إضافة عملاء محتملين جدد

نظرة عامة

يمكنك إضافة العملاء كعملاء محتملين باستخدام أرقام هواتفهم، وإضافة حقول أخرى يمكن تحديثها حسب الحاجة

إضافة عملاء محتملين

تحميل العملاء المحتملين دفعة واحدة

انتقل إلى 👉 لوحة تحكم Chakra Leads علامة التبويب

انقر على رمز ⬆️ Upload

في نافذة التغييرات المجمّعة، انقر على New Upload

بعد ذلك، انقر على الملف أو اسحبه إلى هذه المنطقة لتحميله (لا تُدعم سوى ملفات CSV files )

عدّل مطابقة اسم عنوان CSV باسم السمة في Chakra عند الحاجة. انقر على Submit

راجع المعلومات وانقر على Submit for Completion

من المفترض أن يكون قد تم تحميل العملاء المحتملين بنجاح

للتحقق من العملاء المحتملين الذين تم تحميلهم، انقر على refresh

إنشاء عميل محتمل يدويًا

انتقل إلى 👉 لوحة تحكم Chakra Leads علامة التبويب

انقر على رمز ✚ add

أضف الحقول إلى العميل المحتمل، ثم انقر على Submit

تمت إضافة العميل المحتمل إلى Chakra. للتحقق من العميل المحتمل الذي تم تحميله، انقر على refresh.

تحديث العملاء المحتملين (دفعة واحدة)

يمكنك بسهولة تحديث حقول محددة للعملاء المحتملين الحاليين في Chakra باستخدام ملف CSV. يرشدك هذا الدليل خلال العملية كاملةً خطوة بخطوة.

1. نزّل العملاء المحتملين الذين تريد تحديثهم

• انتقل إلى قسم العملاء المحتملين في Chakra وصدّر العملاء الذين تريد تعديلهم.
• يضمن ذلك حصولك على معرّف العميل المحتمل الصحيح لكل سجل.

2. أبقِ معرّف العميل المحتمل في العمود الأول

• معرّف العميل المحتمل هو المعرّف الفريد لكل عميل محتمل في Chakra.
• يجب أن يكون العمود الأول في ملف CSV بالضرورة هو Lead ID (بالتهجئة وحالة الأحرف نفسيهما تمامًا).
• لا تغيّر معرّفات العملاء المحتملين أو تحذفها.

3. أضف الحقول التي تريد تحديثها

• أدخل في أعمدة جديدة القيم المحدّثة للحقول التي تريد تغييرها (مثل الحالة والشركة والهاتف والحقول المخصصة، وغيرها).

4. أزل الأعمدة غير الضرورية

• احذف جميع الأعمدة التي لا تريد تحديثها.
• قد يؤدي الإبقاء على الأعمدة غير الضرورية إلى حدوث أخطاء أو تحديثات غير مقصودة.

⚠️ مهم: أدرج الأعمدة (الحقول) التي تريد تحديثها فعلًا فقط.

5. أعد تسمية الأعمدة لتطابق أسماء حقول Chakra

• يجب أن تطابق عناوين الأعمدة تمامًا أسماء الحقول المستخدمة في Chakra (مع مراعاة حالة الأحرف).
• يتيح ذلك المطابقة التلقائية أثناء التحميل.
• مثال: إذا كان اسم الحقل في Chakra هو «حالة العميل المحتمل»، فأعد تسمية عنوان العمود إلى Lead Status.

6. تعامل مع الخلايا الفارغة بالشكل الصحيح

• الخلايا التي تحتوي على قيمة ← سيتم تحديثها في Chakra.
• الخلايا الفارغة/الخالية ← لن تستبدل البيانات الحالية (ستبقى القيمة الحالية دون تغيير).

7. احفظ الملف

• احفظ الملف بتنسيق CSV (UTF-8) .
• اختر اسمًا واضحًا له، مثل leads_update_2025-12-03.csv.

8. حمّل ملف التحديث

• اتبع الخطوات المعتادة لتحميل العملاء المحتملين دفعة واحدة: تحميل العملاء المحتملين دفعة واحدة ←
• عندما يُطلب منك ذلك، اختر «تحديث العملاء المحتملين الحاليين» (بدلًا من إنشاء عملاء جدد).
• طابق عمود Lead ID عند الطلب (من المفترض أن يتعرّف عليه النظام تلقائيًا إذا كانت تسميته صحيحة).

9. تم تحديث العملاء المحتملين!

• بعد اكتمال التحميل بنجاح، ستُحدّث جميع الحقول المحددة لمعرّفات العملاء المحتملين المطابقة بالقيم الجديدة.
• ستتلقى تأكيدًا، ويمكنك التحقق من العملاء المحتملين المحدّثين في Chakra.

قائمة التحقق لتحديث العملاء المحتملين

هذا كل شيء! أنت الآن جاهز لتحديث العملاء المحتملين بشكل جماعي وآمن وفعّال في Chakra.

إذا واجهت أي مشكلة، فلا تتردد في التواصل مع فريق الدعم عبر تذكرة.

إضافة عميل محتمل: تكامل Webhook

يمكنك إنشاء العملاء المحتملين أو تحديثهم تلقائيًا في Chakra من مصادر خارجية مثل نماذج المواقع الإلكترونية والصفحات المقصودة وCRM الخاص بك أو أي نظام آخر، باستخدام إضافة نموذج الصفحة المقصودة . تستقبل هذه الإضافة البيانات عبر webhook وتحولها إلى عملاء محتملين في Chakra.

اتبع الخطوات أدناه لإعدادها:

الخطوة 1: الوصول إلى قسم الإضافات

1. سجّل الدخول إلى Chakra بصفتك مسؤولًا.
2. انتقل إلى إعدادات المسؤول → **الإضافات**.

الخطوة 2: إضافة إضافة نموذج الصفحة المقصودة

1. انقر على إضافة إضافة.
2. ابحث عن Landing Page Form.
3. انقر على بطاقة إضافة تكامل نموذج الصفحة المقصودة .
4. أدخل اسمًا مناسبًا، مثل Website Leads أو Landing Page Leads.

####

الخطوة 3: نسخ عنوان URL الخاص بـ Webhook

بعد إنشاء مثيل الإضافة، سيظهر لك عنوان URL الخاص بـ Webhookفريد.\ انسخ عنوان URL هذا واضبطه في النموذج أو CRM أو الأداة الخارجية كنقطة نهاية لإرسال بيانات العملاء المحتملين باستخدام POST.

الخطوة 4: إعداد الإضافة

استخدم الجدول أدناه لإكمال الإعداد:

الخطوة 5: تفعيل الإضافة

بعد حفظ جميع الإعدادات، غيّر حالة الإضافة إلى نشطة.

الخطوة 6: اختبار التكامل

1. أرسل نموذجًا تجريبيًا من موقعك الإلكتروني أو أرسل طلب POST تجريبيًا إلى عنوان URL الخاص بـ Webhook يتضمن بيانات عميل محتمل تجريبية.
2. تحقق من وحدة العملاء المحتملين في Chakra للتأكد من أن:

• يتم إنشاء عميل محتمل جديد (عند الإرسال الأول)، أو
• يتم تحديث عميل محتمل موجود (عند الإرسالات اللاحقة باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف نفسه).

هذا كل شيء! يمكن الآن للنماذج أو الأنظمة الخارجية إرسال العملاء المحتملين مباشرةً إلى Chakra في الوقت الفعلي.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟ تواصل مع فريق الدعم أو راجع مركز مساعدة Chakra.