Criação manual de leads
Processo passo a passo para criar manualmente um lead no Chakra Sales CRM
Crie leads manualmente
Adicionar um lead manualmente permite que você registre no seu CRM os possíveis clientes que entram em contato por canais offline, formulários não integrados ou outros canais pontuais.
Etapas para criar um lead manualmente
Siga o guia passo a passo abaixo para criar um lead manualmente no Chakra Sales.
ETAPA 1: ACESSE A ABA DE LEADS
Acesse o Chakra Sales e clique na aba Leads .
ETAPA 2: ABRA O FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE LEAD
Clique no ícone de adição ➕ localizado no canto superior direito da lista de leads.
ETAPA 3: PREENCHA OS DADOS DO LEAD
Atualize os campos do formulário de lead e clique em Submit.
Observação: os campos obrigatórios devem ser preenchidos para criar um lead com sucesso.
ETAPA 4: VERIFIQUE O LEAD
O lead foi adicionado ao Chakra. Para verificar o lead recém-adicionado, clique no botão Atualizar.
RESUMO
1. Acesse a aba Leads no Chakra Sales
2. Clique no ícone ➕ (no canto superior direito da lista de leads)
3. Preencha os campos obrigatórios e clique em Submit
4. Clique em Atualizar para ver o novo lead