Guia de acesso por função

Este guia tem duas seções:

• Seção 1: Usuário vs. Gerente — acesso às atividades diárias do CRM.
• Seção 2: Gerente vs. Administrador — acesso à configuração administrativa e à configuração da plataforma.

Seção 1: Usuário vs. Gerente

Uma comparação do acesso padrão a recursos entre as funções de Usuário e Gerente para as atividades diárias de CRM e Chat.

Comparação de acesso a recursos

Resumo principal

Os usuários têm acesso limitado ao próprio trabalho: somente aos leads/conversas atribuídos, podendo editar campos, atualizar status e reatribuir registros dentro desse escopo, além de enviar modelos do WhatsApp. Não podem baixar dados em massa, executar campanhas, criar modelos que não sejam do WhatsApp nem acessar configurações administrativas — relatórios, gerenciamento de equipes, formulários, tarefas ou configuração de automações.

Os Gerentes têm acesso a tudo que um Usuário tem, além de visibilidade em todo o espaço de trabalho de todos os leads/conversas, downloads em massa, campanhas e todos os tipos de modelos de mensagem — enquanto a própria Configuração administrativa (configuração de usuários/equipe, criação de relatórios e configuração de tarefas/formulários/automações) continua sendo uma camada separada, abordada na Seção 2 abaixo.

Observação sobre personalização

Os comportamentos acima refletem as configurações padrão das funções. Todas essas permissões podem ser ajustadas por meio do Controle de acesso baseado em funções (RBAC), permitindo que cada espaço de trabalho restrinja ou amplie o acesso de qualquer uma das funções de acordo com seu próprio modelo operacional.

Seção 2: Gerente vs. Administrador

Um guia em linguagem simples sobre o que Gerentes e Administradores podem fazer nas configurações de Configuração administrativa.

A principal diferença

Administrador é a função com controle total da plataforma, com acesso a todas as áreas de configuração — desde as operações diárias até a configuração de back-end da plataforma, segurança, cobrança e integrações.

Gerente é uma função operacional com acesso limitado. Gerentes podem executar as tarefas diárias da equipe — gerenciar pessoas, relatórios, modelos, formulários e fluxos de processos —, mas não podem alterar a configuração estrutural da plataforma: cobrança, segurança, integrações, configuração de canais de mensagens ou configuração de IA.

Em resumo: o acesso de Gerente está inteiramente incluído no acesso de Administrador — tudo que um Gerente pode fazer, um Administrador também pode, mas o contrário não se aplica. As permissões de Gerente são adicionais e operacionais; as permissões de Administrador abrangem também a governança da plataforma, os riscos e as alterações irreversíveis.

O que Gerentes podem fazer

✓ Gerenciamento de equipes e usuários — Gerentes podem integrar e gerenciar as pessoas da equipe: criar e remover contas de usuário, atribuir ou alterar funções e habilitar ou desabilitar o acesso ao login conforme as pessoas entram, mudam de função ou saem.

✓ Relatórios e painéis — Gerentes têm controle total sobre os relatórios: podem criar, editar, clonar e excluir tabelas de dados e painéis de gráficos, além de gerar relatórios padrão, como resumos de presença, para acompanhar o desempenho da equipe.

✓ Modelos de mensagem e notificações — Gerentes podem criar, atualizar e excluir modelos de mensagem e configurações de notificação, gerenciando a comunicação da equipe com os contatos e a configuração dos alertas internos.

✓ Formulários e alocação de processos — Gerentes podem gerenciar formulários de entrada e de fluxo de trabalho (definir um formulário como formulário de recurso padrão ou removê-lo) e atualizar ou excluir alocadores de processo (lógica de roteamento que atribui trabalho), mas não podem criar do zero modelos de processo ou mapeamentos de estado/tarefa.

✓ Ações de ciclo de vida e ações de processo personalizadas — Gerentes podem criar, editar e remover ações de ciclo de vida e ações de processo personalizadas, controlando as ações automatizadas acionadas em diferentes etapas da jornada de um contato ou chamado.

✓ Instalação de apps e mapeamento de procedimentos — Gerentes podem visualizar os apps instalados e gerenciar os mapeamentos entre procedimentos e funções, verificando o que está conectado e ajustando quais funções são responsáveis por cada procedimento, sem gerenciar as integrações subjacentes.

