API oficial de WhatsAppHaz crecer las ventas de servicios financieros sin complicaciones
Un CRM sin código diseñado específicamente para equipos de préstamos, gestión patrimonial y ventas de tecnología financiera.
Da seguimiento a las solicitudes, automatiza los seguimientos y cumple con las normativas, todo desde una sola plataforma.
No se requiere tarjeta de créditoChakra Sales para tecnología financiera — casos de uso clave
Proceso de préstamos & solicitudes
- Da seguimiento a cada solicitud desde la consulta inicial hasta el desembolso - Etapas personalizadas para el proceso de préstamos: consulta inicial, KYC enviado, verificación de crédito, aprobado y desembolsado, con historial completo.
- Campos personalizados para datos financieros - Guarda el monto del préstamo, el plazo, la tasa de interés, la calificación crediticia y el estado de los documentos como campos estructurados en cada registro.
- Recordatorios automáticos de desembolso - Activa tareas internas y notificaciones a clientes en cada etapa de aprobación para que las solicitudes sigan avanzando.
Integraciones de API & sistemas
- Conéctate con tu stack fintech actual - Usa nuestra API abierta y webhooks para sincronizar datos entre Chakra CRM y tus sistemas de banca central, originación de préstamos o gestión de riesgos.
- Captura de leads entrantes desde formularios web - Inserta formularios web sin código en páginas de destino para captar consultas sobre préstamos directamente en el pipeline del CRM.
- Activa automatizaciones ante eventos externos - Envía eventos desde tu pasarela de pagos o buró para actualizar el estado de los leads y activar secuencias de seguimiento automáticamente.
Informes de ventas & pronóstico de ingresos
- Supervisa las metas de desembolsos frente a los resultados reales - Haz seguimiento del desempeño de tu equipo frente a las metas mensuales de desembolsos de préstamos o AUM con paneles en tiempo real.
- Análisis de conversión del embudo - Identifica en qué etapa de tu pipeline se abandonan las solicitudes y toma medidas específicas para mejorar la conversión.
- Informes personalizados para cumplimiento normativo - Crea informes que se ajusten a los requisitos internos de auditoría y presentación de informes regulatorios, sin escribir SQL.