تحميل العملاء المحتملين بالجملة

تحميل العملاء المحتملين دفعة واحدة

استخدم ميزة التحميل بالجملة لإضافة عدة عملاء محتملين دفعة واحدة باستخدام ملف CSV. يفيد ذلك عند نقل البيانات أو إضافة أعداد كبيرة من العملاء المحتملين.

الخطوة 1: فتح خيار التحميل

انقر على زر التحميل ⬆️ الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة العملاء المحتملين.

الخطوة 2: بدء تحميل جديد

في نافذة التغييرات المجمّعة، انقر على ⬆️ New Upload

• استخدم ملف قالب CSV النموذجي لحقول البيانات
• تتبّع عمليات التحميل السابقة في القائمة

الخطوة 3: إضافة ملف CSV

أضف ملف CSV باستخدام إحدى الطرق التالية:

عملية من 3 خطوات:

• تحميل البيانات
• مطابقة الأعمدة
• مراجعة البيانات

- انقر للتحميل

أو

- اسحب الملف إلى هذه المنطقة لتحميله

ملاحظة: الملفات بصيغة CSV فقط مدعومة.

الخطوة 4: تعديل التغييرات المجمّعة (تعيين الحقول)

تحدّد أداة التحميل الحقول الموجودة في ملف CSV تلقائيًا وتطابقها مع حقول العملاء المحتملين (السمات) ذات الصلة في Chakra.

يمكنك:

- عدّل تعيين اسم رأس عمود CSV إلى اسم السمة في Chakra، إذا لزم الأمر

- اختر الاحتفاظ بالعمود أو تجاهل العمود لإضافة حقول محددة فقط من الملف

الخطوة 5: إرسال الملف للتحميل

انقر على Submit.

الخطوة 6: المراجعة والإكمال

راجع التفاصيل وانقر على «إرسال للإكمال».

الخطوة 7: التحقق من العملاء المحتملين الذين تم تحميلهم

من المفترض أن يكون قد تم تحميل العملاء المحتملين بنجاح.

للتحقق من العملاء المحتملين الذين تم تحميلهم:

• انقر على «تحديث»
• تحقق من العملاء المحتملين الذين أُضيفوا دفعة واحدة في قائمة العملاء المحتملين.

الملخص

1. انقر على زر التحميل (⬆️) أعلى يسار قائمة العملاء المحتملين

2. انقر على «تحميل جديد»

3. أضف ملف CSV (بالنقر أو السحب)

4. عدّل تعيين الحقول إذا لزم الأمر

5. انقر على «إرسال»

6. انقر على «إرسال للإكمال»

7. انقر على «تحديث» لعرض العملاء المحتملين المضافين دفعة واحدة في القائمة