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Feche mais apólices com um CRM de seguros sem código

Acompanhe todo o pipeline de apólices — do lead à renovação — sem precisar do suporte de TI.

Automatize acompanhamentos, renovações e tarefas de conformidade para que os agentes se concentrem em vender.

Não é necessário cartão de crédito

Chakra Sales para seguros — principais casos de uso

Visibilidade completa, do prospect à apólice - Gerencie cada etapa do ciclo de vendas de seguros — lead, cotação enviada, verificação de documentos, subscrição e apólice emitida — em uma visualização Kanban.
Campos personalizados para detalhes da apólice - Registre o tipo de apólice, o valor do prêmio, o capital segurado e a data de renovação como campos personalizados em cada registro de negócio.
Lembretes automatizados com base nas etapas - Acione tarefas para agentes quando um lead ficar parado em uma etapa por tempo demais, reduzindo a estagnação do pipeline.

Nunca perca uma data de renovação - Registre as datas de vencimento das apólices e acione automaticamente campanhas de e-mail ou tarefas para agentes 30, 15 e 7 dias antes da renovação.
Segmente por tipo de apólice e valor do prêmio - Crie campanhas de renovação segmentadas para apólices de saúde, vida, automóvel ou comerciais, com mensagens personalizadas.
Acompanhe as taxas de conversão de renovações - Gere relatórios sobre o sucesso das renovações por tipo de apólice, agente e canal para identificar onde você está perdendo clientes.

Acompanhe o pipeline e as atividades de cada agente - Veja chamadas realizadas, e-mails enviados, apólices fechadas e receita gerada por agente em um único relatório.
Dashboards personalizados para gestores - Crie dashboards por filial ou equipe para monitorar o desempenho sem esperar por relatórios manuais.
Previsão de receita - Use o valor das negociações e a probabilidade de fechamento para prever a receita de prêmios do mês, trimestre ou ano.