Halaman Detail Prospek

Halaman Detail Prospek adalah ruang kerja utama Anda untuk melihat, mengelola, dan berinteraksi dengan setiap prospek. Artikel ini menjelaskan setiap bagian dan fitur yang tersedia di halaman tersebut.

Bagian Utama Detail Prospek

Header Atas

Header atas adalah bagian tetap yang mudah terlihat, dirancang untuk memberikan gambaran singkat tentang properti penting prospek—identitas, status, dan nilai—tanpa perlu menggulir halaman. Bagian ini memuat properti berikut.

Judul Prospek

Bilah Status Pipeline

Bilah State Pipeline adalah komponen antarmuka horizontal visual yang menampilkan urutan status yang dilalui prospek sejak status awal di sepanjang corong penjualan. Bilah ini bersifat interaktif, sehingga staf penjualan dapat melihat sekilas posisi sebuah kesepakatan dan memperbarui progresnya dengan cepat, biasanya melalui mekanisme klik dan perbarui atau dengan mengeklik status tertentu.

Status Penanggung Jawab & Tombol Ubah

Tugaskan ulang prospek secara manual kepada pengguna aktif mana pun. Akses ke fitur ini dapat dibatasi berdasarkan peran, sehingga penugasan ulang tetap terkontrol dalam hierarki tim Anda.

• Pilih pengguna aktif mana pun sebagai penanggung jawab prospek yang baru
• Akses dikendalikan oleh izin berdasarkan peran dan dapat dibatasi sesuai kebutuhan
• Pengalihan penugasan dicatat dalam riwayat prospek beserta stempel waktu
• Penerima penugasan baru akan menerima notifikasi saat ditugaskan

Tombol "Lead Won"

Tombol selesai adalah tombol aksi khusus yang hanya dapat diklik satu kali untuk mengubah prospek menjadi tahap akhir yang positif dalam proses penjualan. Tombol ini digunakan untuk langsung mengubah prospek menjadi calon pelanggan yang berhasil.

Bagaimana cara kerja tombol Lead Won ?

• Klik tombol "Lead Won"
• Tindakan ini memperbarui status prospek menjadi status akhir yang berhasil (misalnya, Convert) sesuai konfigurasi alur kerja prospek
• Tombol "Lead Won" akan digantikan dengan status selesai
• Tombol Buka Kembali akan ditampilkan untuk membuka kembali prospek [Opsional]
• Prospek dapat dibuka kembali menggunakan tombol ini, dan tombol "Lead Won" akan muncul kembali di antarmuka

Bagaimana cara mengonfigurasi tombol Lead Won ?

• Konfigurasi ini hanya diaktifkan untuk Admin/Manager Roles saja
• Klik ikon ⋮ di kanan atas bagian Header Prospek
• Klik Customize Header
• • Tampilkan tombol selesai/menang? (Ya/Tidak)
  • Teks Tombol Selesai
  • Teks Status Selesai

Status Prospek & Ubah Status

Lacak status prospek melalui pelacak Status Prospek dan gunakan juga untuk mengubah status prospek secara manual ke status yang diinginkan.

• Pindahkan prospek secara manual ke status mana pun langsung dari halaman detail prospek. Perubahan status langsung terlihat di semua tampilan dan dapat memicu otomatisasi.
• Pilih status yang tersedia dari menu tarik-turun status di halaman detail
• Setiap perubahan status dicatat dalam riwayat prospek agar dapat ditelusuri
• Otomatisasi dapat dipicu saat terjadi transisi status tertentu

💬 Aksi Pesan Cepat

Gunakan aksi pesan cepat dari bagian header prospek untuk mengirim pesan teks, email, atau WhatsApp hanya dalam 2 langkah cepat.

Kolom Detail Prospek di Sisi Kiri

Kolom sisi kiri pada halaman detail prospek berisi ringkasan prospek dan widget detail prospek (dapat disesuaikan).

Ringkasan Prospek

Menampilkan detail prospek penting yang hanya dapat dibaca—seperti ID Prospek, informasi kontak, tanggal pembuatan, dan sumber—dalam satu bagian tetap di bagian atas halaman detail prospek. Bagian ini dapat disesuaikan untuk menampilkan kolom tertentu.

