Agregar leads automáticamente a campañas

Esta guía te explica cómo configurar reglas de automatización del ciclo de vida para leads en el panel de administración de Chakra. Sigue estos pasos para configurar reglas basadas en activadores y condiciones de leads.

Requisitos previos

• Acceso de administrador al sistema.
• Se debe crear una campaña o una plantilla de mensaje para usarla como acción

Instrucciones paso a paso

1. Ve a la configuración de leads

• Ve a Administración > Lead en el panel del sistema.

2. Accede a las reglas del ciclo de vida

• En la sección Lead, busca y selecciona Reglas del ciclo de vida.

• Selecciona la etapa del activador
• Elige una de las siguientes etapas del activador para el lead:
• Antes de la creación: antes de crear un lead.
• Después de la creación: después de crear un lead.
• Antes de la actualización: antes de actualizar un lead.
• Después de la actualización: después de actualizar un lead.

3. Agrega y asigna un nombre a la regla del ciclo de vida

• Haz clic en Agregar para crear una nueva regla del ciclo de vida
• Asigna un nombre a la regla del ciclo de vida

4. Confirma la etapa del activador

• Asegúrate de que la etapa del activador seleccionada coincida con tu objetivo de automatización. El sistema establecerá automáticamente el Tipo de activador del lead según lo que hayas seleccionado en el paso 3.

5. Define las condiciones

• En el cuadro de Acción , haz clic en (agregar condiciones) para establecer las condiciones de la regla.

• Agrega condiciones basadas en los atributos del lead u otros campos. Algunos ejemplos:
• El estado del lead cambió && El estado cambió a NEW
• El campo Fecha de nacimiento tiene un valor && Fecha de nacimiento = (now + 0d)
• Haz clic en Listo para guardar las condiciones.

6. Configura las reglas de acción

• Haz clic en la opción Editar acción para definir la acción.

• En el menú desplegable, selecciona un tipo de acción. Algunas opciones comunes son:
• Agregar a la campaña
• Quitar de la campaña

• Enviar un mensaje

• Completa la configuración de la acción (por ejemplo, especifica la campaña a la que se agregará el lead).

7. Activa la regla

• Establece el estado de la regla del ciclo de vida en ACTIVA.
• Haz clic en Guardar para finalizar la configuración.

La automatización de campañas está configurada

Tu regla de automatización del ciclo de vida ya está configurada y activa. El sistema aplicará la regla según el activador, las condiciones y las acciones especificados.

Notas

• Asegúrate de probar exhaustivamente todas las condiciones y acciones para evitar automatizaciones no deseadas.
• Si necesitas más ayuda, crea un ticket