Noções básicas sobre leads

O Chakra Chat inclui recursos integrados de gerenciamento de leads para ajudar você a organizar clientes e gerenciar seu pipeline de vendas.

Como os leads são criados

Os leads são criados automaticamente ou manualmente das seguintes maneiras:

Chat recebido – Qualquer mensagem recebida pelo WhatsApp cria um lead automaticamente.
Campanha de transmissão em massa – Leads importados de uma lista externa (tabela ou CSV) durante uma campanha de transmissão.
Criação manual – Adicione um único lead diretamente pelo formulário de lead (botão +).
Upload em massa – Importe vários leads de uma só vez usando um arquivo CSV.
Webhook / Plugin – Leads criados programaticamente por meio da integração de webhook do Chakra Plugin.

Remoção de duplicatas: Se um novo lead tiver o mesmo número de telefone de um lead existente, os dois serão mesclados automaticamente — não haverá duplicatas.

Painel de leads — Seções principais

1. Barra de pesquisa e filtros (seção superior)

Recurso	O que faz
Barra de pesquisa / filtros	Pesquise livremente em todos os campos dos leads ou filtre por atributos específicos
Filtro Data de criação do lead	Filtre pela data de criação do lead. O período padrão é os últimos 30 dias
Salvar como Space	Salva a combinação de filtros atual como um "Space" para reutilização rápida
Limpar filtros	Remove todos os filtros ativos e restaura a lista para o padrão

2. Barra de ações

Botão	O que faz
⊞ Alternar tipo de visualização	Alterne entre as visualizações de tabela, Kanban e cartões
⟳ Atualizar	Recarrega os dados dos leads sem alterar seus filtros (diferentemente de atualizar o navegador)
⇧ Upload em massa	Importe vários leads de uma só vez por meio de um arquivo CSV
⌷ Personalizar colunas da tabela	Adicione, remova ou reordene colunas na visualização de tabela
➕ Criação manual de lead	Crie um único lead usando o formulário de lead
✎ Ações	Aplique ações em massa aos leads selecionados
⚙️ Configurações	Configure as preferências de gerenciamento de leads e do pipeline

3. Tabela da lista de leads

Cabeçalho da lista de leads – A linha superior que mostra os nomes das colunas (rótulos dos campos dos leads).
Colunas da lista de leads – Cada coluna representa um campo do lead.
Caixa de seleção de leads – Selecione um ou mais leads para executar ações em massa.
Edição direta – Clique no botão de edição em qualquer célula para atualizar o valor de um campo diretamente na tabela, sem abrir o registro completo do lead.

4. Navegação e paginação

Clique nos números das páginas para ir até uma página específica
Use > para ir para a próxima página
Digite um número de página diretamente na caixa de entrada
Use o menu suspenso para alterar quantos leads aparecem por página (padrão: 10 por página; as opções incluem 100 por página)

Referência dos campos dos leads

Campos do sistema

Estes campos são gerenciados automaticamente pelo Chakra Chat:

Campo	Descrição
Etapa	A etapa atual do lead no funil de vendas
Status	Status do ciclo de vida do lead: Aberto, Fechado ou Cancelado
Atribuído a	O membro da equipe atualmente responsável pelo lead
Criado em	Data e hora em que o lead foi criado
Atualizado em	Data e hora da última atualização do lead

Campos padrão do lead

Estes campos estão presentes por padrão em todos os leads:

Campo	Descrição
Número de telefone	O número de WhatsApp do lead — também usado para evitar duplicidades
Nome do cliente	Preenchido com o primeiro nome do contato