• Menampilkan ID prospek, tanggal pembuatan, sumber, dan kontak utama
• Kolom di bagian ini tidak dapat diedit untuk menjaga integritas data inti
• Sesuaikan kolom yang ditampilkan di bagian ringkasan melalui Pengaturan
• Membantu agen memastikan identitas pelanggan dengan cepat sebelum berinteraksi dengannya

Untuk Mengedit Bagian Ringkasan:

• Arahkan kursor ke kanan atas, lalu klik ikon tiga titik vertikal
• Klik Atur Kolom untuk menambahkan atau menghapus kolom di bagian Ringkasan

Penyesuaian Kolom Prospek

Bagian Detail Prospek dapat disesuaikan dengan kolom yang paling relevan dengan kebutuhan Anda. Setiap pengguna dapat menyesuaikan tampilannya sendiri, dan kolom dapat ditandai sebagai wajib diisi untuk memastikan kelengkapan data.

• Tambahkan, hapus, atau ubah urutan kolom di tampilan detail prospek
• Tandai kolom tertentu sebagai wajib diisi untuk memastikan kelengkapan data
• Sesuaikan kolom untuk setiap pengguna agar tampilannya sesuai kebutuhan
• Mendukung semua jenis kolom: teks, menu tarik-turun, tanggal, angka, dan file

Pengelompokan Kolom Prospek

Kelompokkan kolom di bagian Detail Prospek ke dalam beberapa bagian bernama agar formulir tetap tertata dan mudah dinavigasi, terutama bagi tim yang mengelola data kompleks.

• Buat grup dengan nama seperti 'Info Kontak', 'Detail Transaksi', atau 'Preferensi'
• Seret kolom ke grup yang sesuai untuk menata tata letaknya
• Grup dapat diciutkan di tampilan detail prospek agar tampilan lebih rapi
• Menjaga formulir prospek tetap terstruktur untuk model data yang kompleks

Kolom Aktivitas di Sisi Kanan

Bagian Aktivitas Prospek

Bagian Aktivitas adalah pusat semua interaksi dengan prospek. Bagian ini mencatat setiap interaksi—panggilan, email, rapat, catatan, dan tugas—dalam linimasa kronologis agar tidak ada yang terlewat.

• Catat panggilan, rapat, catatan, dan email langsung dari bagian aktivitas
• Lihat linimasa lengkap semua interaksi dengan prospek di satu tempat
• Jadwalkan dan kelola tugas tindak lanjut dari panel aktivitas
• Asisten AI dapat diakses dari bagian ini untuk mendapatkan saran cerdas dan langkah selanjutnya

Catatan Prospek

Bagian Catatan memungkinkan pengguna mencatat informasi terperinci dan berformat tentang prospek—seperti rangkuman rapat, kebutuhan klien, atau pengamatan kontekstual—agar informasi penting tidak hilang.

• Tulis catatan berformat dengan opsi pemformatan teks (tebal, daftar, judul, dll.)
• Lampirkan media seperti gambar dan file di dalam catatan
• Catatan ditampilkan secara kronologis di linimasa aktivitas
• Berguna untuk mencatat detail pelanggan yang spesifik dan tidak tercakup dalam kolom standar

Riwayat Prospek

Riwayat Prospek adalah catatan kronologis yang tidak dapat diubah dari semua perubahan pada prospek. Riwayat ini mencatat siapa yang melakukan setiap perubahan, apa yang diubah, dan kapan perubahan dilakukan—termasuk tindakan oleh pengguna, sistem, bot, dan otomatisasi.

• Filter riwayat berdasarkan jenis: chat, panggilan, email, tugas, atau perubahan kolom
• Lihat siapa yang melakukan setiap perubahan: pengguna, sistem, bot, atau aturan otomatisasi
• Klik entri riwayat mana pun untuk memperluas dan melihat detail lengkapnya
• Menyediakan jejak audit yang tidak dapat diubah untuk kepatuhan dan akuntabilitas