إنشاء عميل محتمل يدويًا

إنشاء عملاء محتملين يدويًا

تتيح لك إضافة عميل محتمل يدويًا تسجيل العملاء المحتملين الذين يتواصلون عبر قنوات غير متصلة بالإنترنت أو نماذج غير متكاملة أو قنوات أخرى غير مخطط لها مباشرةً في CRM.

خطوات إنشاء عميل محتمل يدويًا

اتبع الدليل التفصيلي أدناه لإنشاء عميل محتمل يدويًا في Chakra Sales.

الخطوة 1: انتقل إلى علامة تبويب العملاء المحتملين

انتقل إلى Chakra Sales وانقر على علامة تبويب Leads .

الخطوة 2: افتح نموذج إنشاء العميل المحتمل

انقر على أيقونة علامة الجمع ➕ الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة العملاء المحتملين.

الخطوة 3: أدخل تفاصيل العميل المحتمل

حدّث الحقول في نموذج العميل المحتمل، ثم انقر على Submit.

ملاحظة: يجب ملء الحقول الإلزامية لإنشاء عميل محتمل بنجاح.

الخطوة 4: تحقّق من العميل المحتمل

تمت الآن إضافة العميل المحتمل إلى Chakra. للاطلاع على العميل المحتمل الذي أُضيف حديثًا، انقر على زر Refresh.

الملخص

1. انتقل إلى علامة تبويب Leads في Chakra Sales

2. انقر على أيقونة ➕ (في أعلى يمين قائمة العملاء المحتملين)

3. املأ الحقول المطلوبة وانقر على Submit

4. انقر على Refresh لعرض العميل المحتمل الجديد