Tambahkan Prospek ke Kampanye Secara Otomatis

Panduan ini menjelaskan proses menyiapkan Aturan Otomatisasi Siklus Hidup untuk Prospek di panel Admin Chakra. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi aturan berdasarkan pemicu dan kondisi prospek.

Prasyarat

• Akses admin ke sistem.
• Kampanye atau template pesan harus dibuat untuk digunakan sebagai Tindakan

Petunjuk Langkah demi Langkah

1. Buka Pengaturan Prospek

• Buka Admin > Lead di dasbor sistem.

2. Akses Aturan Siklus Hidup

• Di bagian Lead, cari lalu pilih Lifecycle Rules.

• Pilih Tahap Pemicu
• Pilih salah satu tahap pemicu berikut untuk Lead:
• Sebelum Pembuatan: Sebelum lead dibuat.
• Setelah Pembuatan: Setelah lead dibuat.
• Sebelum Pembaruan: Sebelum lead diperbarui.
• Setelah Pembaruan: Setelah lead diperbarui.

3. Tambahkan dan Beri Nama Aturan Siklus Hidup

• Klik Tambah untuk membuat aturan siklus hidup baru
• Tambahkan Nama untuk Aturan Siklus Hidup

4. Konfirmasikan Tahap Pemicu

• Pastikan tahap pemicu yang dipilih sesuai dengan tujuan otomatisasi Anda. Sistem akan secara otomatis menetapkan Tipe Pemicu Lead berdasarkan pilihan Anda di Langkah 3.

5. Tentukan Kondisi

• Di kotak Tindakan , klik (tambahkan kondisi) untuk menetapkan kondisi aturan.

• Tambahkan kondisi berdasarkan atribut lead atau kolom lainnya. Contohnya:
• Status Lead telah berubah && Status telah berubah menjadi BARU
• Kolom Tanggal Lahir memiliki nilai && Tanggal Lahir = (sekarang + 0h)
• Klik Selesai untuk menyimpan kondisi.

6. Konfigurasikan Aturan Tindakan

• Klik opsi Edit Tindakan untuk menentukan tindakan.

• Pilih jenis tindakan dari menu tarik-turun. Opsi yang umum mencakup:
• Tambahkan ke Kampanye
• Hapus dari Kampanye

• Kirim Pesan

• Selesaikan konfigurasi tindakan (misalnya, tentukan kampanye tempat lead akan ditambahkan).

7. Aktifkan Aturan

• Atur status Aturan Siklus Hidup ke ACTIVE.
• Klik Simpan untuk menyelesaikan konfigurasi.

Otomatisasi Kampanye Telah Disiapkan

Aturan Otomatisasi Siklus Hidup Anda kini telah dikonfigurasi dan aktif. Sistem akan menerapkan aturan berdasarkan pemicu, kondisi, dan tindakan yang ditentukan.

Catatan

• Pastikan semua kondisi dan tindakan diuji secara menyeluruh untuk menghindari otomatisasi yang tidak diinginkan.
• Untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, buat tiket