✓ APIs externas — Gerentes têm acesso limitado a recursos relacionados à API, restrito à remoção de conexões com APIs externas, sem poder criá-las ou configurá-las.

O que somente Administradores podem fazer

As áreas a seguir são restritas aos Administradores. Em geral, envolvem configurações para toda a plataforma, riscos financeiros ou de segurança ou alterações irreversíveis — ações que afetam todo o espaço de trabalho, e não apenas uma equipe.

✓ Cobrança, pagamentos e assinatura — Gerenciar sessões de checkout, códigos de cupom, upgrades de assinatura e cancelamentos.

✓ Segurança, domínios e acesso à API — Configurar provedores de autenticação, regras de segurança, ambientes de teste, domínios personalizados e criar ou revogar chaves de API.

✓ Configuração do WhatsApp e de canais de mensagens — Conectar ou desconectar contas e números de telefone do WhatsApp Business, gerenciar grupos do WhatsApp e consultar registros de API e webhook no nível do canal.

✓ Plugins e integrações — Instalar, atualizar ou configurar plugins e integrações de terceiros, incluindo definir plugins padrão por categoria e visualizar registros de plugins.

✓ Recursos de IA e fontes de conteúdo — Habilitar recursos de IA para a equipe e gerenciar as fontes de conteúdo usadas pelas ferramentas de IA.

✓ Web App Builder — Criar, editar, publicar ou retirar de publicação apps web personalizados desenvolvidos na plataforma.

✓ Configuração de chamadas e turnos — Configurar alocadores de chamadas, gerenciar configurações de turnos e configurar a infraestrutura de chamadas, como apps Exotel WebRTC.

✓ Campanhas e prospecção — Criar ou remover gatilhos de campanha e campanhas de discagem automática usadas para prospecção automatizada.

✓ Contatos e atributos de dados — Excluir contatos e atributos de dados personalizados no nível da conta.

✓ Chatbot e widget de chat — Gerenciar modelos de chatbot e gatilhos do widget de chat exibidos aos visitantes do site.

✓ Entregabilidade de e-mail — Consultar, criar e remover registros de e-mails devolvidos que afetam a reputação do remetente e a entregabilidade.

✓Equipe, navegação e recursos da plataforma — Gerenciar hierarquias de equipe/parceiros, estrutura de navegação, recursos públicos, scripts e ativação do período de avaliação gratuita.

✓ Configuração de recursos & regras de acesso — Definição de configurações de recursos e regras de acesso a recursos que determinam o que diferentes funções podem ver ou fazer em toda a plataforma.

✓ Configuração avançada de processos & estados — Criação de novos modelos de processo, definição de mapeamentos de estado para tarefa e exclusão definitiva de entradas de processo, estados ou tarefas de estado — as definições estruturais por trás dos fluxos de trabalho, em oposição à alocação diária, que os Gerentes podem ajustar.

Como pensar na atribuição dessas funções

• Para líderes de equipe, prefira a função Gerente. Se alguém precisa gerenciar pessoas, relatórios, modelos, formulários ou fluxos de trabalho da equipe, o acesso de Gerente dá conta disso sem expor as configurações de toda a plataforma.
• Reserve a função Administrador para os responsáveis pela plataforma. Atribua a função Administrador somente a quem precisa configurar integrações, segurança, faturamento ou a infraestrutura de mensagens — ações que afetam todo o espaço de trabalho e são mais difíceis de reverter.
• Na dúvida, comece com acesso limitado. Como o acesso de Gerente é um subconjunto do acesso de Administrador, é mais seguro começar com alguém como Gerente e elevar para Administrador depois do que conceder acesso de Administrador em excesso desde o início.

Juntando tudo

As três funções formam uma hierarquia clara de acesso:

Usuário → Gerente → Administrador

• Usuário: trabalha com os leads/chats atribuídos — sem acesso a configurações de administração ou da plataforma.
• Gerente: tudo o que um Usuário pode fazer, além de visibilidade dos registros em todo o espaço de trabalho, campanhas e configurações administrativas do dia a dia (usuários, relatórios, modelos, formulários, fluxos de trabalho).
• Administrador: tudo o que um Gerente pode fazer, além da governança de toda a plataforma — faturamento, segurança, integrações, configuração de canais de mensagens e configuração de IA.

Cada função inclui todas as permissões da função anterior, e todos os padrões descritos neste guia podem ser ajustados por meio do Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC) para atender às necessidades do seu espaço de trabalho.