Creación manual de leads
Proceso paso a paso para crear un lead manual en Chakra Sales CRM
Crear leads manualmente
Agregar un lead manualmente te permite registrar en tu CRM a los clientes potenciales que se comunican contigo por canales offline, formularios no integrados u otros canales ocasionales.
Pasos para crear un lead manual
Sigue la guía paso a paso a continuación para crear un lead manualmente en Chakra Sales.
PASO 1: VE A LA PESTAÑA DE LEADS
Ve a Chakra Sales y haz clic en la pestaña Leads .
PASO 2: ABRE EL FORMULARIO DE CREACIÓN DE LEADS
Haz clic en el ➕ icono Más, ubicado en la esquina superior derecha de la lista de leads.
PASO 3: COMPLETA LOS DATOS DEL LEAD
Actualiza los campos del formulario del lead y haz clic en Enviar.
Nota: Debes completar los campos obligatorios para crear un lead correctamente.
PASO 4: VERIFICA EL LEAD
El lead ya se agregó a Chakra. Para revisar el lead que acabas de cargar, haz clic en el botón Actualizar.
RESUMEN
1. Ve a la pestaña Leads en Chakra Sales
2. Haz clic en el icono ➕ (parte superior derecha de la lista de leads)
3. Completa los campos obligatorios y haz clic en Enviar
4. Haz clic en Actualizar para ver el nuevo lead