WhatsApp API Resmi

Dapatkan Lebih Banyak Polis dengan CRM Asuransi Tanpa Kode

Lacak seluruh pipeline polis Anda — dari prospek hingga perpanjangan — tanpa dukungan TI.

Otomatisasi tindak lanjut, perpanjangan, dan tugas kepatuhan agar agen dapat fokus berjualan.

Tidak Perlu Kartu Kredit

Atau

Chakra Sales untuk Asuransi — Kasus Penggunaan Utama

Visibilitas penuh dari calon pelanggan hingga polis - Kelola setiap tahap siklus penjualan asuransi — prospek, penawaran dikirim, verifikasi dokumen, penjaminan, hingga polis diterbitkan — dalam tampilan Kanban.
Kolom khusus untuk detail polis - Catat jenis polis, jumlah premi, uang pertanggungan, dan tanggal perpanjangan sebagai kolom khusus di setiap data deal.
Pengingat otomatis berdasarkan tahap - Picu tugas untuk agen saat prospek terlalu lama tidak aktif di suatu tahap, sehingga pipeline tidak terbengkalai.

Jangan pernah melewatkan tanggal perpanjangan - Catat tanggal kedaluwarsa polis dan picu kampanye email atau tugas agen secara otomatis 30, 15, dan 7 hari sebelum perpanjangan.
Segmentasikan berdasarkan jenis polis dan premi - Buat kampanye perpanjangan yang terarah untuk polis kesehatan, jiwa, kendaraan, atau komersial dengan pesan yang dipersonalisasi.
Lacak tingkat konversi perpanjangan - Buat laporan keberhasilan perpanjangan berdasarkan jenis polis, agen, dan kanal untuk mengidentifikasi titik kehilangan pelanggan.

Lacak pipeline dan aktivitas setiap agen - Lihat jumlah panggilan, email yang dikirim, polis yang berhasil dijual, dan pendapatan yang dihasilkan per agen dalam satu laporan.
Dasbor khusus untuk manajer - Buat dasbor tingkat cabang atau tim untuk memantau kinerja tanpa menunggu laporan manual.
Perkiraan pendapatan - Gunakan nilai deal dan probabilitas penutupan untuk memperkirakan pendapatan premi selama sebulan, kuartal, atau tahun.