Envio de leads em lote

Enviar leads em massa

Use o recurso de envio em lote para adicionar vários leads de uma vez usando um arquivo CSV. Isso é útil ao migrar dados ou adicionar um grande número de leads.

ETAPA 1: ABRA A OPÇÃO DE ENVIO

Clique no botão Enviar ⬆️ localizado no canto superior direito da lista de leads.

ETAPA 2: INICIE UM NOVO ENVIO

Na janela Alterações em lote, clique em ⬆️ New Upload

• Use o arquivo de modelo CSV de exemplo para os campos de dados
• Acompanhe os envios anteriores na lista

ETAPA 3: ADICIONE O ARQUIVO CSV

Adicione o arquivo CSV usando um destes métodos:

Processo em 3 etapas:

• Enviar dados
• Associar colunas
• Revisar dados

- Clique para enviar

OU

- Arraste o arquivo para esta área para enviá-lo

Observação: só há suporte para arquivos CSV.

ETAPA 4: EDITE AS ALTERAÇÕES EM LOTE (MAPEAMENTO)

A ferramenta de envio seleciona e associa automaticamente os campos do seu arquivo CSV aos campos (atributos) correspondentes dos leads na Chakra.

Você pode:

- Se necessário, edite o mapeamento do nome do cabeçalho do CSV para o nome do atributo na Chakra

- Escolha Manter coluna ou Ignorar coluna para adicionar apenas campos específicos do arquivo

ETAPA 5: ENVIE PARA CARREGAMENTO

Clique em Submit.

ETAPA 6: REVISE E CONCLUA

Revise os detalhes e clique em Enviar para concluir.

ETAPA 7: VERIFIQUE OS LEADS ENVIADOS

Os leads devem ter sido enviados com sucesso.

Para verificar os leads enviados:

• Clique em Atualizar
• Confira os leads em massa adicionados na lista de leads.

RESUMO

1. Clique no botão Carregar (⬆️) no canto superior direito da lista de leads

2. Clique em Novo envio

3. Adicione um arquivo CSV (clique ou arraste)

4. Edite o mapeamento dos campos, se necessário

5. Clique em Enviar

6. Clique em Enviar para concluir

7. Clique em Atualizar para ver os leads em massa na lista de leads