API oficial do WhatsApp

Escale as vendas de serviços financeiros sem complicações

Um CRM sem código, desenvolvido especialmente para equipes de crédito, gestão de patrimônio e vendas de fintech.

Acompanhe solicitações, automatize acompanhamentos e mantenha a conformidade — tudo em uma única plataforma.

Não é necessário cartão de crédito

Chakra Sales para FinTech — Principais casos de uso

Acompanhe cada solicitação, da consulta ao desembolso - Etapas personalizadas de pipeline para seu fluxo de crédito — consulta, KYC enviado, análise de crédito, aprovado, desembolsado — com histórico completo.
Campos personalizados para dados financeiros - Armazene o valor do empréstimo, prazo, taxa de juros, pontuação de crédito e status dos documentos em campos estruturados em cada registro.
Lembretes automatizados de desembolso - Acione tarefas internas e notificações para clientes em cada etapa de aprovação para manter as solicitações em andamento.

Conecte-se ao seu conjunto de ferramentas fintech atual - Use nossa API aberta e webhooks para sincronizar dados entre o Chakra CRM e seus sistemas bancários centrais, de originação de empréstimos ou de risco.
Captura de leads recebidos por formulários web - Incorpore formulários web sem código em landing pages para capturar consultas sobre empréstimos diretamente no pipeline do CRM.
Acione automações com eventos externos - Envie eventos do seu gateway de pagamento ou bureau de crédito para atualizar o status do lead e acionar automaticamente sequências de acompanhamento.

Monitore metas de desembolso em relação aos resultados reais - Acompanhe o desempenho da sua equipe em relação às metas mensais de desembolso de empréstimos ou AUM com dashboards em tempo real.
Análise de conversão do funil - Identifique em que etapa do pipeline as solicitações são abandonadas e tome medidas direcionadas para melhorar a conversão.
Relatórios personalizados para conformidade - Crie relatórios alinhados aos requisitos internos de auditoria e relatórios regulatórios sem escrever SQL.