واجهة WhatsApp API الرسمية

وسّع مبيعات الخدمات المالية دون تعقيد

CRM دون كتابة أي أكواد، مصمم خصيصًا لفرق الإقراض وإدارة الثروات ومبيعات التقنية المالية.

تابع الطلبات، وأتمت المتابعة، والتزم بالمتطلبات التنظيمية — كل ذلك من منصة واحدة.

لا حاجة إلى بطاقة ائتمان

أو

Chakra Sales للتقنية المالية — أبرز حالات الاستخدام

تابع كل طلب من الاستفسار حتى صرف القرض - مراحل مخصّصة لمسار عمل الإقراض — الاستفسار، تقديم KYC، التحقق الائتماني، الموافقة، صرف القرض — مع سجل كامل.
حقول مخصّصة للبيانات المالية - احفظ مبلغ القرض ومدته وسعر الفائدة والدرجة الائتمانية وحالة المستندات في حقول منظّمة لكل سجل.
تذكيرات آلية بصرف القروض - فعِّل المهام الداخلية وإشعارات العملاء في كل مرحلة من مراحل الموافقة لضمان سير الطلبات.

اربط منصتك الحالية للتقنيات المالية - استخدم API المفتوح وخطافات الويب لمزامنة البيانات بين Chakra CRM وأنظمتك المصرفية الأساسية أو أنظمة إنشاء القروض أو إدارة المخاطر.
استقطاب العملاء المحتملين الواردين عبر نماذج الويب - أدرج نماذج ويب بلا برمجة في صفحات الهبوط لاستقبال استفسارات القروض مباشرةً في مسار CRM.
فعِّل عمليات الأتمتة استنادًا إلى الأحداث الخارجية - أرسل الأحداث من بوابة الدفع أو مكتب المعلومات الائتمانية لتحديث حالة العميل المحتمل وبدء سلسلة المتابعة تلقائيًا.

راقب مستهدفات الصرف الفعلية مقارنةً بالمخطط لها - تابع أداء فريقك مقارنةً بمستهدفات صرف القروض الشهرية أو مستهدفات الأصول المدارة AUM، من خلال لوحات معلومات فورية.
تحليل التحويل عبر مسار المبيعات - حدّد مواضع انسحاب المتقدمين في مسار الطلبات واتخذ إجراءات موجهة لتحسين التحويل.
تقارير مخصصة للامتثال - أنشئ تقارير تلبي متطلبات التدقيق الداخلي والتقارير التنظيمية دون كتابة SQL.