Conceptos básicos de leads

Chakra Chat incluye funciones integradas de gestión de leads para ayudarte a organizar a tus clientes y administrar tu embudo de ventas.

Cómo se crean los leads

Los leads se crean automáticamente o manualmente de las siguientes maneras:

Chat entrante – Cualquier mensaje entrante de WhatsApp crea automáticamente un lead.
Campaña de difusión masiva – Leads importados desde una lista externa (tabla o CSV) durante una campaña de difusión.
Creación manual – Agrega un lead directamente mediante el formulario de leads (botón +).
Carga masiva – Importa varios leads a la vez mediante un archivo CSV.
Webhook / Plugin – Leads creados mediante programación a través de la integración de webhook de Chakra Plugin.

Eliminación de duplicados: Si un lead nuevo comparte un número de teléfono con uno existente, ambos se combinan automáticamente; no se crean duplicados.

Panel de prospectos — Secciones principales

1. Barra de búsqueda y filtros (sección superior)

Función	Qué hace
Barra de búsqueda y filtros	Búsqueda de texto libre en todos los campos de los prospectos o filtros por atributos específicos
Filtro «Fecha de creación del prospecto»	Filtra por fecha de creación del prospecto. El rango predeterminado es de los últimos 30 días
Guardar como espacio	Guarda la combinación de filtros actual como un «espacio» para volver a usarla rápidamente
Borrar filtros	Elimina todos los filtros activos y restablece la lista a su estado predeterminado

2. Barra de acciones

Botón	Qué hace
⊞ Selector del tipo de vista	Cambia entre las vistas de tabla, Kanban y tarjetas
⟳ Actualizar	Vuelve a cargar los datos de los prospectos y conserva los filtros (a diferencia de actualizar el navegador)
⇧ Carga masiva	Importa varios prospectos a la vez mediante un archivo CSV
⌷ Personalizar columnas de la tabla	Agrega, elimina o reordena columnas en la vista de tabla
➕ Crear un prospecto manualmente	Crea un solo prospecto mediante el formulario de prospectos
✎ Acciones	Aplica acciones masivas a los prospectos seleccionados
⚙️ Configuración	Configura las preferencias de gestión de prospectos y del embudo de ventas

3. Tabla de la lista de prospectos

Encabezado de la lista de prospectos – La fila superior que muestra los nombres de las columnas (etiquetas de los campos de los prospectos).
Columnas de la lista de prospectos – Cada columna representa un campo del prospecto.
Casilla de selección de prospectos – Selecciona uno o más prospectos para realizar acciones masivas.
Edición en la tabla – Haz clic en el botón de edición de cualquier celda para actualizar directamente el valor de un campo en la tabla, sin abrir el registro completo del prospecto.

4. Navegación y paginación

Haz clic en los números de página para ir a una página específica
Usa > para ir a la página siguiente
Escribe directamente un número de página en el cuadro de entrada
Usa el menú desplegable para cambiar cuántos prospectos aparecen por página (valor predeterminado: 10 por página; las opciones incluyen 100 por página)

Referencia de campos de los prospectos

Campos del sistema

Chakra Chat los administra automáticamente:

Campo	Descripción
Estado	La etapa actual del prospecto en el embudo de ventas
Estado	Estado del ciclo de vida del prospecto: Abierto, Cerrado o Cancelado
Asignado a	La persona del equipo asignada actualmente al prospecto
Creado el	Fecha y hora en que se creó el prospecto
Actualizado el	Fecha y hora de la última modificación del prospecto

Campos predeterminados de los prospectos

Estos campos están presentes de forma predeterminada en todos los prospectos:

Campo	Descripción
Número de teléfono	El número de WhatsApp del prospecto; también se usa para evitar duplicados
Nombre del cliente	Se completa con el nombre del contacto