أساسيات العملاء المحتملين

يتضمن Chakra Chat ميزات مدمجة لإدارة العملاء المحتملين، تساعدك على تنظيم العملاء وإدارة مسار المبيعات.

كيفية إنشاء العملاء المحتملين

يتم إنشاء العملاء المحتملين تلقائيًا أو يدويًا بالطرق التالية:

محادثة واردة – تؤدي أي رسالة واردة عبر WhatsApp إلى إنشاء عميل محتمل تلقائيًا.
حملة بث جماعي – العملاء المحتملون المستوردون من قائمة خارجية (جدول أو CSV) أثناء حملة بث.
إنشاء يدوي – أضف عميلًا محتملًا واحدًا مباشرةً باستخدام نموذج العملاء المحتملين (زر +).
تحميل مجموعة – استورد عدة عملاء محتملين دفعة واحدة باستخدام ملف CSV.
Webhook / Plugin – يتم إنشاء العملاء المحتملين برمجيًا عبر تكامل Webhook الخاص بـ Chakra Plugin.

إزالة التكرارات: إذا كان رقم هاتف عميل محتمل جديد يطابق رقم هاتف عميل محتمل موجود، فسيتم دمجهما تلقائيًا — ولن يتم إنشاء سجلات مكررة.

الميزة	وظيفتها
شريط البحث / التصفية	البحث بنص حر في جميع حقول العملاء المحتملين، أو التصفية حسب سمات محددة
عامل تصفية تاريخ إنشاء العميل المحتمل	تصفية العملاء المحتملين حسب تاريخ الإنشاء. النطاق الافتراضي هو آخر 30 يومًا
حفظ كمساحة	يحفظ مجموعة عوامل التصفية الحالية كـ«مساحة» لإعادة استخدامها بسرعة
مسح عوامل التصفية	يزيل جميع عوامل التصفية النشطة ويعيد ضبط القائمة إلى الإعداد الافتراضي

الزر	وظيفتها
⊞ تبديل نوع العرض	التبديل بين عروض الجدول وكانبان والبطاقات
⟳ تحديث	يعيد تحميل بيانات العملاء المحتملين مع الإبقاء على عوامل التصفية كما هي (على عكس تحديث المتصفح)
⇧ تحميل جماعي	استيراد عدة عملاء محتملين دفعة واحدة عبر CSV
⌷ تخصيص أعمدة الجدول	إضافة أعمدة أو إزالتها أو إعادة ترتيبها في عرض الجدول
➕ إنشاء عميل محتمل يدويًا	إنشاء عميل محتمل واحد باستخدام نموذج العميل المحتمل
✎ الإجراءات	تطبيق إجراءات جماعية على العملاء المحتملين المحددين
⚙️ الإعدادات	إعداد تفضيلات إدارة العملاء المحتملين ومسار المبيعات

رأس قائمة العملاء المحتملين – الصف العلوي الذي يعرض أسماء الأعمدة (تسميات حقول العميل المحتمل).
أعمدة قائمة العملاء المحتملين – يمثّل كل عمود حقلًا من حقول العميل المحتمل.
مربع تحديد العميل المحتمل – حدّد عميلًا محتملًا واحدًا أو أكثر لتنفيذ إجراءات جماعية.
التحرير في المكان – انقر على زر التعديل في أي خلية لتحديث قيمة الحقل مباشرةً في الجدول، من دون فتح سجل العميل المحتمل بالكامل.

انقر على أرقام الصفحات للانتقال إلى صفحة محددة
استخدم > للانتقال إلى الصفحة التالية
اكتب رقم الصفحة مباشرةً في مربع الإدخال
استخدم القائمة المنسدلة لتغيير عدد العملاء المحتملين الظاهرين في كل صفحة (الافتراضي: 10 في الصفحة؛ وتتضمن الخيارات 100 في الصفحة)

تتم إدارتها تلقائيًا بواسطة Chakra Chat:

الحقل	الوصف
الحالة	المرحلة الحالية للعميل المحتمل في مسار المبيعات
الحالة	حالة دورة حياة العميل المحتمل: مفتوح أو مغلق أو ملغى
مُسند إلى	عضو الفريق المُسند إليه العميل المحتمل حاليًا
تاريخ الإنشاء	الطابع الزمني لإنشاء العميل المحتمل
تاريخ التحديث	الطابع الزمني لآخر تعديل على العميل المحتمل

تتوفر هذه الحقول افتراضيًا لكل عميل محتمل:

الحقل	الوصف
رقم الهاتف	رقم WhatsApp الخاص بالعميل المحتمل — ويُستخدم أيضًا لإزالة التكرارات
اسم العميل	يُملأ من الاسم الأول لجهة الاتصال