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Cierra más pólizas con un CRM de seguros sin código

Haz seguimiento de todo el pipeline de pólizas, desde el lead hasta la renovación, sin depender del equipo de TI.

Automatiza los seguimientos, las renovaciones y las tareas de cumplimiento para que los agentes se concentren en vender.

No se requiere tarjeta de crédito

Chakra Sales para seguros: casos de uso clave

Visibilidad completa desde el prospecto hasta la póliza - Gestiona cada etapa del ciclo de ventas de seguros — lead, cotización enviada, verificación de documentos, suscripción, póliza emitida — en una vista Kanban.
Campos personalizados para los detalles de las pólizas - Registra el tipo de póliza, el monto de la prima, la suma asegurada y la fecha de renovación como campos personalizados en cada registro de negocio.
Recordatorios automatizados según la etapa - Activa tareas para los agentes cuando un lead permanezca demasiado tiempo sin avanzar en una etapa y reduce el estancamiento del pipeline.

No dejes pasar ninguna fecha de renovación - Registra las fechas de vencimiento de las pólizas y activa automáticamente campañas de email o tareas para los agentes 30, 15 y 7 días antes de la renovación.
Segmenta por tipo de póliza y prima - Crea campañas de renovación dirigidas para pólizas de salud, vida, automotrices o comerciales con mensajes personalizados.
Haz seguimiento de las tasas de conversión de renovaciones - Consulta informes sobre el éxito de las renovaciones por tipo de póliza, agente y canal para identificar dónde pierdes clientes.

Haz seguimiento del pipeline y las actividades de cada agente - Consulta las llamadas realizadas, los emails enviados, las pólizas cerradas y los ingresos generados por agente en un solo informe.
Paneles personalizados para gerentes - Crea paneles por sucursal o equipo para supervisar el rendimiento sin esperar informes manuales.
Pronóstico de ingresos - Usa el valor y la probabilidad de cierre de los negocios para pronosticar los ingresos por primas del mes, trimestre o año.