Adicionar leads automaticamente a uma campanha

Quer inscrever leads automaticamente em uma campanha quando algo mudar — como o status ou outros atributos deles? Você pode configurar isso usando Regras de ciclo de vida. Essa é uma maneira poderosa de acionar campanhas sem trabalho manual.

📌 Exemplo de caso de uso

Digamos que você tenha criado uma campanha de "Retorno"e queira adicionar automaticamente qualquer lead cujo estado mude para CALLBACK.

Veja como fazer isso:

🔄 Etapa 1: Crie uma regra de ciclo de vida

1. Acesse Administração > Lead > Regras de ciclo de vida.
2. Acesse a aba “Atualização do processo” — é aqui que você gerencia as regras acionadas por atualizações de leads.
3. Clique em Add para criar uma nova regra.
4. Na janela modal exibida:

• Defina Nome como Add to Callback Campaign
• Ative “É Ação V2”
• Defina Tipo de ação como “Adicionar à campanha”

5. Isso cria a regra e abre a tela de configuração detalhada.

🎯 Etapa 2: Defina as condições do acionador

1. Clique no ícone de edição ✏️ do primeiro nó, identificado como “Evento de acionamento”.
2. No painel de configuração:

• Clique em “Adicionar regra” em condições adicionais
• Escolha o campo: state (Process)
• Altere o operador para “Mudou para”
• Defina o valor como CALLBACK

3. Clique em Done e depois em Save no canto superior direito.

🚀 Etapa 3: Defina a ação da campanha

1. Clique no ícone de edição ✏️ do nó “Executar ação” .
2. Na configuração da ação:

• Defina Tipo de objeto como Procedure
• Escolha Procedimento como Lead
• Selecione a Campanha de retorno no menu suspenso de campanhas\ (Dica: se você ainda não criou a campanha, salve esta regra e volte depois de criá-la.)

3. Clique em Save e depois em Cancel para fechar o painel.
4. Clique em Save novamente na tela da regra.

✅ Etapa 4: Ative sua regra

1. Ative a opção Ativa no canto superior direito.
2. Clique em Save para ativar a regra.

Pronto! A partir de agora, sempre que o estado de um lead mudar para CALLBACK, ele será adicionado automaticamente à sua Campanha de retorno — sem precisar de nenhuma etapa manual.

💡 Dica profissional: Você também pode criar outras regras de ciclo de vida como esta para automatizar o encaminhamento de leads para outras campanhas!

Veja como fica uma regra configurada corretamente: