Sincronização do Gmail / OAuth

Visão geral

Sincronize seu Gmail com o Chakra Sales CRM para gerenciar as comunicações comerciais de forma integrada no Chakra Sales CRM

• Receber e-mails
• Enviar e-mails
• Criar ou atualizar leads com base em gatilhos de e-mail

Sincronização do Gmail

Acessar a caixa de entrada de e-mails

• Acesse as configurações da caixa de entrada de e-mails
• Clique no botão Connect Gmail para ler seus e-mails recebidos no Gmail

⚠️⚠️ Observação: é necessário que um usuário autorizado tenha acesso ao Gmail para configurar a sincronização do Gmail. O usuário precisa conceder ao Chakra as permissões necessárias para autorizar a configuração da sincronização do Gmail.

Conectar o Gmail (3 etapas)

• Clique em 𝐆 Sign in with Google
• Choose an Account clicando no e-mail no widget do Gmail
• Conceda as permissões necessárias (cerca de 13). Clique em Continue

Conta do Gmail conectada

• A conta do Gmail conectada aparecerá na seção Contas do Gmail conectadas
• Verifique a mensagem de assinatura para conferir o status atual da sincronização

Configurar o Gmail via OAuth

Você pode usar seu próprio OAuth para conectar sua conta do Gmail. Siga as etapas abaixo.

Configurar um projeto do Google Cloud

• Faça login no Google Cloud Console
• Crie um novo projeto com o nome "ChakraHQ Gmail Connect" e selecione-o
• Abra a barra de navegação à esquerda pelo ícone no canto superior esquerdo e selecione "APIs & Services"

• Clique em Enable APIs & Services

• Pesquise e selecione "Gmail API" e clique em Enable

• Volte e clique novamente em Enable APIs & Services
• Pesquise e selecione "Cloud Pub/Sub API" e clique em Enable

• Pesquise e selecione "Google People API" e clique em Enable

Configurar a tela de consentimento do OAuth

• Volte à tela inicial de "APIs & Services"
• Abra a barra de navegação à esquerda pelo ícone no canto superior esquerdo e clique em "OAuth Consent Screen"

• Clique em "Get Started" na tela de visão geral

• Em Project configuration > App Information
• Em App Name, digite "Your BusinessName Gmail Connect"
• Selecione ou adicione um e-mail de suporte ao usuário
• Clique em Next

• Em Audience
• Selecione Internal
• Clique em Next

• Em Contact Information
• adicione um ou mais endereços de e-mail de contato
• Clique em Next

• Em Finish
• Clique para marcar a política de dados dos Google API Services
• Marque "I agree to the Google API Services data policy"
• Clique em CONTINUE
• Revise todas as informações e clique em "CREATE"

Criar cliente OAuth

• Selecione "Clients" na barra de navegação à esquerda

• Clique em "Create Client"

• Em "Application Type", selecione "Web Application"

• Dê ao app o nome "ChakraHQ"
• Em "Authorised JavaScript origins"
• Clique em "Add URI
• Insira o URL - "https://app.chakrahq.com" sem as aspas
• Em "Authorized redirect URIs"
• Clique em "Add URI"
• Insira a URL - "http://api.chakrahq.com/auth/google-custom/callback" sem aspas
• Clique em "CREATE"
• o cliente recém-criado deve aparecer listado em "OAuth 2.0 Client IDs"
• Clique no cliente recém-criado para abrir a página de detalhes

Configure o tópico Pub/Sub

• Pesquise Pub/Sub na barra de pesquisa superior e selecione-o

• Clique em "Create Topic" na barra superior

• Em Topic Id, insira "gmail-listener" sem aspas

• Você será redirecionado para a página do tópico
• Aqui, clique em "Create Subscription" em Subscriptions
• Em Subscription ID, insira "gmail-webhook" sem aspas

• Em Delivery Type, selecione "Push"
• Em Endpoint Url, insira "https://api.chakrahq.com/v1/ext/external-email-account/custom-gmail-events" sem aspas

• Em Retry Policy, selecione "Retry after exponential backoff delay"

• Clique em "Create"
• Agora você precisa conceder permissões do Gmail para esse tópico
• Clique em "Topics" no menu à esquerda
• Clique no tópico "gmail-listener" para acessar a página de detalhes
• Na barra lateral à direita, localize a aba "PERMISSIONS"
• Clique em "Add Principal"

• Isso abrirá um painel para criar um principal
• Em "New Principals", insira o endereço - "gmail-api-push@system.gserviceaccount.com" sem aspas
• Em role, pesquise "publisher" e selecione "Pub/Sub Publisher"

• Clique em "Save" para salvar essas permissões

Configure o OAuth personalizado no Chakra

• Acesse app.chakrahq.com e faça login, se ainda não tiver feito.
• Verifique se você tem privilégios de administrador
• Acesse Admin > Email Inboxes
• Clique em "Connect Gmail" no canto superior direito
• Ative a opção chamada "Use Custom OAuth?"

• Agora insira as informações necessárias
• "clientId"
• • Você pode obter essas informações na página do cliente OAuth criada na etapa anterior
• "clientSecret"
• • Você pode obter essas informações na página do cliente OAuth criada na etapa anterior
• "Project ID"
• • Acesse Google Cloud Home
  • Selecione o projeto criado nas etapas anteriores
  • Você verá os detalhes do projeto, como mostrado na captura de tela abaixo
  • Copie o valor de "Project ID"
    
• Na página de configuração do OAuth do Gmail no Chakra
• Clique em "Salvar"
• Atualize a página da Web
• Clique em "Connect GMail"
• Clique agora no botão "Sign in with google"
• Conclua as etapas de conexão