Painel de leads

Visualizações do painel de leads

O Painel de leads oferece três maneiras de visualizar sua lista de leads:

Visualização em tabela (Padrão) A visualização padrão. A maioria dos recursos e ações é otimizada para essa visualização, recomendada para o uso diário.

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Visualização Kanban Ideal para gerenciar o pipeline de vendas. Arraste e solte leads entre as etapas para atualizar o status. Observação: algumas ações, como seleção em massa e exclusão de leads, não estão disponíveis nessa visualização.

Visualização em cartões Exibe os leads em um layout vertical de cartões. Essa visualização está vinculada à forma como os leads aparecem no app Chakra para dispositivos móveis, por isso é ideal se você quiser personalizar a exibição em dispositivos móveis. Observação: algumas ações, como seleção em massa e exclusão de leads, não estão disponíveis nessa visualização.

Pesquisar leads

Use a barra de pesquisa para encontrar rapidamente leads por atributos como nome, número de telefone ou ID do lead.

Como pesquisar:

1. Digite o termo de pesquisa na barra de pesquisa
2. Pressione Enter
3. O termo aparecerá como um filtro de texto ativo na barra

Filtrar leads

Filtro básico

Filtre leads usando qualquer atributo (campo) do lead.

Como usar:

1. Digite o nome do atributo na barra de pesquisa/filtro
2. Selecione o campo de filtro apropriado no menu suspenso
3. Escolha um operador relevante (por exemplo, =, ≠, >, <, existe, contém)

Tipos diferentes de campo aceitam operadores diferentes. Por exemplo, campos de data aceitam <, > e existe, enquanto campos de nome (texto) aceitam =, ≠, existe e contém.

Filtro avançado

Use esta opção quando precisar aplicar vários filtros ou lidar com cenários de filtragem mais complexos.

Como usar:

1. Clique no botão + (Adicionar um filtro), à direita da barra de pesquisa/filtro
2. Um painel de filtros será aberto à direita
3. Selecione um campo, escolha um operador e adicione ou selecione um valor
4. Repita as etapas para adicionar vários filtros

Filtro de data de criação do lead

O filtro de data de criação é independente e separado do recurso de filtro padrão.

Como usar:

1. Clique no botão de filtro Data de início e insira um valor
2. Clique no filtro Data de término e insira um valor
3. Você pode usar datas específicas ou opções relativas, como Últimos 7 dias, Ontem, ou Últimos 365 dias

Espaços (filtros salvos)

Os espaços permitem salvar uma combinação de filtros para reaplicá-la rapidamente mais tarde.

Como salvar um espaço

1. Configure seus filtros seguindo as etapas acima (incluindo qualquer filtro de data de criação, se necessário)
2. Clique no ícone 💾 à direita do filtro de data de criação
3. No pop-up Salvar Espaço:
4. • Salvar em: escolha quem pode ver este Espaço
   • • Meus Espaços – visíveis apenas para você
     • Espaços baseados em funções – visíveis para usuários de uma função específica (apenas administradores/gerentes)
     • Espaços comuns – visíveis para todos os membros da equipe (apenas administradores/gerentes)
   • Selecione ou crie um Espaço: escolha um Espaço existente no menu suspenso ou digite um novo nome e clique em Criar novo
   • Salvar filtro de data de criação: ative esta opção se quiser salvar o filtro de data com o Espaço
   • Opcionalmente, personalize as colunas da tabela que aparecem neste Espaço
4. Clique em Salvar Espaço

Como usar um Espaço

• Clique no nome de qualquer Espaço para aplicar instantaneamente os filtros salvos
• Passe o cursor sobre o nome de um Espaço e clique em ⫶ para ver mais opções:
• • 📌 Definir como padrão – aplica este Espaço automaticamente sempre que você abrir o Painel de leads
  • 🗑️ Excluir Espaço – remove o Espaço permanentemente

Gerenciar a tabela da lista de leads

Classificação

Clique no cabeçalho de qualquer coluna para classificar por esse campo. Clique uma vez para ordem crescente, novamente para ordem decrescente e uma terceira vez para remover a classificação.

Edição no local

A edição está ativada por padrão. Clique diretamente em um campo da tabela para atualizar valores como texto, datas e muito mais.

Personalizar colunas da tabela

1. Clique em Personalizar colunas da tabela
2. Adicionar colunas: selecione os atributos no menu Selecionar coluna para adicionar suspenso
3. Remover colunas: clique no ícone de exclusão ao lado de qualquer campo na coluna Ações
4. Reordenar colunas: arraste e solte as linhas usando o ícone ☰
5. Clique em Save

Os administradores podem salvar as personalizações de colunas para toda a equipe ou para uma função específica. Use o botão 🗑️ no pop-up de personalização para restaurar as configurações padrão.

Navegar pelas páginas

Na parte inferior da lista de leads, você pode:

• Ir para um número de página específico
• Alterar o número de leads exibidos por página (padrão: 10)
• Navegar usando os números das páginas ou o botão > para ir à próxima página

Selecionar leads

Seleção individual: marque a caixa de seleção à esquerda de qualquer linha de lead.

Selecionar todos na página atual: marque a caixa de seleção na linha do cabeçalho da tabela. Uma mensagem confirmará quantos leads estão selecionados na página.

Selecionar todos os leads (em todas as páginas):

1. Marque a caixa de seleção do cabeçalho
2. Na mensagem de seleção, clique em "Selecionar todos os #Count itens aplicáveis no total"

Ações de leads

Depois de selecionar os leads, você pode realizar as seguintes ações:

• Clique no ícone de lápis ✎
• Escolha a ação adequada no menu suspenso

Como usar:

1. Selecione seu(s) lead(s)
2. Clique no ícone de Ação
3. Escolha a ação, preencha os detalhes necessários no pop-up e clique em Enviar/Salvar

Baixar leads

Você pode baixar leads no painel de leads

• Selecione os leads usando a caixa de seleção ☑ [Opcional]
• Clique no ícone de configurações ⚙️

• Clique em Download Table Data
• Para baixar, selecione os campos personalizados dos leads. No gerenciador de downloads;
• • Para baixar todas as colunas da lista de leads, basta clicar em Request New Download
  • Para baixar colunas selecionadas da lista de leads, clique no filtro Column
  • Escolha Custom. Adicione os campos personalizados para baixar e, em seguida, clique em Request New Download

• Acesse o arquivo baixado na seção All Downloads
• • Quando o status for PROCESSES, os dados poderão ser baixados

Adicionando leads

Você pode adicionar leads ao Chakra Chat das seguintes maneiras:

• Adição manual de leads – Adicione leads um de cada vez diretamente no painel. Use o guia de ajuda para criar um lead manualmente
• Upload em massa de leads – Faça upload de vários leads de uma só vez por meio de um arquivo. Siga as etapas no guia de ajuda sobre upload em massa de leads
• Atualização em massa de leads – Atualize vários leads existentes em massa. Siga as etapas no guia de ajuda sobre atualização em massa de leads
• Integração com webhook – Adicione ou atualize leads automaticamente por meio de um webhook conectado

Consulte os artigos de ajuda individuais de cada método para ver instruções passo a passo.