Página de detalhes do lead

A página de detalhes do lead é seu espaço de trabalho principal para visualizar, gerenciar e interagir com leads individualmente. Este artigo explica cada seção e recurso disponível na página.

Principais seções dos detalhes do lead

Cabeçalho superior

O cabeçalho superior é uma faixa fixa e de alta visibilidade, criada para fornecer uma visão geral imediata das principais propriedades do lead — identidade, status e valor — sem que você precise rolar a página. Esta seção apresenta as seguintes propriedades.

Título do lead

Barra de etapas do pipeline

A barra de etapas do pipeline é um componente visual horizontal da interface que mostra a sequência de etapas pelas quais um lead passa, desde a etapa inicial até o fim do funil de vendas. Ela funciona como uma barra interativa que permite à equipe de vendas ver rapidamente em que ponto está uma negociação e atualizar seu progresso com agilidade, geralmente clicando para atualizar ou selecionando etapas específicas.

Status do responsável e botão de alteração

Atribua manualmente um lead a qualquer usuário ativo. O acesso a esse recurso pode ser restrito por função, garantindo que a reatribuição seja controlada dentro da hierarquia da sua equipe.

• Selecione qualquer usuário ativo como novo responsável pelo lead
• O acesso é controlado por permissões de função e pode ser restrito conforme necessário
• A reatribuição é registrada no histórico do lead com data e hora
• O novo responsável recebe uma notificação quando o lead é atribuído

Botão "Lead Won"

O botão de conclusão é um botão de ação especial, que pode ser clicado uma única vez para converter um lead no nó positivo final do processo de vendas. Ele é usado para converter diretamente um lead em uma oportunidade bem-sucedida.

Como funciona o botão Lead Won ?

• Clique no botão "Lead Won"
• Isso atualiza o status do lead para o status final de sucesso (por exemplo, Converter), conforme configurado no fluxo de trabalho do lead
• O botão "Lead Won" é substituído por um status de conclusão
• Um botão Reabrir fica visível para reabrir o lead [Opcional]
• O lead pode ser reaberto usando esse botão. O botão "Lead Won" volta a aparecer na interface

Como o botão Lead Won é configurado?

• Essa configuração só fica disponível para Admin/Manager Roles
• Clique no ícone ⋮ no canto superior direito da seção de cabeçalho do lead
• Clique em Customize Header
• • Mostrar botão de conclusão/vitória? (Sim/Não)
  • Texto do botão de conclusão
  • Texto do status de conclusão

Status do lead e alteração de status

Acompanhe o status do lead pelo rastreador de status do lead e use-o também para alterar manualmente o status do lead para o desejado.

• Mova manualmente um lead para qualquer status diretamente na página de detalhes do lead. As alterações de status são refletidas instantaneamente em todas as visualizações e podem acionar automações.
• Selecione qualquer status disponível no menu suspenso de status, na página de detalhes
• Cada alteração de status é registrada no histórico do lead para fins de rastreabilidade
• As automações podem ser acionadas quando ocorrem transições específicas de status

💬 Ação de mensagem rápida

Use a ação de mensagem rápida na seção de cabeçalho do lead para enviar uma mensagem de texto, um e-mail ou uma mensagem pelo WhatsApp em apenas 2 etapas.

Colunas à esquerda dos detalhes do lead

A coluna à esquerda da página de detalhes do lead contém o resumo do lead e o widget de detalhes do lead (personalizável).

Resumo do lead

Reúne em uma seção fixa na parte superior da página de detalhes do lead as informações essenciais e somente para leitura, como o ID do lead, as informações de contato, a data de criação e a origem. A seção pode ser personalizada para exibir campos específicos.

• Mostra o ID do lead, a data de criação, a origem e o contato principal
• Os campos desta seção não podem ser editados, para proteger a integridade dos dados essenciais
• Personalize os campos exibidos na seção de resumo em Configurações
• Útil para que os agentes confirmem rapidamente a identidade antes de interagir com um cliente

Para editar a seção de resumo:

• Passe o cursor sobre o canto superior direito e clique nos três pontos verticais
• Clique em Organizar campos para adicionar ou remover campos da seção de resumo

Personalização dos campos do lead

A seção de detalhes do lead pode ser personalizada com os campos mais relevantes para o seu caso de uso. Cada usuário pode personalizar sua própria visualização, e os campos podem ser marcados como obrigatórios para garantir que os dados estejam completos.

• Adicione, remova ou reorganize campos na visualização de detalhes do lead
• Marque campos específicos como obrigatórios para garantir que os dados estejam completos
• Personalize os campos por usuário para criar visualizações personalizadas
• Compatível com todos os tipos de campo: texto, menu suspenso, data, número e arquivo

Agrupamento dos campos do lead

Agrupe os campos da seção de detalhes do lead em seções com nomes para manter o formulário organizado e fácil de navegar, especialmente para equipes que gerenciam dados complexos.

• Crie grupos com nomes como 'Informações de contato', 'Detalhes da negociação' ou 'Preferências'
• Arraste os campos para os grupos correspondentes para organizar o layout
• Os grupos podem ser recolhidos na visualização de detalhes do lead para uma experiência mais organizada
• Mantém o formulário do lead estruturado para modelos de dados complexos

Coluna de atividades à direita

Seção de atividades do lead

A seção de atividades é o ponto central de todas as interações com um lead. Ela registra cada interação — ligações, e-mails, reuniões, notas e tarefas — em uma linha do tempo cronológica, para que nada passe despercebido.

• Registre ligações, reuniões, notas e e-mails diretamente na seção de atividades
• Veja em um só lugar a linha do tempo completa de todas as interações com o lead
• Agende e gerencie tarefas de acompanhamento no painel de atividades
• O assistente de IA pode ser acessado nesta seção para oferecer sugestões inteligentes e indicar as próximas etapas

Notas do lead

A seção Notas permite que os usuários registrem informações detalhadas e formatadas sobre um lead — como resumos de reuniões, requisitos do cliente ou observações contextuais — para que nenhum contexto importante se perca.

• Escreva notas formatadas com opções de estilo de texto (negrito, listas, títulos etc.)
• Anexe mídias, como imagens e arquivos, às notas
• As notas aparecem em ordem cronológica na linha do tempo de atividades
• Útil para registrar detalhes relevantes sobre clientes que não são contemplados pelos campos padrão

Histórico do lead

O Histórico do lead é um registro cronológico e imutável de todas as alterações feitas em um lead. Ele registra quem fez cada alteração, o que mudou e quando — incluindo ações de usuários, do sistema, de bots e de automações.

• Filtre o histórico por tipo: chat, chamada, e-mail, tarefa ou alteração de campo
• Veja quem fez cada alteração: usuário, sistema, bot ou regra de automação
• Clique em qualquer entrada do histórico para expandir e ver todos os detalhes
• Fornece um registro de auditoria imutável para garantir conformidade e responsabilização