واجهة WhatsApp API الرسميةأبرم المزيد من وثائق التأمين باستخدام CRM للتأمين بلا برمجة
تابع مسار وثائق التأمين بالكامل — من العميل المحتمل إلى التجديد — دون دعم من قسم تقنية المعلومات.
أتمت المتابعات والتجديدات ومهام الامتثال، ليتفرغ الوكلاء للبيع.
لا حاجة إلى بطاقة ائتمانChakra Sales للتأمين — أبرز حالات الاستخدام
تتبّع مسار وثائق التأمين
- رؤية شاملة من العميل المحتمل إلى إصدار الوثيقة - أدِر كل مرحلة من دورة مبيعات التأمين — العميل المحتمل، وإرسال عرض السعر، والتحقق من المستندات، والاكتتاب، وإصدار الوثيقة — ضمن عرض كانبان.
- حقول مخصصة لتفاصيل الوثيقة - سجّل نوع الوثيقة، ومبلغ القسط، ومبلغ التأمين، وتاريخ التجديد كحقول مخصصة في سجل كل صفقة.
- تذكيرات آلية حسب المرحلة - فعِّل مهامًا للوكلاء عندما يظل العميل المحتمل في إحدى المراحل دون نشاط مدة طويلة، للحد من ركود مسار المبيعات.
أتمتة التجديد
- لا تفوّت أي موعد للتجديد - سجّل تواريخ انتهاء وثائق التأمين وفعِّل تلقائيًا حملات البريد الإلكتروني أو مهام الوكلاء قبل التجديد بـ 30 و15 و7 أيام.
- قسّم العملاء حسب نوع الوثيقة والقسط - أنشئ حملات تجديد موجهة لوثائق التأمين الصحي أو على الحياة أو المركبات أو التأمين التجاري، برسائل مخصصة.
- تابع معدلات التحويل عند التجديد - أعد تقارير عن نجاح التجديد حسب نوع الوثيقة والوكيل والقناة لتحديد أسباب خسارة العملاء.
تقارير أداء الوكلاء
- تابع مسار المبيعات وأنشطة كل وكيل - اطّلع على المكالمات التي أجراها كل وكيل ورسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها والوثائق التي أبرمها والإيرادات التي حققها، في تقرير واحد.
- لوحات معلومات مخصصة للمديرين - أنشئ لوحات معلومات على مستوى الفرع أو الفريق لمراقبة الأداء دون انتظار التقارير اليدوية.
- توقعات الإيرادات - استخدم قيمة الصفقة واحتمالية إتمامها لتوقع دخل الأقساط للشهر أو الربع أو السنة.