Lembretes automáticos de agendamento

Este guia explica como configurar lembretes automáticos de agendamento para clientes usando o recurso Campanhas. Siga estas etapas para registrar a data e hora do compromisso, criar modelos de lembrete e configurar a campanha

Etapa 1: Adicione um atributo de horário do compromisso aos leads

1. Acesse Admin > Leads no painel do Chakra.
2. Clique em Adicionar e selecione Atributo padrão.

1. Configure o atributo:

• Dê a ele o nome Appointment Time (ou um nome semelhante).
• Defina o tipo de campo como Date Time.

2. Salve o atributo.

Etapa 2: Crie leads com um horário de compromisso ou atualize os leads existentes com um horário específico

Crie leads

1. Você pode enviar um arquivo CSV com informações relevantes dos leads, incluindo uma coluna para o horário do compromisso
2. Informe um valor de data e hora no formato correto, como 2025-12-17 09:00:00
3. Encontre mais informações sobre o envio de leads em massa neste artigo

Atualize os leads

1. Acesse a página de detalhes do lead
2. Na barra lateral à esquerda, localize o atributo recém-criado e clique no ícone de edição
3. Selecione o horário específico e clique no ícone de "confirmação" para salvar o horário selecionado.

Etapa 3: Crie um modelo de lembrete de compromisso

• Acesse Modelos de mensagem no painel do Chakra.
• Clique em Criar novo modelo para criar um modelo de lembrete de compromisso

• Personalize o modelo com campos personalizados e botões interativos, seguindo as diretrizes padrão para modelos (por exemplo, nome do cliente e detalhes da oferta).
• Siga o Guia de criação de modelos de mensagem do Chakra para ver instruções detalhadas.
• Envie o modelo para aprovação do WhatsApp.

Etapa 4: Crie uma campanha de lembrete de compromisso

• Acesse Campanhas no painel do Chakra. Clique em Criar nova campanha

• Siga as instruções do documento de ajuda para Create a Campaign (https://help.chakrahq.com/chat/getting-started/create-workflow-campaign)
• Configure as definições da campanha, incluindo:
• O modelo aprovado de mensagem de lembrete de compromisso.
• Na seção Quando
• • Defina o tipo como "Relativo ao valor de um atributo"
  • Selecione "Antes" em Antes/Depois
  • Defina a duração como 1 hora antes
  • Selecione o atributo Horário do compromisso em "Do valor do atributo"

Etapa 5: Adicione uma regra de automação para a campanha

Para enviar automaticamente mensagens de lembrete de compromisso quando um lead for atualizado com um horário de compromisso, configure uma regra de ciclo de vida no Chakra.

• Acesse Admin > Leads e selecione Regras de ciclo de vida no painel à esquerda.
• Selecione Após a atualização e clique em Adicionar para criar uma nova regra.

• No Criador de regras de ciclo de vida:
• Adicione uma Condição de acionamento (por exemplo, Date of Birth is today).
• Em Executar ação, selecione Enviar campanha e escolha a campanha de lembrete de compromisso criada na Etapa 4.

• Ative o botão de alternância no canto superior direito
• Em seguida, salve a regra de ciclo de vida

Etapa 6: teste a automação

• Adicione um lead de teste com um agendamento marcado para a data de hoje.
• Verifique se a mensagem de lembrete do agendamento é enviada automaticamente pelo WhatsApp.
• Acompanhe o desempenho da campanha no painel do Chakra.