إضافة العملاء المحتملين تلقائيًا إلى الحملات

يرشدك هذا الدليل خلال إعداد قواعد أتمتة دورة الحياة للعملاء المحتملين في لوحة إدارة Chakra. اتبع هذه الخطوات لضبط القواعد استنادًا إلى مشغّلات العملاء المحتملين وشروطهم.

المتطلبات الأساسية

• صلاحية وصول المسؤول إلى النظام.
• يجب إنشاء حملة أو قالب رسالة لاستخدامه كإجراء

إرشادات خطوة بخطوة

1. انتقل إلى إعدادات العملاء المحتملين

• انتقل إلى Admin > Lead في لوحة معلومات النظام.

2. الوصول إلى قواعد دورة الحياة

• في قسم العملاء المحتملين، ابحث عن Lifecycle Rules.

• اختر مرحلة المشغّل
• اختر إحدى مراحل المشغّل التالية للعميل المحتمل:
• قبل الإنشاء: قبل إنشاء العميل المحتمل.
• بعد الإنشاء: بعد إنشاء العميل المحتمل.
• قبل التحديث: قبل تحديث العميل المحتمل.
• بعد التحديث: بعد تحديث العميل المحتمل.

3. أضف قاعدة دورة الحياة وسمّها

• انقر على Add لإنشاء قاعدة جديدة لدورة الحياة
• إضافة اسم إلى قاعدة دورة حياة العميل

4. تأكيد مرحلة المشغّل

• تأكد من توافق مرحلة المشغّل المحددة مع هدف الأتمتة. سيضبط النظام تلقائيًا نوع مشغّل العميل المحتمل استنادًا إلى اختيارك في الخطوة 3.

5. تحديد الشروط

• في مربع الإجراء ، انقر على (إضافة شروط) لتعيين شروط القاعدة.

• أضف شروطًا استنادًا إلى سمات العميل المحتمل أو حقول أخرى. تتضمن الأمثلة ما يلي:
• تغيّرت حالة العميل المحتمل && تغيّرت الحالة إلى NEW
• يحتوي حقل تاريخ الميلاد على قيمة && تاريخ الميلاد = (الآن + 0d)
• انقر على تم لحفظ الشروط.

6. ضبط قواعد الإجراءات

• انقر على خيار تحرير الإجراء لتحديد الإجراء.

• اختر نوع الإجراء من القائمة المنسدلة. تتضمن الخيارات الشائعة ما يلي:
• إضافة إلى حملة
• إزالة من حملة

• إرسال رسالة

• أكمل إعداد الإجراء (مثل تحديد الحملة التي ستُضاف إليها جهة الاتصال المحتملة).

7. تفعيل القاعدة

• اضبط حالة قاعدة دورة حياة العميل على نشطة.
• انقر على حفظ لإكمال الإعداد.

تم إعداد أتمتة الحملة

تم الآن إعداد قاعدة أتمتة دورة حياة العميل وتفعيلها. سيطبّق النظام القاعدة استنادًا إلى المشغّل والشروط والإجراءات المحددة.

ملاحظات

• تأكد من اختبار جميع الشروط والإجراءات بدقة لتجنب الأتمتة غير المقصودة.
• للحصول على مزيد من المساعدة، أنشئ تذكرة