دليل صلاحيات الأدوار

يتضمن هذا الدليل قسمين:

• القسم 1: المستخدم مقابل المدير — صلاحيات الوصول إلى أنشطة CRM اليومية.
• القسم 2: المدير مقابل المسؤول — صلاحيات الوصول إلى إعدادات الإدارة وإعداد المنصة.

القسم 1: المستخدم مقابل المدير

مقارنة بين صلاحيات الوصول الافتراضية إلى الميزات لدى دوري المستخدم والمدير لأنشطة CRM وChat اليومية.

مقارنة صلاحيات الوصول إلى الميزات

الخلاصة الرئيسية

تقتصر صلاحيات المستخدمين على أعمالهم الخاصة: العملاء المحتملون/المحادثات المعيّنة لهم فقط، مع إمكانية تعديل الحقول وتحديث الحالات وإعادة تعيين السجلات ضمن هذا النطاق، وإرسال قوالب WhatsApp. ولا يمكنهم تنزيل البيانات بشكل مجمّع، أو تشغيل الحملات، أو إنشاء قوالب غير مخصّصة لـ WhatsApp، أو الوصول إلى أي إعدادات للمسؤول — مثل التقارير أو إدارة الفريق أو النماذج أو المهام أو إعداد الأتمتة.

يحصل المديرون على جميع صلاحيات المستخدمين، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مستوى مساحة العمل بالكامل على جميع العملاء المحتملين والمحادثات، والتنزيل المجمع، والحملات، وجميع أنواع قوالب الرسائل — بينما تظل إعدادات المسؤول نفسها (إعداد المستخدمين والفِرق، وإنشاء التقارير، وتهيئة المهام والنماذج والأتمتة) طبقة منفصلة، موضّحة في القسم 2 أدناه.

ملاحظة حول التخصيص

تعكس السلوكيات الواردة أعلاه إعدادات الأدوار الافتراضية . ويمكن تعديل جميع هذه الأذونات من خلال التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، ما يتيح لمساحة العمل تشديد صلاحيات الوصول أو تخفيفها لأي من الدورين بما يتناسب مع أسلوب عملها.

القسم 2: المدير مقارنةً بالمسؤول

دليل مبسّط لما يمكن للمديرين والمسؤولين القيام به ضمن إعدادات المسؤول.

الفرق الأساسي

المسؤول هو الدور الذي يتمتع بالتحكم الكامل في المنصة، مع إمكانية الوصول إلى جميع مجالات الإعداد — بدءًا من العمليات اليومية ووصولًا إلى إعداد المنصة في الخلفية والأمان والفوترة وعمليات الدمج.

المدير هو دور تشغيلي محدود النطاق. يمكن للمديرين إدارة العمل اليومي لفريقهم — بما يشمل إدارة الأشخاص والتقارير والقوالب والنماذج وسير عمل العمليات — لكن لا يمكنهم الوصول إلى إعدادات المنصة الهيكلية: الفوترة والأمان وعمليات الدمج وإعداد قنوات المراسلة أو إعدادات الذكاء الاصطناعي.

باختصار: تندرج صلاحيات المدير بالكامل ضمن صلاحيات المسؤول — فكل ما يمكن للمدير فعله يمكن للمسؤول فعله أيضًا، لكن العكس غير صحيح. وتُضاف صلاحيات المدير إلى صلاحياته التشغيلية؛ أما صلاحيات المسؤول فتشمل نطاقًا أوسع من حوكمة المنصة وإدارة المخاطر وإجراء التغييرات التي لا يمكن التراجع عنها.

ما الذي يمكن للمديرين فعله؟

✓ إدارة الفريق والمستخدمين — يمكن للمديرين ضمّ أعضاء فريقهم وإدارتهم: إنشاء حسابات المستخدمين وإزالتها، وتعيين الأدوار أو تغييرها، وتمكين الوصول إلى تسجيل الدخول أو تعطيله عند انضمام الأشخاص أو انتقالهم أو مغادرتهم.

