Ringkasan Manajemen Pengguna

Panduan langkah demi langkah untuk mengonfigurasi Manajemen Pengguna di Chakra Sales CRM

Jenis Manajemen Pengguna

Ada beberapa bagian untuk mengelola pengguna di Chakra. Pengguna dan Peran adalah yang paling penting dan umumnya digunakan oleh tim. Bagian ini hanya dapat diakses oleh Admin dan jenis peran Manager Role .

Akses Setelan Manajemen Pengguna melalui Admin -> Manajemen Pengguna

• Pengguna
• Peran
• Pod
• Shift
• Profil

Pengguna

Pengguna adalah karyawan perusahaan atau anggota tim—seperti staf penjualan, pemasar, atau agen dukungan—yang diberi akses untuk masuk, mengelola data pelanggan, melacak interaksi, dan memperbarui aktivitas.

Tambah Pengguna

Untuk menambahkan pengguna baru, ikuti langkah-langkah berikut:

• Buka tab Pengguna di Manajemen Pengguna
• Klik ⊕Invite User
• Perbarui formulir Invite User
• • Nama Depan *, Nama Belakang, Nama Pengguna *
  • Email, Nomor Telepon Utama
  • Kata Sandi *
  • Peran *, Pod, Profil

* Kolom wajib diisi

• Klik tombol Invite pada formulir untuk menambahkan pengguna

Edit Detail Pengguna

Untuk mengedit pengguna, ikuti langkah-langkah berikut

• Klik tombol Edit User di samping pengguna pada daftar pengguna
• Perbarui kolom yang relevan
• Klik Update untuk menyelesaikan pengeditan pengguna

Ubah Setelan Pengguna

Untuk mengubah setelan pengguna lainnya, klik ⋯

Ubah Kata Sandi

Klik ⋯

• Klik opsi Change Password
• Perbarui kolom Kata Sandi Baru dan Konfirmasi Kata Sandi
• Klik Update

Kata sandi pengguna berhasil diperbarui

Ubah Peran

Klik ⋯

• Klik opsi Change Role
• Pilih peran baru dari menu tarik-turun
• Klik tombol Change Role

Catatan: Pilih opsi Allocate all the processes and tasks to other users jika berlaku. Tindakan ini akan menetapkan prospek milik pengguna yang ada kepada pengguna lain secara acak

Nonaktifkan/Aktifkan Login

Untuk menonaktifkan pengguna di Chakra Sales CRM, gunakan opsi ini. Setelah pengguna dinonaktifkan, pengguna tersebut tidak akan dapat login ke Chakra menggunakan kredensialnya. Namun, pengguna tersebut akan tetap menerima penugasan prospek atau chat.

Nonaktifkan Login

• Klik opsi Diasble Login
• Konfirmasikan Yes, Diable Login untuk menonaktifkan pengguna

Pengguna berhasil dinonaktifkan di Chakra.

Aktifkan Login
Untuk mengaktifkan login pengguna yang dinonaktifkan

• Untuk pengguna yang login-nya dinonaktifkan, opsi Aktifkan Login akan terlihat
• Klik opsi Yes, Enable Login .

Pengguna berhasil diaktifkan di Chakra.

Hapus Pengguna

Untuk menghapus pengguna di Chakra, gunakan opsi Hapus Pengguna

• Klik opsi Delete User
• Konfirmasikan penghapusan pengguna di jendela pop-up

Pengguna berhasil dihapus.

Hapus Pengguna Secara Massal

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menghapus pengguna secara massal.

• Gunakan kotak centang ☑untuk memilih pengguna yang akan dihapus dari daftar pengguna
• Klik tombol Delete Users di kanan atas dasbor daftar Pengguna

Di jendela pop-up, periksa pesan penghapusan:
Apakah Anda yakin ingin menghapus _ pengguna yang dipilih?

• Opsi alih pengguna Untuk: Allocate all the processes and tasks to other users
• Klik Delete

Riwayat Pengguna

Untuk mengakses riwayat aktivitas pengguna, ikuti langkah berikut:

• Klik pengguna di kolom Nama
• Periksa riwayat pengguna di kolom sebelah kanan

Lainnya

Cari Pengguna

Gunakan bilah pencarian di kiri atas dasbor daftar pengguna untuk mencari. Cari berdasarkan nama pengguna atau atribut pengguna, seperti peran, profil, dll.

