Configuración de Cloud Connect

Resumen

Asegúrate de que los usuarios estén creados en CloudConnect antes de continuar con los cambios de configuración en Chakra.

Agregar usuarios y perfiles

Crear un perfil en Chakra

Para usar la telefonía de CloudConnect, el usuario debe tener un perfil de inicio de sesión de CloudConnect.
En Chakra, debemos crear un perfil para vincular los usuarios de CloudConnect con Chakra de la siguiente manera:

1. Ve a Admin --> User Management 
2. Ve a Profile, haz clic en Add Profile e ingresa el nombre requerido. Por ejemplo, CCPL User
3. Agrega un identificador haciendo clic en Add New --> Standard Attribute.
4. Por ejemplo, podemos crear un atributo llamado CCPL username con el tipo de datos requerido

Crear usuarios en Chakra [con identificador]

Un identificador es un atributo común que se usará tanto en CloudConnect como en Chakra para que podamos vincular al usuario de CloudConnect con el usuario de Chakra. Por ejemplo, se puede usar el nombre de usuario como identificador.
Crea un usuario en Chakra con el nombre de usuario de CCPL (identificador):

1. Ve a Admin --> User Management
2. En la sección Users , haz clic en Invite User
3. Completa los datos en el formulario de usuario y selecciona el perfil creado para CloudConnect
4. En el perfil, agrega el nombre de usuario de CloudConnect en CCPL Username (identificador)
5. El usuario de Chakra queda vinculado con el nombre de usuario de inicio de sesión de CloudConnect especificado

Configurar el complemento de CloudConnect

Es necesario agregar el complemento de telefonía del proveedor para realizar llamadas a través de cualquier proveedor en Chakra. Para agregar la telefonía de un proveedor, sigue estos pasos:

1. Ve a Admin --> Plugins
2. Haz clic en Add, escribe el nombre del complemento en el campo de etiqueta, selecciona el tipo de complemento de la lista y haz clic en Add. En este caso, selecciona CloudConnect Telephony
3. Copia la Call Log URL
4. Comunícate con el equipo de soporte de CloudConnect para obtener el Tenant ID y el API Token, y envíales la Call Log URL que copiaste para que puedan completar la Chakra Call Log URL de su lado
5. En la sección User Profile to CloudConnect Username Mapping , selecciona el identificador de los atributos del menú desplegable del perfil.
6. También podemos agregar las Actions que se deben realizar si recibes una llamada entrante; por ejemplo, crear un lead cada vez que se reciba una llamada entrante de CloudConnect en Chakra.
7. También podemos asignar el número de teléfono de CloudConnect según una condición requerida. Por ejemplo, si queremos asignar el número de teléfono de CloudConnect a una ciudad, podemos agregar la condición en la sección Derived Payload (Optional) . Consulta la JSONata Documentation para conocer el formato

Configuración de CloudConnect

También es necesario agregar algunas reglas y condiciones en CloudConnect para usar la telefonía de CloudConnect en Chakra. Debemos crear la cola y la campaña.
Podemos agregarlas de la siguiente manera:

1. Ve a Sign in on CloudConnect
2. Ingresa tus datos de inicio de sesión e inicia sesión
3. Para agregar una Campaign nueva, ve a Campaign --> Call Campaign y haz clic en Add New
4. Agrega los datos requeridos y crea.
5. Para agregar una cola nueva, ve a Servicios --> Cola y haz clic en Agregar nueva
6. Agrega los datos requeridos y crea
7. Para asignar un agente a una cola nueva, ve a Servicios --> Asignar agente
8. En Asignar agente, selecciona el nombre de la cola en el menú desplegable y agrega el agente correspondiente.