✓ التقارير ولوحات المعلومات — يتمتع المديرون بتحكم كامل في إعداد التقارير: إذ يمكنهم إنشاء جداول البيانات ولوحات الرسوم البيانية وتعديلها ونسخها وحذفها، واستخراج تقارير قياسية مثل ملخصات الحضور لتتبّع أداء الفريق.

✓ قوالب الرسائل والإشعارات — يمكن للمديرين إنشاء قوالب الرسائل وإعدادات الإشعارات وتحديثها وحذفها، ما يتيح لهم إدارة طريقة تواصل الفريق مع جهات الاتصال وإعداد التنبيهات الداخلية.

✓ النماذج وتخصيص العمليات — يمكن للمديرين إدارة نماذج الاستقبال وسير العمل (بتعيين نموذج كنموذج الموارد الافتراضي أو إزالته)، كما يمكنهم تحديث مخصّصات العمليات (منطق التوجيه الذي يعيّن العمل) أو حذفها، لكن لا يمكنهم إنشاء قوالب عمليات جديدة أو تعيينات الحالات والمهام من البداية.

✓ إجراءات دورة الحياة والعمليات المخصصة — يمكن للمديرين إنشاء إجراءات دورة الحياة والإجراءات المخصصة للعمليات وتعديلها وإزالتها، ما يمنحهم التحكم في الإجراءات المؤتمتة التي تُنفّذ في مراحل مختلفة من رحلة جهة الاتصال أو التذكرة.

✓ تثبيت التطبيقات وتعيين الإجراءات — يمكن للمديرين عرض التطبيقات المثبّتة وإدارة تعيينات الإجراءات للأدوار، ما يتيح لهم معرفة التطبيقات المتصلة وتحديد الأدوار التي تتولى الإجراءات المختلفة، دون إدارة عمليات الدمج الأساسية نفسها.

✓ واجهات API الخارجية — يتمتع المديرون بإمكانية محدودة للوصول إلى ما يتعلق بـ API، وتقتصر على إزالة اتصالات API الخارجية بدلًا من إنشائها أو إعدادها.

ما الذي لا يمكن إلا للمسؤولين فعله؟

المجالات التالية مخصّصة للمسؤولين فقط. وهي تتعلق عمومًا بإعدادات المنصة على مستوى النظام، أو بالمخاطر المالية أو الأمنية، أو بالتغييرات التي لا يمكن التراجع عنها — أي الإجراءات التي تؤثر في مساحة العمل بأكملها بدلًا من فريق واحد.

✓ الفوترة والمدفوعات والاشتراك — إدارة جلسات الدفع ورموز القسائم وترقيات الاشتراك وإلغائه.

✓ الأمان والنطاقات وإمكانية الوصول إلى API — إعداد موفّري المصادقة وقواعد الأمان والبيئات المعزولة والنطاقات المخصصة، وإنشاء مفاتيح API أو إبطالها.

✓ إعداد WhatsApp وقنوات المراسلة — ربط حسابات WhatsApp Business وأرقام الهواتف أو قطع اتصالها، وإدارة مجموعات WhatsApp، ومراجعة سجلات API وخطافات الويب على مستوى القناة.

✓ المكونات الإضافية وعمليات الدمج — تثبيت المكونات الإضافية وعمليات الدمج التابعة لجهات خارجية أو تحديثها أو إعدادها، بما في ذلك تعيين المكونات الإضافية الافتراضية لكل فئة وعرض سجلاتها.

✓ ميزات الذكاء الاصطناعي ومصادر المحتوى — تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي للفريق وإدارة مصادر المحتوى التي تستند إليها أدوات الذكاء الاصطناعي.

✓ منشئ تطبيقات الويب — إنشاء تطبيقات ويب مخصصة مبنية على المنصة وتعديلها ونشرها أو إلغاء نشرها.

