Recordatorios diarios de citas

Esta guía explica cómo configurar recordatorios automáticos de citas para clientes mediante la función Campañas. Sigue estos pasos para capturar la fecha y hora de la cita, crear plantillas de recordatorio y configurar la campaña.

Paso 1: Agregar un atributo de hora de la cita a los leads

1. Ve a Administración > Leads en el panel de Chakra.
2. Haz clic en Agregar y selecciona Atributo estándar.

1. Configura el atributo:

• Asígnale el nombre Appointment Time (o uno similar).
• Establece el tipo de campo como Date Time.

2. Guarda el atributo.

Paso 2: Crea leads con una hora de cita o actualiza los leads existentes para asignarles una hora de cita específica

Crear leads

1. Puedes subir un archivo CSV con los detalles relevantes de los leads, incluida una columna para la hora de la cita.
2. Asegúrate de proporcionar un valor de fecha y hora con el formato correcto, como 2025-12-17 09:00:00
3. Encuentra más información sobre cómo subir leads en bloque en este artículo

Actualizar leads

1. Ve a la página de detalles del lead
2. En la barra lateral izquierda, busca el atributo que acabas de crear y haz clic en el ícono de edición
3. Selecciona la hora específica y haz clic en el ícono de "verificación" para guardar la hora seleccionada.

Paso 3: Crea una plantilla de recordatorio de citas

• Ve a Plantillas de mensajes en el panel de Chakra.
• Haz clic en Crear nueva plantilla para diseñar una plantilla de recordatorio de citas

• Personaliza la plantilla con campos personalizados y botones interactivos siguiendo las pautas estándar para plantillas (por ejemplo, nombre del cliente y detalles de la oferta).
• Sigue la Guía para crear plantillas de mensajes de Chakra para obtener instrucciones detalladas.
• Envía la plantilla para que WhatsApp la apruebe.

Paso 4: Crea una campaña de recordatorio de citas

• Ve a Campañas en el panel de Chakra. Haz clic en Crear nueva campaña

• Sigue las instrucciones del documento de ayuda para Create a Campaign (https://help.chakrahq.com/chat/getting-started/create-workflow-campaign)
• Configura el nodo de mensajes de WhatsApp, incluido
• La plantilla aprobada del mensaje de recordatorio de citas.
• cualquier asignación de variables a los campos de la plantilla
• En la sección de activadores, agrega un nuevo activador
• Asigna un nombre al activador
• Elige "Diario" como tipo de recurrencia
• Elige la hora del día a la que debe enviarse la campaña
• Ahora, proporciona una consulta para encontrar todos los prospectos que tienen una cita programada para ese día
• Agrega una regla y selecciona la fecha y hora de la cita como lhs
• Elige el operador >
• En rhs, haz clic en el campo de selección de fecha y configúralo en hace 0 horas
• Agrega otra regla
• Vuelve a seleccionar la fecha y hora de la cita como lhs
• Elige el operador \<
• En rhs, haz clic en el campo de selección de fecha y configúralo en dentro de 12 horas
• Haz clic en "Save" para guardar el activador

Ahora, todos los días a las 9 a. m., este activador encontrará a todos los prospectos cuyas citas sean entre las 9 a. m. y las 9 p. m. y les enviará el mensaje de recordatorio.

Paso 5: Probar la automatización

• Agrega un lead de prueba con una cita programada para la fecha de hoy.
• Verifica que el mensaje de recordatorio de la cita se envíe automáticamente por WhatsApp.
• Supervisa el rendimiento de la campaña en el panel de Chakra.