevo. Elige el tipo de usuario, administrador o regular, y asígnale un nombre.
• Asigna permisos: Vincula el usuario del sistema a los activos (por ejemplo, cuentas publicitarias) y asígnale tareas como "Administrar campañas" o "Analizar estadísticas".
• Genera un token de acceso: Instala las aplicaciones necesarias en el usuario del sistema y, luego, genera un token mediante la interfaz de usuario de Business Manager o una llamada a la API (por ejemplo, POST a /system_user_access_tokens). Los tokens tienen una duración prolongada, pero se pueden renovar o revocar.
• Úsalo en llamadas a la API: Incluye el token en las solicitudes a la API (por ejemplo, a Marketing API) para realizar acciones como crear anuncios o administrar audiencias personalizadas. Sigue las reglas de manejo de datos para evitar restricciones.

Esta función es ideal para desarrolladores o agencias que automatizan tareas. Supervisa el uso de los tokens y, si se ven comprometidos, revócalos desde la pestaña Usuarios del sistema. Para obtener todos los detalles, consulta la documentación para desarrolladores de Meta.