Agregar clientes potenciales automáticamente a una campaña

¿Quieres inscribir automáticamente a los leads en una campaña cuando algo cambie, como su estado u otros atributos? Puedes configurarlo con las Reglas de ciclo de vida. Es una forma eficaz de activar campañas sin tener que hacerlo manualmente.

📌 Ejemplo de caso de uso

Supongamos que creaste una campaña «Callback»y quieres agregar automáticamente a cualquier lead cuyo estado cambie a CALLBACK.

Así es como puedes configurarlo:

🔄 Paso 1: Crea una regla de ciclo de vida

1. Ve a Admin > Lead > Lifecycle Rules.
2. Ve a la pestaña «Process Updation» : aquí puedes administrar las reglas que se activan cuando se actualizan los leads.
3. Haz clic en Add para crear una regla nueva.
4. En la ventana modal que aparece:

• Establece Name como Add to Callback Campaign
• Activa «Is Action V2»
• Establece Action Type como «Add to campaign»

5. Esto crea la regla y abre la pantalla de configuración detallada.

🎯 Paso 2: Configura las condiciones de activación

1. Haz clic en el icono de edición ✏️ de edición del primer nodo, llamado «Triggering Event».
2. En el panel de configuración:

• Haz clic en «Add Rule» en condiciones adicionales
• Elige el campo: state (Process)
• Cambia el operador a «Has changed to»
• Establece el valor en CALLBACK

3. Haz clic en Done y luego en Save en la esquina superior derecha.

🚀 Paso 3: Configura la acción de campaña

1. Haz clic en el icono de edición ✏️ de edición del nodo «Take Action» .
2. En la configuración de la acción:

• Establece Object Type como Procedure
• Elige Procedure como Lead
• Selecciona la Callback Campaign en el menú desplegable de campañas\ (Consejo: Si aún no creaste la campaña, guarda esta regla y vuelve cuando la hayas creado).

3. Haz clic en Save y luego en Cancel para cerrar el panel.
4. Haz clic en Save nuevamente en la pantalla de la regla.

✅ Paso 4: Activa la regla

1. Activa el interruptor Active que aparece cerca de la esquina superior derecha.
2. Haz clic en Save para activarla.

¡Listo! A partir de ahora, cada vez que el estado de un lead cambie a CALLBACK, se agregará automáticamente a tu Callback Campaign , sin necesidad de hacer nada manualmente.

💡 Consejo profesional: También puedes crear más reglas de ciclo de vida como esta para automatizar la asignación de leads a otras campañas.

Así se verá una regla configurada correctamente: