لوحة معلومات العملاء المحتملين

لوحة معلومات العملاء المحتملين – دليل الميزات

يتناول هذا الدليل جميع الميزات المتاحة في لوحة قائمة العملاء المحتملين ضمن Chakra Sales CRM. يتضمن كل قسم وصفًا موجزًا لوظيفة الميزة، تليه ملاحظات تفصيلية حول استخدامها لمساعدتك على الاستفادة منها إلى أقصى حد.

طرق عرض قائمة العملاء المحتملين

نظرة عامة

التبديل بين ثلاثة أنواع لعرض قائمة العملاء المحتملين: الجدول وكانبان والبطاقات. ويمكن تخصيص كل طريقة عرض بشكل مستقل.

التفاصيل

• عرض الجدول: تخطيط شبيه بجداول البيانات، بأعمدة قابلة للفرز والتهيئة

• عرض كانبان: سحب العملاء المحتملين وإفلاتهم بصريًا بين مراحل مسار المبيعات

• عرض البطاقات: تخطيط مرئي على شكل بطاقات يسهّل استعراضها سريعًا (طريقة العرض الافتراضية في تطبيق الهاتف المحمول)

• خصّص الحقول المعروضة في كل نوع من طرق العرض بشكل مستقل

البحث عن العملاء المحتملين

نظرة عامة

ابحث عن العملاء المحتملين من لوحة المعلومات باستخدام أي حقل أو سمة من سماتهم.

التفاصيل

• تظهر نتائج البحث مباشرةً أثناء الكتابة، دون الحاجة إلى الضغط على Enter
• ابحث في جميع حقول العملاء المحتملين، بما في ذلك الحقول المخصصة التي أنشأتها
• اجمع بين البحث والفلاتر للحصول على نتائج أدق
• مفيد للوصول سريعًا إلى ملف عميل محتمل أثناء مكالمة مباشرة مع أحد العملاء

فلاتر العملاء المحتملين

نظرة عامة

فلتر العملاء المحتملين في لوحة المعلومات باستخدام أي حقل أو سمة من سماتهم. ويمكن تطبيق عدة فلاتر معًا باستخدام منطق AND/OR.

التفاصيل

• الفلترة حسب الحقول القياسية: الولاية، والشخص المعيّن، والحالة، وتاريخ الإنشاء، وغير ذلك
• الفلترة حسب أي حقل مخصص باستخدام عوامل متعددة (يساوي، ويحتوي على، وأكبر من، وغير ذلك)
• اجمع بين شروط فلترة متعددة باستخدام منطق AND/OR
• احفظ مجموعات الفلاتر كطرق عرض مخصصة للوصول إليها لاحقًا بنقرة واحدة

مساحات العملاء المحتملين

نظرة عامة

مساحات العملاء المحتملين هي فلاتر محفوظة يمكن الوصول إليها بنقرة واحدة من علامة تبويب المساحات. ويمكن تخصيص المساحات لك أو لفريقك أو لدور محدد.

التفاصيل

• أنشئ مساحات استنادًا إلى خط الإنتاج أو المنطقة أو الفريق أو أي تجميع مخصص
• تُفلتر قائمة العملاء المحتملين تلقائيًا لعرض العملاء المحتملين ضمن المساحة النشطة فقط
• انقل العملاء المحتملين بين المساحات يدويًا أو استنادًا إلى قواعد الأتمتة
• تقلل الفوضى للفرق الكبيرة التي تدير عدة شرائح في الوقت نفسه

إنشاء عميل محتمل يدويًا

نظرة عامة

أنشئ عميلًا محتملًا واحدًا يدويًا باستخدام نموذج إنشاء العملاء المحتملين. يمكنك تخصيص النموذج وإدخال جميع تفاصيل العميل المحتمل عند إنشائه.

التفاصيل

• أدخل جميع الحقول القياسية والمخصصة أثناء إنشاء العميل المحتمل
• عيّن العميل المحتمل لمستخدم محدد وحدد حالته الأولية عند إنشائه
• حدّد مصدر العميل المحتمل وقناته عند إنشائه
• يُشترط ملء الحقول المطلوبة وفقًا لإعدادات فريقك

تحميل العملاء المحتملين بالجملة

نظرة عامة

أضف عدة عملاء محتملين دفعة واحدة عن طريق تحميل ملف CSV. اربط أعمدة ملف CSV بحقول العملاء المحتملين في Chakra أثناء عملية الاستيراد.

