Adicionar novos leads

Visão geral

Você pode adicionar clientes como leads usando seus números de telefone e incluir campos adicionais, que podem ser atualizados conforme necessário

Adicionar leads

Enviar leads em massa

Acesse 👉 Painel do Chakra Leads guia

Clique no ícone ⬆️ Upload

Na janela de alterações em massa, clique em New Upload

Em seguida, clique ou arraste o arquivo até esta área para enviá-lo (somente CSV files são aceitos)

Se necessário, edite o mapeamento do nome do cabeçalho do CSV para o nome do atributo do Chakra. Clique em Submit

Revise e clique em Submit for Completion

Os leads devem ter sido enviados com sucesso

Para verificar os leads enviados, clique em refresh

Criar um lead manualmente

Acesse 👉 Painel do Chakra Leads guia

Clique no ícone ✚ add

Adicione os campos ao lead e clique em Submit

O lead foi adicionado ao Chakra. Para verificar o lead enviado, clique em refresh.

Atualizar leads (em massa)

Você pode atualizar facilmente campos específicos dos seus leads existentes no Chakra usando um arquivo CSV. Este guia explica todo o processo passo a passo.

1. Baixe os leads que você quer atualizar

• Acesse a seção Leads no Chakra e exporte os leads que você quer modificar.
• Isso garante que você tenha o ID do lead correto para cada registro.

2. Mantenha o ID do lead na primeira coluna

• ID do lead é o identificador único de cada lead no Chakra.
• A primeira coluna do seu CSV deve ser Lead ID (exatamente com esta grafia e capitalização).
• Não altere nem remova nenhum ID de lead.

3. Adicione os campos que você quer atualizar

• Em novas colunas, insira os valores atualizados dos campos que você quer alterar (por exemplo, Status, Company, Phone, Custom Fields etc.).

4. Remova as colunas irrelevantes

• Exclua todas as colunas que você não quer atualizar.
• Manter colunas desnecessárias pode causar erros ou atualizações não intencionais.

⚠️ Importante: inclua somente as colunas (campos) que você realmente quer atualizar.

5. Renomeie as colunas para corresponder aos nomes dos campos do Chakra

• Os cabeçalhos das colunas devem corresponder exatamente aos nomes dos campos usados no Chakra (diferenciam maiúsculas de minúsculas).
• Isso permite o mapeamento automático durante o envio.
• Exemplo: se o campo no Chakra se chamar “Lead Status”, renomeie o cabeçalho da coluna para Lead Status.

6. Trate corretamente as células vazias

• Células com valores → serão atualizadas no Chakra.
• Células vazias/em branco → não substituirão os dados existentes (o valor atual permanecerá inalterado).

7. Salve o arquivo

• Salve o arquivo no formato CSV (UTF-8) .
• Dê um nome claro ao arquivo, por exemplo, leads_update_2025-12-03.csv.

8. Envie o arquivo de atualização

• Siga o processo padrão de envio em massa de leads: Enviar leads em massa →
• Quando solicitado, escolha “Atualizar leads existentes” (em vez de criar novos).
• Mapeie a coluna Lead ID quando solicitado (ela deve ser detectada automaticamente se o nome estiver correto).

9. Leads atualizados!

• Após o envio bem-sucedido, todos os campos especificados dos leads com IDs correspondentes serão atualizados com os novos valores.
• Você receberá uma confirmação e poderá verificar os leads atualizados no Chakra.

Lista de verificação para atualizar leads

Pronto! Agora você já pode atualizar seus leads em massa com segurança e eficiência no Chakra.

Se tiver algum problema, entre em contato com o suporte usando um chamado.

Adicionar lead: integração com webhook

Você pode criar ou atualizar leads automaticamente no Chakra a partir de fontes externas, como formulários de sites, páginas de destino, seu CRM ou qualquer outro sistema, usando o plugin Formulário de página de destino . Esse plugin recebe dados por webhook e os converte em leads no Chakra.

Siga as etapas abaixo para configurar:

Etapa 1: Acesse a seção de plugins

1. Faça login no Chakra como administrador.
2. Acesse Configurações do administrador → **Plugins**.

Etapa 2: Adicione o plugin Formulário de página de destino

1. Clique em Adicionar plugin.
2. Pesquise Landing Page Form.
3. Clique no cartão do plugin Integração do Formulário de página de destino .
4. Dê um nome relevante, por exemplo, Website Leads ou Landing Page Leads.

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Etapa 3: Copie a URL do webhook

Depois de criar a instância do plugin, você verá uma URL do webhookexclusiva.\ Copie essa URL e configure-a no seu formulário/CRM/ferramenta externa como o endpoint para o qual os dados dos leads devem ser enviados por POST.

Etapa 4: Configure o plugin

Use a tabela abaixo para concluir a configuração:

Etapa 5: Ative o plugin

Depois de salvar todas as configurações, altere o status do plugin para Ativo.

Etapa 6: Teste a integração

1. Envie um formulário de teste no seu site ou faça uma solicitação POST de teste para a URL do webhook com dados de exemplo de um lead.
2. Acesse o módulo Leads no Chakra → para confirmar:

• Um novo lead é criado (no primeiro envio); ou
• Um lead existente é atualizado (nos envios seguintes com o mesmo e-mail/telefone).

Pronto! Agora seus formulários ou sistemas externos podem enviar leads diretamente para o Chakra em tempo real.

Precisa de mais ajuda? Entre em contato com o suporte ou consulte a Central de Ajuda do Chakra.