Carga masiva de clientes potenciales

Carga masiva de leads

Usa la función de carga masiva para agregar varios clientes potenciales a la vez mediante un archivo CSV. Esto es útil para migrar datos o agregar un gran número de clientes potenciales.

PASO 1: ABRE LA OPCIÓN DE CARGA

Haz clic en el botón Cargar ⬆️ , ubicado en la esquina superior derecha de la lista de clientes potenciales.

PASO 2: INICIA UNA NUEVA CARGA

En la ventana Cambios masivos, haz clic en ⬆️ New Upload

• Usa el archivo de plantilla CSV de muestra para los campos de datos
• Consulta las cargas anteriores en la lista

PASO 3: AGREGA EL ARCHIVO CSV

Agrega el archivo CSV con uno de estos métodos:

Proceso de 3 pasos:

• Cargar datos
• Relacionar columnas
• Revisar datos

- Haz clic para cargar

O

- Arrastra el archivo a esta área para cargarlo

Nota: Solo se admiten archivos CSV.

PASO 4: EDITA LOS CAMBIOS MASIVOS (ASIGNACIÓN DE CAMPOS)

La herramienta de carga selecciona y relaciona automáticamente los campos de tu archivo CSV con los campos (atributos) correspondientes de clientes potenciales en Chakra.

Sí puedes:

- Si es necesario, edita la relación entre el nombre del encabezado CSV y el nombre del atributo en Chakra

- Elige Mantener columna o Ignorar columna para agregar solo los campos específicos del archivo que quieras

PASO 5: ENVÍA EL ARCHIVO PARA CARGARLO

Haz clic en Submit.

PASO 6: REVISA Y COMPLETA

Revisa los detalles y haz clic en Enviar para completar.

PASO 7: VERIFICA LOS CLIENTES POTENCIALES CARGADOS

Los clientes potenciales deberían haberse cargado correctamente.

Para verificar los clientes potenciales cargados:

• Haz clic en Actualizar
• Verifica los clientes potenciales agregados mediante la carga masiva en la lista.

RESUMEN

1. Haz clic en el botón Cargar (⬆️), en la esquina superior derecha de la lista de clientes potenciales

2. Haz clic en New Upload

3. Agrega el archivo CSV (haz clic o arrástralo)

4. Edita la asignación de campos si es necesario

5. Haz clic en Submit

6. Haz clic en Enviar para completar

7. Haz clic en Actualizar para ver los clientes potenciales cargados de forma masiva en la lista