Tambahkan Prospek ke Kampanye Secara Otomatis

Ingin mendaftarkan prospek ke kampanye secara otomatis saat terjadi perubahan, misalnya pada status atau atribut lainnya? Anda dapat mengaturnya menggunakan Aturan Siklus Hidup. Cara ini efektif untuk memicu kampanye tanpa perlu melakukannya secara manual.

📌 Contoh Kasus Penggunaan

Misalnya, Anda telah membuat kampanye "Callback", dan ingin secara otomatis menambahkan setiap prospek yang statusnya berubah menjadi CALLBACK.

Berikut cara melakukannya:

🔄 Langkah 1: Buat Aturan Siklus Hidup

1. Buka Admin > Lead > Lifecycle Rules.
2. Buka tab “Process Updation” – di sini Anda dapat mengelola aturan yang dipicu oleh pembaruan prospek.
3. Klik Add untuk membuat aturan baru.
4. Pada modal yang muncul:

• Atur Nama menjadi Add to Callback Campaign
• Aktifkan “Is Action V2”
• Atur Jenis Tindakan menjadi “Add to campaign”

5. Tindakan ini membuat aturan dan membuka layar konfigurasi terperincinya.

🎯 Langkah 2: Atur Kondisi Pemicu

1. Klik ikon edit ✏️ pada node pertama yang berlabel “Triggering Event”.
2. Di panel konfigurasi:

• Klik “Add Rule” di bawah kondisi tambahan
• Pilih kolom: state (Process)
• Ubah operator menjadi “Has changed to”
• Atur nilainya menjadi CALLBACK

3. Klik Done , lalu klik Save di kanan atas.

🚀 Langkah 3: Atur Tindakan Kampanye

1. Klik ikon edit ✏️ pada node “Take Action” .
2. Di konfigurasi tindakan:

• Atur Jenis Objek menjadi Procedure
• Pilih Procedure sebagai Lead
• Pilih Kampanye Callback dari menu dropdown kampanye\ (Tips: Jika Anda belum membuat kampanye, simpan aturan ini, lalu kembali setelah membuatnya.)

3. Klik Save , lalu klik Cancel untuk menutup panel.
4. Klik Save sekali lagi di layar aturan.

✅ Langkah 4: Aktifkan Aturan

1. Alihkan sakelar Active di dekat pojok kanan atas.
2. Klik Save untuk mengaktifkannya.

Selesai! Mulai sekarang, setiap kali status lead berubah menjadi CALLBACK, lead tersebut akan otomatis ditambahkan ke Kampanye Callback — tanpa perlu langkah manual.

💡 Tips Pro: Anda juga dapat membuat lebih banyak aturan siklus hidup seperti ini untuk mengotomatiskan pengalihan lead ke kampanye lainnya!

Berikut tampilan aturan yang dikonfigurasi dengan benar: