نظرة عامة

تحدد قواعد الوصول إلى موارد Chakra نطاق موارد النظام (العملاء المحتملون، والتذاكر، وسجلات العملاء، والدردشة، والمكالمات، وغيرها) التي يمكن للمسؤول الوصول إليها وإدارتها. وتكمّل هذه القواعد آليات التحكم في الوصول القائمة على الأدوار والأذونات، ما يمكّن المسؤولين من أداء مسؤولياتهم بكفاءة مع منع الوصول إلى موارد النظام غير ذات الصلة.

أنواع الموارد

• الإجراء: يشير هذا إلى عملية تجارية واحدة أو عدة عمليات مُعدّة في Chakra، مثل العملاء المحتملين والتذاكر والدعم وتهيئة العملاء وغيرها
• الكيان: يشير هذا إلى السجلات في Chakra، مثل العملاء وجهات الاتصال وغيرها
• المكالمة: يشير هذا إلى ميزة الاتصالات الهاتفية/إجراء المكالمات المدمجة، باعتبارها جزءًا من الاتصالات المتكاملة لإدارة المكالمات
• الدردشة: تشير هذه إلى ميزة الدردشة الأصلية في Chakra Sales لإدارة محادثات الدردشة

المورد

يشير المورد إلى خيارات التحديد الفرعية لبعض حقول نوع المورد، مثل الإجراء والكيان. وبناءً على نوع المورد المحدد، يعرض حقل المورد قائمة بالإجراءات/الكيانات المُنشأة لحسابك. اختر المورد المحدد لتطبيق قواعد الوصول إلى الموارد عليه.

نوع المورد الفرعي

يشير نوع المورد الفرعي إلى خيارات التحديد الخاصة بأنواع موارد معينة، مثل الإجراء والكيان، حيث يلزم تحديد أكثر تفصيلًا لتطبيق قواعد الوصول إلى الموارد.

على سبيل المثال:
نوع المورد = إجراء
المورد = عميل محتمل
المورد الفرعي = سمة

المورد الفرعي

المورد الفرعي هو نوع المورد الفرعي المحدد الذي يظهر للحقول ذات الصلة. على سبيل المثال، عند اختيار «سمة» لنوع المورد الفرعي، ستعرض قائمة المورد الفرعي جميع السمات المتاحة للاختيار. يمكن للمسؤولين ضبط قواعد الوصول إلى الموارد لسمة محددة. على سبيل المثال، إذا كنت مسؤولًا ولا ترغب في منح أنواع وكلاء المستخدم لديك أي صلاحية للوصول إلى سمة من سمات العميل، مثل رقم الهاتف، فيمكنك ضبط ذلك باختيار «رقم الهاتف» في حقل المورد الفرعي.

Procedure Sub Resource Types:

• assignedTo
• status
• state
• attribute
• derivedAttribute

Entity Sub Resource

• attribute
• derivedAttribute

نوع النطاق

• الفريق: يُستخدم هذا الخيار لتطبيق نطاق قاعدة الوصول إلى الموارد على الفريق بأكمله
• نوع الدور: يطبّق هذا الخيار النطاق على نوع دور محدد (مسؤول، مدير، مستخدم)
• الدور: يُستخدم هذا الخيار لتطبيق النطاق على أحد الأدوار المخصصة التي أنشأتها في حساب Chakra
• المستخدم: يُستخدم هذا الخيار لتطبيق النطاق على مستخدم محدد
• المستخدم النهائي: يطبّق هذا الخيار القواعد على العميل النهائي (لحالات استخدام مثل بوابة العملاء)

النطاق

النطاق هو حقل فرعي للاختيار، ويعتمد على الخيار المحدد في حقل نوع النطاق. اختر النطاق لتحديد قواعد الوصول إلى الموارد لنطاق محدد.

على سبيل المثال، إذا كان نوع النطاق = نوع الدور

فسيعرض حقل النطاق الخيارات التالية للاختيار من بينها:

>> مسؤول
>> مدير
>> مستخدم

أنواع وضع الوصول:

• كامل: لمنح أي مستخدم/دور وصولًا كاملًا إلى المورد
• للعرض فقط: اختر هذا الخيار لمنح أي مستخدم صلاحية العرض فقط
• بلا: اختر هذا الخيار لمنع أي مستخدم تمامًا من الوصول إلى المورد
• مطابقة الفريق: لمنح الوصول فقط إذا تطابق الفريق مع تفاصيل المورد
• مطابقة المهارات: لمنح الوصول فقط إذا تطابقت المهارات المُعدّة مع تفاصيل المورد
• مطابقة المُسنَد إليه: لمنح الوصول إلى الموارد المُسنَدة فقط
• مطابقة المهارات أو المُسنَد إليّ أو إلى مرؤوسيّ: منح الوصول إلى المورد عند تطابق المهارات أو عند إسناده إلى المستخدم نفسه أو إلى مرؤوسيه
• أنشأه: منح الوصول إلى الموارد التي أنشأها المستخدم

كيفية إعداد قواعد الوصول إلى الموارد؟

1. انتقل إلى قواعد الوصول إلى الموارد ضمن الإدارة
2. انقر على ⊕ Add Rule
3. أضف الخيارات التالية في نافذة الإعدادات
4. 1. نوع المورد
   2. 1. المورد (للإجراء/الكيان فقط)
   2. نوع المورد الفرعي (للإجراء/الكيان فقط)
   3. 1. المورد الفرعي (للإجراء/الكيان فقط)
   3. نوع النطاق
   4. 1. النطاق (لخيارات المستخدم ونوع الدور والدور)
   4. وضع الوصول
4. بعد إكمال الإعداد، انقر على حفظ

مثال 1: لمنح المستخدمين ذوي دور المدير صلاحية عرض حقل النظام Leads AssignedTo فقط (من دون صلاحية التعديل)، استخدم الإعداد التالي

مثال 2: يخطط مسؤول لمنح مستخدم محدد (Inside Sales 1) صلاحية الوصول إلى المحادثات المسندة إليه فقط. استخدم الإعداد التالي

مثال 3: يخطط مسؤول لتقييد الوصول إلى USER لأنواع الأدوار، بحيث يقتصر على العملاء المحتملين الذين أنشأهم المستخدمون أنفسهم. استخدم الإعداد التالي.

كيفية تعديل قاعدة وصول إلى موارد موجودة؟

• استخدم الزر تعديل لتغيير قاعدة وصول إلى موارد موجودة
• لحذف القاعدة، استخدم الزر … ثم انقر على حذف