التفاصيل

• حمّل العملاء المحتملين عبر CSV واربط أعمدة ملفك بحقول العملاء المحتملين في Chakra
• تحقق من وجود عملاء محتملين مكررين قبل إكمال التحميل
• راجع ملخص التحميل للاطلاع على عدد العمليات الناجحة وأي أخطاء
• تُعالج عمليات الاستيراد الكبيرة بكفاءة، مع تقرير حالة واضح عند اكتمالها

التحديد الجماعي من قائمة العملاء المحتملين

نظرة عامة

حدّد عدة عملاء محتملين دفعة واحدة باستخدام مربعات الاختيار الفردية، أو خيار «تحديد الكل» للصفحة الحالية، أو خيار «تحديد الكل» عبر جميع الصفحات.

التفاصيل

• حدّد العملاء المحتملين فرادى أو استخدم «تحديد الكل» لتحديد جميع العملاء المحتملين في الصفحة الحالية
• وسّع نطاق التحديد ليشمل جميع العملاء المحتملين في كل الصفحات لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق
• نفّذ إجراءات جماعية: التعيين، أو الإضافة إلى حملة، أو الحذف، أو التنزيل
• يظهر إجمالي عدد العناصر المحددة قبل تأكيد أي إجراء جماعي

أزرار إجراءات العملاء المحتملين

أزرار إجراءات العملاء المحتملين هي أزرار مخصصة لتنفيذ إجراءات محددة على قائمة العملاء المحتملين بأكملها أو على عملاء محتملين بعينهم.

حذف العملاء المحتملين

نظرة عامة

احذف عدة عملاء محتملين نهائيًا دفعة واحدة. هذا الإجراء متاح للمسؤولين أو المديرين (بحسب الإعدادات) باستخدام التحديد الجماعي وإجراء الحذف.

التفاصيل

• حدّد العملاء المحتملين فرادى أو استخدم خيار التحديد الجماعي
• يجب تأكيد الإجراء قبل إزالة العملاء المحتملين نهائيًا
• تُزال العملاء المحتملون المحذوفون من جميع طرق العرض والفلاتر والتقارير
• استخدم الفلاتر أولًا للتأكد من تحديد العملاء المحتملين الصحيحين قبل حذفهم

إضافة إلى حملة

نظرة عامة

أضف العملاء المحتملين المحددين إلى حملة نشطة باستخدام زر الإجراء «إضافة إلى حملة».

التفاصيل

• حدّد العملاء المحتملين من القائمة وأضفهم إلى أي حملة نشطة
• اختر نوع الحملة: رسالة جماعية أو سير عمل
• عاين عدد المستلمين قبل تأكيد التسجيل
• يُضاف العملاء المحتملون المحددون إلى قائمة انتظار إرسال الحملة فورًا

إزالة من حملة

نظرة عامة

أزل العملاء المحتملين المحددين من حملة باستخدام زر الإجراء «إزالة من حملة».

التفاصيل

• حدّد عميلًا محتملًا واحدًا أو أكثر من قائمة العملاء المحتملين
• اختر الحملة التي تريد إزالة العملاء المحتملين منها
• يسري الإلغاء فورًا ويوقف إرسال رسائل الحملة إلى هؤلاء العملاء المحتملين
• استخدم الفلاتر لتحديد العملاء المحتملين المناسبين واختيارهم قبل الإزالة

تغيير المسؤول

نظرة عامة

أعِد تعيين عدة عملاء محتملين إلى مستخدم آخر بإجراء واحد باستخدام خيار «تغيير المسؤول».

التفاصيل

• حدّد عدة عملاء محتملين وغيّر المسؤول عنهم بإجراء واحد
• اختر أي مستخدم نشط من فريقك ليكون المسؤول الجديد
• تُسجّل جميع التغييرات في سجل كل عميل محتمل لضمان إمكانية تتبعها
• يؤدي إعادة تعيين العملاء المحتملين إلى إرسال إشعارات إلى المسؤول الجديد

تخصيص قائمة العملاء المحتملين

نظرة عامة

خصّص الأعمدة الظاهرة في لوحة معلومات العملاء المحتملين — أضف الأعمدة وأزلها وأعِد ترتيبها وفرزها بما يتناسب مع سير عملك.