✓ إعداد المكالمات ونوبات العمل — إعداد مخصّصات المكالمات وإدارة إعدادات نوبات العمل وتهيئة البنية التحتية للاتصال، مثل تطبيقات Exotel WebRTC.

✓ الحملات والتواصل مع العملاء — إنشاء محفّزات الحملات وحملات الاتصال التلقائي المستخدمة للتواصل المؤتمت أو إزالتها.

✓ جهات الاتصال وسمات البيانات — حذف جهات الاتصال وسمات البيانات المخصصة على مستوى الحساب.

✓ روبوت المحادثة وأداة المحادثة — إدارة قوالب روبوت المحادثة ومحفّزات أداة المحادثة التي تظهر لزوار الموقع الإلكتروني.

✓ قابلية تسليم البريد الإلكتروني — مراجعة سجلات رسائل البريد الإلكتروني المرتدة وإنشاؤها وإزالتها، وهي سجلات تؤثر في سمعة المُرسِل وقابلية تسليم الرسائل.

✓الفريق والتنقل وأصول المنصة — إدارة التسلسلات الهرمية للفِرق والشركاء، وبنية التنقل، والأصول العامة، والبرامج النصية، وتفعيل الفترة التجريبية المجانية.

✓ إعداد الميزات وقواعد الوصول — تحديد إعدادات الميزات وقواعد الوصول إلى الموارد التي تحدد ما يمكن للأدوار المختلفة رؤيته أو فعله على مستوى المنصة.

✓ الإعدادات المتقدمة للعمليات والحالات — إنشاء قوالب عمليات جديدة، وتحديد تعيينات الحالات إلى المهام، وحذف إدخالات العمليات أو الحالات أو مهام الحالات نهائيًا — وهي التعريفات الهيكلية لسير العمل، بخلاف التخصيص اليومي الذي يمكن للمديرين تعديله.

كيفية التفكير في تعيين هذه الأدوار

• اجعل الدور الافتراضي لقادة الفرق هو المدير. إذا احتاج شخص ما إلى إدارة الأشخاص أو التقارير أو القوالب أو النماذج أو سير العمل لفريقه، فتوفر له صلاحيات المدير ما يحتاج إليه دون كشف إعدادات المنصة على مستوى النظام.
• احصر دور المسؤول بمالكي المنصة. عيّن دور المسؤول فقط لمن يحتاجون إلى إعداد عمليات الدمج أو الأمان أو الفوترة أو البنية التحتية للمراسلة — وهي إجراءات تؤثر في مساحة العمل بأكملها ويصعب التراجع عنها.
• عند الشك، ابدأ بصلاحيات محدودة. بما أن صلاحيات المدير جزء من صلاحيات المسؤول، فمن الأكثر أمانًا تعيين دور المدير أولًا ثم ترقيته إلى مسؤول لاحقًا، بدلًا من منحه صلاحيات المسؤول على نطاق أوسع منذ البداية.

الصورة الكاملة

تشكل الأدوار الثلاثة تسلسلاً هرمياً واضحاً للصلاحيات:

مستخدم → مدير → مسؤول

• مستخدم: يعمل على العملاء المحتملين والمحادثات المعيّنة له — دون صلاحية الوصول إلى إعدادات الإدارة أو المنصة.
• مدير: كل ما يمكن للمستخدم فعله، بالإضافة إلى الاطلاع على السجلات على مستوى مساحة العمل، وإدارة الحملات، وإعدادات الإدارة اليومية (المستخدمون، والتقارير، والقوالب، والنماذج، وسير العمل).
• مسؤول: كل ما يمكن للمدير فعله، بالإضافة إلى الإشراف على مستوى المنصة — الفوترة، والأمان، وعمليات التكامل، وإعداد قنوات المراسلة، وإعدادات الذكاء الاصطناعي.

كل دور يضمّ جميع صلاحيات الدور الذي يسبقه، ويمكن ضبط جميع الإعدادات الافتراضية الموضحة في هذا الدليل بدقة عبر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) لتلبية احتياجات مساحة العمل.