Resumen

En Chakra Chat, puedes añadir campos personalizados al lead según tus necesidades. El campo personalizado (atributo) será visible en la sección de leads para todos los usuarios.

Pasos para añadir un campo personalizado al lead

Ve a Configuración de leads

Ve a Administración. En la sección Leads de la barra lateral izquierda, busca «Lead» en la barra de búsqueda y haz clic en el cuadro de configuración de Lead.

Ve a Atributos de leads

A continuación, ve a Attributes en el panel lateral izquierdo. Haz clic en Add New y selecciona la opción Standard Attribute .

Configura el nuevo campo (atributo)

Configura el atributo en la ventana emergente

Añade un Name
El ID corto se genera automáticamente
Selecciona el Attribute Type. (por ejemplo, String para campos de texto o Date para campos de fecha)

Haz clic en Create

Esto añadirá un nuevo campo (atributo) al lead.

Para campos personalizados con valores fijos

Selecciona el atributo de Lead del cliente

Ve a Admin -> Lead -> Attribute. Selecciona el atributo

Go to Lead Attribute

Selecciona Enum en Validations

Selecciona la opción 'Enum' en la sección de validación. Haz clic en Add

Create Enum

Añade valores Enum

Añade el valor del campo. Presiona Enter después de cada valor. Haz clic en Udpate

Update Enum Values

Comprueba el menú desplegable de filtros en Leads

Ve a Leads. Filtra el atributo, por ejemplo: Service Category == y el valor aparecerá como menú desplegable

Lead Attribute Dropdown values

Añadir un campo personalizado al lead