التفاصيل

• أضف الأعمدة أو أزلها، بما فيها الحقول المخصصة
• اسحب الأعمدة لإعادة ترتيبها في عرض الجدول
• احفظ عرض الأعمدة المخصص لكل مستخدم
• يمكن لأعضاء الفريق إعداد تكوينات قوائم خاصة بكل منهم

قائمة العملاء المحتملين – تحرير الحقول مباشرةً

نظرة عامة

حرّر حقول العملاء المحتملين مباشرةً من القائمة دون فتح تفاصيل العميل المحتمل.

التفاصيل

• انقر على أي خلية قابلة للتحرير في جدول العملاء المحتملين لتحريرها مباشرةً
• يدعم أنواع حقول النصوص والقوائم المنسدلة والتواريخ
• تُحفظ التغييرات فورًا وتُسجّل في سجل العميل المحتمل
• يقلل الحاجة إلى التنقل بين قائمة العملاء المحتملين وصفحات تفاصيل كل عميل محتمل

فرز قائمة العملاء المحتملين

نظرة عامة

افرز قائمة العملاء المحتملين حسب أي عمود بترتيب تصاعدي أو تنازلي.

التفاصيل

• انقر على عنوان أي عمود للتبديل بين الترتيب التصاعدي والتنازلي
• افرز حسب حقول التاريخ أو النصوص أو الأرقام أو قيم القوائم المنسدلة
• يظل تفضيل الفرز محفوظًا طوال الجلسة الحالية
• اجمع بين الفرز والفلاتر لتحديد أولويات قائمة العملاء المحتملين بدقة

تنزيل جماعي للعملاء المحتملين

نظرة عامة

صدّر قائمة العملاء المحتملين أو مجموعة فرعية تمت تصفيتها كملف CSV. اختر الحقول التي تريد تضمينها في التنزيل.

التفاصيل

• نزّل قائمة العملاء المحتملين المفلترة حاليًا كملف CSV
• حدّد الحقول التي تريد تضمينها في التصدير
• تتم معالجة عمليات التصدير الكبيرة وإتاحتها للتنزيل أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني
• مفيد لمشاركة بيانات العملاء المحتملين مع الأدوات أو الجهات المعنية الخارجية

التنقل في قائمة العملاء المحتملين

نظرة عامة

تنقّل بين صفحات قائمة العملاء المحتملين باستخدام أزرار أرقام الصفحات أو زري التالي والسابق، أو بالانتقال مباشرةً إلى صفحة محددة.

التفاصيل

• استخدم زري السابق/التالي أو أدخل رقم صفحة محددًا للانتقال إليها مباشرةً
• اضبط عدد الصفوف المعروضة في كل صفحة: 25 أو 50 أو 100
• انتقل مباشرةً إلى الصفحة الأخيرة لعرض أحدث العملاء المحتملين أو أقدمهم
• يُحفظ موضع التصفح بين الصفحات عند التبديل بين الفلاتر أو المساحات

حالات العملاء المحتملين

نظرة عامة

تمثل حالات العملاء المحتملين مراحل رحلة العميل المحتمل، بدءًا من التواصل الأولي وصولًا إلى التحويل أو خسارة العميل. ويمكن تخصيص الحالات بالكامل.

التفاصيل

• أنشئ حالات وخصّصها لتناسب عملية المبيعات الخاصة بك
• انقل العملاء المحتملين بين الحالات يدويًا أو تلقائيًا عبر قواعد الأتمتة
• يمكن ربط مهام وأتمتة سير عمل محددة بكل حالة
• استخدم عرض Kanban لإدارة العملاء المحتملين ونقلهم بين الحالات بصريًا

حالة العميل المحتمل

نظرة عامة

حالة العميل المحتمل هي حقل نظام يحدد ما إذا كان العميل المحتمل نشطًا أم غير نشط: مفتوح (نشط)، أو مغلق (غير نشط)، أو ملغى (غير نشط). تظهر العملاء المحتملون المفتوحون في لوحة معلومات العملاء المحتملين الافتراضية.

التفاصيل

• تظهر العملاء المحتملون المفتوحون افتراضيًا في لوحة معلومات العملاء المحتملين النشطين
• يمكن إظهار العملاء المحتملين المغلقين أو الملغيين باستخدام خيار التبديل في الإعدادات
• تُسجل تغييرات الحالة في سجل العميل المحتمل مع الطوابع الزمنية
• يمكن للأتمتة تحديث حالة العميل المحتمل تلقائيًا استنادًا إلى أحداث مسار المبيعات