إضافة العملاء المحتملين إلى حملة تلقائيًا

هل تريد تسجيل العملاء المحتملين في حملة تلقائيًا عند حدوث تغيير ما، مثل تغيير حالتهم أو سماتهم الأخرى؟ يمكنك إعداد ذلك باستخدام قواعد دورة الحياة. إنها طريقة فعّالة لتشغيل الحملات من دون عمل يدوي.

📌 مثال على حالة استخدام

لنفترض أنك أنشأت حملة «إعادة الاتصال»، وتريد إضافة أي عميل محتمل تلقائيًا إذا تغيّرت حالته إلى CALLBACK.

إليك طريقة إعداد ذلك:

🔄 الخطوة 1: إنشاء قاعدة لدورة الحياة

1. انتقل إلى المسؤول > العميل المحتمل > قواعد دورة الحياة.
2. انتقل إلى علامة التبويب «تحديث العملية» ، حيث يمكنك إدارة القواعد التي يتم تشغيلها عند تحديث العملاء المحتملين.
3. انقر على Add لإنشاء قاعدة جديدة.
4. في النافذة المنبثقة التي تظهر:

• عيّن الاسم إلى Add to Callback Campaign
• فعّل الخيار «Is Action V2»
• عيّن نوع الإجراء إلى «إضافة إلى حملة»

5. يؤدي ذلك إلى إنشاء القاعدة وفتح شاشة إعداداتها التفصيلية.

🎯 الخطوة 2: تعيين شروط التشغيل

1. انقر على أيقونة ✏️ التعديل في العقدة الأولى المسماة «حدث التشغيل».
2. في لوحة الإعدادات:

• انقر على «إضافة قاعدة» ضمن الشروط الإضافية
• اختر الحقل: state (Process)
• غيّر عامل التشغيل إلى «تغيّرت إلى»
• عيّن القيمة إلى CALLBACK

3. انقر على Done ثم على Save في أعلى اليمين.

🚀 الخطوة 3: تعيين إجراء الحملة

1. انقر على أيقونة ✏️ التعديل في العقدة «تنفيذ الإجراء» .
2. في إعدادات الإجراء:

• عيّن نوع الكائن إلى Procedure
• اختر الإجراء بوصفه Lead
• حدّد حملة إعادة الاتصال من القائمة المنسدلة للحملات\ (نصيحة: إذا لم تنشئ الحملة بعد، فاحفظ هذه القاعدة ثم عُد إليها بعد إنشائها.)

3. انقر على Save ثم على Cancel لإغلاق اللوحة.
4. انقر على Save في شاشة القاعدة مرة أخرى.

✅ الخطوة 4: تفعيل القاعدة

1. بدّل مفتاح التفعيل بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى.
2. انقر على Save لتفعيلها.

هذا كل شيء! من الآن فصاعدًا، ستُضاف تلقائيًا إلى CALLBACKحملة إعادة الاتصال كلما تغيّرت حالة عميل محتمل إلى هذه القيمة، من دون الحاجة إلى أي خطوات يدوية.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك إنشاء المزيد من قواعد دورة الحياة مثل هذه لأتمتة توجيه العملاء المحتملين إلى حملات أخرى أيضًا!

إليك شكل القاعدة بعد إعدادها بشكل صحيح: