صفحة تفاصيل العميل المحتمل

صفحة تفاصيل العميل المحتمل هي مساحة العمل الرئيسية لعرض العملاء المحتملين وإدارتهم والتفاعل معهم بشكل فردي. تشرح هذه المقالة كل قسم وميزة متاحة في الصفحة.

الأقسام الرئيسية لتفاصيل العميل المحتمل

الترويسة العلوية

الترويسة العلوية شريط ثابت وبارز يوفّر نظرة عامة فورية على الخصائص المهمة للعميل المحتمل، مثل الهوية والحالة والقيمة، دون الحاجة إلى التمرير. يتضمن هذا القسم الخصائص التالية.

عنوان العميل المحتمل

شريط حالة مسار المبيعات

شريط حالة مسار المبيعات هو عنصر واجهة أفقي مرئي يعرض تسلسل الحالات التي يمر بها العميل المحتمل، بدءًا من الحالة الأولية عبر مسار المبيعات. يعمل كشريط تفاعلي يمكّن فريق المبيعات من معرفة مرحلة الصفقة بنظرة سريعة وتحديث تقدمها بسرعة، غالبًا بالنقر والتحديث أو بالنقر على حالات محددة.

حالة المسؤول عن العميل المحتمل وزر التغيير

أعِد إسناد العميل المحتمل يدويًا إلى أي مستخدم نشط. يمكن تقييد الوصول إلى هذه الميزة حسب الدور، لضمان التحكم في إعادة الإسناد ضمن التسلسل الهرمي لفريقك.

• اختر أي مستخدم نشط ليكون المسؤول الجديد عن العميل المحتمل
• تخضع إمكانية الوصول لأذونات الأدوار ويمكن تقييدها حسب الحاجة
• يُسجّل تغيير المسؤول في سجل العميل المحتمل مع طابع زمني
• يتلقى المسؤول الجديد إشعارًا عند إسناد العميل المحتمل إليه

زر «تم الفوز بالعميل المحتمل»

زر الإكمال هو زر إجراء خاص يُستخدم بالنقر مرة واحدة لتحويل العميل المحتمل إلى المرحلة الإيجابية النهائية في عملية المبيعات. ويُستخدم لتحويل العميل المحتمل مباشرةً إلى فرصة ناجحة.

كيف يعمل زر Lead Won ؟

• انقر على زر «Lead Won»
• يؤدي ذلك إلى تحديث حالة العميل المحتمل إلى الحالة النهائية الناجحة (مثل «تحويل»)، وفقًا للإعدادات في سير عمل العميل المحتمل
• يُستبدل زر «Lead Won» بحالة «مكتمل»
• يظهر زر «إعادة الفتح» لإعادة فتح العميل المحتمل [اختياري]
• يمكن إعادة فتح العميل المحتمل باستخدام هذا الزر، وسيظهر زر «Lead Won» مجددًا في الواجهة

كيف يتم إعداد زر Lead Won ؟

• يتم تفعيل هذا الإعداد لأدوار Admin/Manager Roles فقط
• انقر على ⋮ في أعلى يسار قسم ترويسة العميل المحتمل
• انقر على Customize Header
• • إظهار زر الإكمال/الفوز؟ (نعم/لا)
  • نص زر الإكمال
  • نص حالة الإكمال

حالة العميل المحتمل وتغيير الحالة

تابع حالة العميل المحتمل باستخدام أداة تتبع الحالة، واستخدمها أيضًا لتغيير الحالة يدويًا إلى الحالة المطلوبة.

• انقل العميل المحتمل يدويًا إلى أي حالة مباشرةً من صفحة تفاصيله. تنعكس تغييرات الحالة فورًا في جميع طرق العرض، وقد تؤدي إلى تشغيل عمليات التشغيل التلقائي.
• اختر أي حالة متاحة من القائمة المنسدلة للحالات في صفحة التفاصيل
• يُسجّل كل تغيير في الحالة في سجل العميل المحتمل لضمان إمكانية تتبعه
• يمكن تشغيل عمليات التشغيل التلقائي عند انتقالات محددة بين الحالات

💬 إجراء إرسال رسالة سريعة

استخدم إجراء إرسال رسالة سريعة من قسم ترويسة العميل المحتمل لإرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو رسالة WhatsApp في خطوتين سريعتين.

الأعمدة الجانبية اليسرى لتفاصيل العميل المحتمل

يحتوي العمود الأيسر في صفحة تفاصيل العميل المحتمل على ملخص العميل المحتمل وأداة تفاصيله (القابلة للتخصيص).

ملخص العميل المحتمل

يعرض التفاصيل الأساسية للقراءة فقط عن العميل المحتمل، مثل معرّف العميل المحتمل ومعلومات الاتصال وتاريخ الإنشاء والمصدر، في قسم ثابت أعلى صفحة التفاصيل. ويمكن تخصيص هذا القسم لعرض حقول محددة.

• يعرض معرّف العميل المحتمل وتاريخ الإنشاء والمصدر وجهة الاتصال الرئيسية
• لا يمكن تعديل الحقول في هذا القسم، وذلك لحماية سلامة البيانات الأساسية
• خصّص الحقول التي تظهر في قسم الملخص من خلال الإعدادات
• يساعد الوكلاء على التحقق من الهوية بسرعة قبل التواصل مع العميل

لتعديل قسم الملخص:

• مرّر المؤشر إلى أعلى اليمين وانقر على النقاط الرأسية الثلاث
• انقر على «تنظيم الحقول» لإضافة حقول إلى قسم الملخص أو إزالتها منه

تخصيص حقول العميل المحتمل

يمكن تخصيص قسم تفاصيل العميل المحتمل بالحقول الأكثر صلة بحالة الاستخدام لديك. ويمكن لكل مستخدم تخصيص طريقة العرض الخاصة به، كما يمكن تحديد الحقول على أنها مطلوبة لضمان اكتمال البيانات.

• أضف الحقول أو أزلها أو أعد ترتيبها في طريقة عرض تفاصيل العميل المحتمل
• حدّد حقولًا معيّنة على أنها مطلوبة لضمان اكتمال البيانات
• خصّص الحقول لكل مستخدم لتوفير طرق عرض مخصصة
• يدعم جميع أنواع الحقول: النص، والقائمة المنسدلة، والتاريخ، والرقم، والملف

تجميع حقول العميل المحتمل

جمّع الحقول في قسم تفاصيل العميل المحتمل ضمن أقسام تحمل أسماءً محددة، للحفاظ على تنظيم النموذج وتسهيل التنقل فيه، خاصةً للفرق التي تدير بيانات معقدة.

• أنشئ مجموعات بأسماء مثل «معلومات الاتصال» أو «تفاصيل الصفقة» أو «التفضيلات»
• اسحب الحقول إلى المجموعات المناسبة لتنظيم التخطيط
• يمكن طي المجموعات في طريقة عرض تفاصيل العميل المحتمل لتوفير تجربة أكثر تنظيمًا
• يحافظ على تنظيم نموذج العميل المحتمل عند التعامل مع نماذج بيانات معقدة

عمود النشاط الأيمن

قسم نشاط العميل المحتمل

قسم النشاط هو المحور الرئيسي لجميع التفاعلات مع العميل المحتمل. فهو يسجل كل تفاعل — من مكالمات ورسائل بريد إلكتروني واجتماعات وملاحظات ومهام — ضمن تسلسل زمني، حتى لا يفوتك أي شيء.

• سجّل المكالمات والاجتماعات والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من قسم النشاط
• اعرض تسلسلًا زمنيًا كاملًا لجميع التفاعلات مع العميل المحتمل في مكان واحد
• جدول مهام المتابعة وأدرها من لوحة النشاط
• يمكن الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي من هذا القسم للحصول على اقتراحات ذكية وخطوات تالية

ملاحظات العميل المحتمل

يتيح قسم الملاحظات للمستخدمين تسجيل معلومات مفصلة ومنسقة عن العميل المحتمل — مثل ملخصات الاجتماعات أو متطلبات العميل أو الملاحظات السياقية — كي لا تضيع أي معلومات مهمة.

• اكتب ملاحظات منسقة باستخدام خيارات تنسيق النص (غامق، وقوائم، وعناوين، وما إلى ذلك)
• أرفق وسائط مثل الصور والملفات داخل الملاحظات
• تظهر الملاحظات بترتيب زمني في التسلسل الزمني للنشاط
• مفيدة لتسجيل تفاصيل دقيقة عن العملاء لا تغطيها الحقول القياسية

سجل العميل المحتمل

سجل العميل المحتمل هو سجل زمني ثابت لجميع التغييرات التي أُجريت على العميل المحتمل. ويسجل من أجرى كل تغيير، وما الذي تغيّر، ومتى — بما في ذلك الإجراءات التي أجراها المستخدمون والنظام والروبوتات وعمليات الأتمتة.

• صفِّ السجل حسب النوع: دردشة أو مكالمة أو بريد إلكتروني أو مهمة أو تغيير في حقل
• اطّلع على من أجرى كل تغيير: مستخدم أو النظام أو روبوت أو قاعدة أتمتة
• انقر على أي إدخال في السجل لتوسيعه وعرض تفاصيله كاملةً
• يوفر سجل تدقيق ثابتًا لدعم الامتثال والمساءلة