Membuat Prospek Secara Manual
Proses langkah demi langkah untuk membuat prospek secara manual di Chakra Sales CRM
Membuat Prospek Secara Manual
Menambahkan prospek secara manual memungkinkan Anda mencatat calon pelanggan yang menghubungi melalui kanal offline, formulir yang tidak terintegrasi, atau kanal ad hoc lainnya langsung ke CRM Anda.
Langkah-Langkah Membuat Prospek Manual
Ikuti panduan langkah demi langkah di bawah ini untuk membuat prospek secara manual di Chakra Sales.
LANGKAH 1: BUKA TAB PROSPEK
Buka Chakra Sales, lalu klik tab Leads .
LANGKAH 2: BUKA FORMULIR PEMBUATAN PROSPEK
Klik ikon Plus ➕ di pojok kanan atas daftar prospek.
LANGKAH 3: ISI DETAIL PROSPEK
Perbarui kolom di Formulir Prospek, lalu klik Submit.
Catatan: Kolom wajib harus diisi agar prospek berhasil dibuat.
LANGKAH 4: VERIFIKASI PROSPEK
Prospek kini telah ditambahkan ke Chakra. Untuk memeriksa prospek yang baru diunggah, klik tombol Refresh.
RINGKASAN
1. Buka tab Leads di Chakra Sales
2. Klik ikon ➕ (pojok kanan atas daftar prospek)
3. Isi kolom wajib, lalu klik Submit
4. Klik Refresh untuk melihat prospek baru