نظرة عامة

في Chakra Chat، يمكنك إضافة حقل مخصص إلى العميل المحتمل حسب احتياجاتك. وسيظهر الحقل المخصص (السمة) في قسم العملاء المحتملين لجميع المستخدمين.

خطوات إضافة حقل مخصص إلى عميل محتمل

انتقل إلى إعدادات العملاء المحتملين

انتقل إلى المسؤول. في قسم Leads في الشريط الجانبي الأيسر، ابحث عن العميل المحتمل في شريط البحث وانقر على مربع إعدادات العملاء المحتملين

انتقل إلى سمات العملاء المحتملين

بعد ذلك، انتقل إلى Attributes في اللوحة الجانبية اليسرى. انقر على Add New واختر الخيار Standard Attribute .

إعداد الحقل (السمة) الجديد

أعِد إعداد السمة في النافذة المنبثقة

• أضف Name
• يتم إنشاء المعرّف المختصر تلقائيًا
• اختر Attribute Type. (مثل String لحقول النص أو Date لحقول التاريخ)

انقر على إنشاء

سيؤدي ذلك إلى إضافة حقل (سمة) جديد إلى العميل المحتمل.

للحقول المخصصة ذات القيم الثابتة

اختر سمة العميل المحتمل

انتقل إلى المسؤول -> العميل المحتمل -> السمة. اختر السمة

اختر Enum ضمن عمليات التحقق

اختر خيار 'Enum' في قسم التحقق. انقر على إضافة

إضافة قيم Enum

أضف قيمة الحقل. اضغط على Enter بعد كل قيمة. انقر على Udpate

التحقق من القائمة المنسدلة للفلاتر ضمن العملاء المحتملين

انتقل إلى Leads. طبّق فلترًا على السمة، مثل Service Category == ، وستظهر القيمة في قائمة منسدلة