Tampilkan Pengguna yang Dihapus

Untuk menampilkan pengguna yang dihapus, gunakan alih: Show Deleted Users di bagian atas dasbor daftar Pengguna

Unduh Pengguna

Untuk mengunduh data daftar pengguna, klik opsi ⬇️ di bagian atas dasbor daftar pengguna. Daftar akan diunduh dalam file csv.

Peran

Peran menentukan fungsi atau kapasitas pengguna dalam organisasi, terutama menentukan data apa yang dapat mereka lihat atau ubah berdasarkan perannya. Peran mengontrol visibilitas—misalnya, memungkinkan manajer melihat catatan bawahan—sedangkan profil mengontrol izin fungsional (buat, edit, hapus).

Tambahkan Peran

Untuk menambahkan peran baru di Chakra Sales CRM, ikuti langkah-langkah berikut.

• Buka tab Roles di User Management
• Klik tombol ⊕ Add Role di kanan atas
• Tambahkan detail pada formulir Create Role
• • Nama Peran
  • Jenis Peran (User, Manager, Admin)
  • Deskripsi
• Klik Create untuk membuat peran baru

Edit Peran

Untuk mengedit peran di Chakra, ikuti langkah-langkah berikut

• Klik tombol Edit Role pada peran tersebut, di kolom Action
• Ubah kolom yang diinginkan, lalu klik Update

Peran berhasil diubah.

Cari Peran

Untuk mencari peran.

• Buka Bilah Pencarian 𓋰
• Masukkan nama peran atau atribut peran (seperti jenis peran)

Unduh Data Peran

Untuk mengunduh data peran, gunakan tombol ⬇️ di bagian atas dasbor daftar peran. Data akan diunduh dalam format csv.

Pod

Pod adalah kelompok pengguna khusus untuk mengelola kelompok prospek atau calon pelanggan tertentu

Tambahkan Pod

Untuk menambahkan pod di Chakra:

• Buka tab Pods di User Management. Klik ⊕ Add Pod
• Tambahkan detail pod pada formulir pop-up
• • Nama Pod
  • Deskripsi
• Klik Create untuk membuat pod baru

Shift

Tentukan jam kerja shift untuk berbagai peran dalam tim Anda di Chakra sesuai kebutuhan bisnis Anda.

Buat Shift

• Buka tab Shift di User Management.
• Klik Add
• Edit nama shift
• Konfigurasikan detail shift
• • Waktu Mulai Shift
  • Waktu Selesai Shift
  • Hari Kerja

• Klik Save
• Klik Shift Scope untuk mengonfigurasi pengaturan shift berdasarkan peran/pengguna

Hapus Shift

Buka shift dengan mengeklik nama shift. Untuk menghapus shift, klik ikon 🗑 di kanan atas.

Profil

Tambahkan profil pengguna yang tersedia untuk tim Anda di Chakra

Tambahkan Profil

• Buka Tab Profil
• Klik tombol ⊕ Add Profile
• Tambahkan detail profil
• • Nama profil
  • ID singkat
• Klik Simpan. Profil berhasil dibuat

Tambahkan Atribut Profil

Untuk menambahkan atribut profil, gunakan tombol Add New untuk membuat atribut baru. Ikuti langkah standar pembuatan atribut untuk membuat atribut profil.

Log Audit Akses Pengguna

Log audit akses pengguna membantu admin dan manajer CRM melihat aktivitas login/logout di Chakra Sales demi keamanan dan kepatuhan.

Cara mengakses log audit

• Buka User Management di bagian Admin
• Klik ⋮ di kanan atas. Klik Show Audit Logs
• Daftar Log Audit berisi kolom-kolom berikut

Cara menggunakan log audit

• Gunakan filter tanggal untuk menentukan rentang tanggal
• Unduh data tabel menggunakan tombol unduh ⬇️
• Gunakan + di setiap baris untuk membuka detail log