Explicación: ¿Por qué una solución de ventas (CRM) personalizable es imprescindible para los equipos modernos?

Introducción

¡Hoy en día, no hay dos empresas que piensen igual! Sí, así es. Aunque los fundamentos básicos y los modelos de negocio puedan ser similares, incluso las empresas del mismo sector tienen necesidades y complejidades únicas. A medida que las empresas adoptan modelos de negocio innovadores, las aplicaciones que utilizan para sus procesos no pueden ser productos estándar.

Los equipos de ventas son las unidades que generan ingresos en cualquier empresa y representan un vínculo directo entre los productos o servicios de la empresa y sus clientes. Lideran las conversaciones con todos los clientes externos, desde la etapa de prospecto hasta el cierre. Es esencial proporcionarles herramientas adecuadas y compatibles que los ayuden a desempeñar bien sus funciones.

El CRM de ventas es la herramienta más importante que usan los equipos de ventas para llevar a cabo sus operaciones. Es fundamental que las empresas hagan todo lo posible para encontrar las soluciones más adecuadas para su proceso de ventas. La personalización puede abarcar desde el color, el diseño, las funcionalidades y la disposición hasta los informes, entre otros aspectos. Las organizaciones deben personalizar las soluciones para que se adapten a sus necesidades. Al elegir una solución de CRM de ventas, siempre es importante dejar de lado la lista de funciones y preguntarse: «¿Esta solución de ventas funcionará para mi equipo?».

¿Por qué es tan importante contar con una solución de ventas personalizada?

• Obtener una ventaja competitiva
• Ofrecer una experiencia superior al cliente
• Aumentar las ventas

• Mayor satisfacción de los empleados
• Aumentar la productividad y ahorrar tiempo

Las 6 personalizaciones más populares que necesitan los equipos modernos:

• Modelo de datos: Un modelo de datos es una forma de definir, estructurar y visualizar los datos de acuerdo con cualquier proceso de negocio. El modelo de datos se estructura en función de las necesidades de las empresas, por lo que es esencial que cada organización cuente con un modelo de datos personalizado que se adapte a sus necesidades. La mayoría de las soluciones de CRM de ventas permiten agregar campos de datos a las tablas existentes. Aunque esto ayuda a resolver el problema en cierta medida, tiene algunas limitaciones. El enfoque ideal es crear modelos de datos personalizados desde cero para el proceso de negocio de tu empresa.
• Campos de datos: Hoy en día, las empresas recopilan una enorme cantidad de datos. Esto es especialmente cierto para las startups, dado el entorno empresarial dinámico, por lo que es esencial contar con un sistema flexible y personalizable. Ya sea que se trate de un formulario de captación de prospectos en el sitio web, formularios para registrar la disposición de los prospectos o cientos de campañas digitales dirigidas que requieran campos de datos personalizados, tu solución de ventas debería permitir crear campos personalizados de texto, números y fechas, listas y etiquetas.
• Interfaz de usuario (UI): Al elegir una solución de ventas, es fundamental asegurarse de que ofrezca una experiencia de interfaz de usuario intuitiva. La mejor prueba de una buena interfaz es que una persona nueva pueda adoptarla y usarla rápidamente. Los diseñadores de soluciones de producto deben asegurarse de que la interfaz de usuario de la solución de ventas se adapte a las necesidades del equipo. Para ofrecer una mejor experiencia de usuario, conviene tener en cuenta aspectos como el acceso fácil a la información, una sola interfaz para realizar las actividades de ventas, la integración de herramientas de ventas relacionadas, como el correo electrónico y la telefonía, y un diseño limpio y sencillo, entre otros. Con una interfaz de usuario clara, las organizaciones pueden ahorrar tiempo, llegar más rápido a los clientes, mejorar la capacidad de gestión de los agentes de ventas y mucho más.

• Flujos de trabajo: Los flujos de trabajo son un factor decisivo para cualquier solución de ventas, y la productividad del equipo y la experiencia del usuario son los KPI que más se ven afectados. Si una solución de CRM de ventas no satisface tus necesidades para crear flujos de trabajo personalizados para tu proceso de ventas, es mejor buscar otra. El registro automático de actividades, la captura automática de datos, la calificación de prospectos y los recordatorios para devolver llamadas son algunos de los flujos de trabajo más comunes que los equipos crean para automatizar muchas tareas manuales.
• Informes: Los informes estándar no son suficientes para los líderes de ventas: es casi imposible obtener información valiosa sobre cada negocio, con sus procesos y formas de trabajo únicos. Aquí es donde los informes personalizados ayudan a los gerentes de ventas a cerrar esa brecha y obtener información detallada y práctica sobre sus procesos de negocio. Entre las ventajas más comunes de los informes personalizados están la posibilidad de segmentar y analizar los datos, ahorrar tiempo en tareas manuales y ofrecer una mejor representación visual de los informes a los equipos multifuncionales.
• Integraciones: Con frecuencia, las organizaciones usan varias herramientas para sus funciones de ventas. Los CRM de ventas deben ser herramientas centrales que permitan a los equipos realizar todas sus actividades comerciales sin tener que alternar entre distintas herramientas. Debe haber un flujo de información fluido entre las aplicaciones y el CRM para mejorar la colaboración, agilizar los tiempos de respuesta y reducir la entrada manual de datos. Algunas funciones clave que se deben considerar para integrar con un CRM de ventas son la generación de demanda (sitio web, redes sociales y campañas digitales), las comunicaciones (telefonía, correo electrónico y chat), las herramientas de programación, el inventario interno, las aplicaciones ERP y otras.

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